本(běn)轮(lún)新股中，有不少风口的企业，但基(jī)本(běn)面都(dōu)非常垃圾，虽然表面看看(kàn)似乎都有亮点，但仔(zǎi)细看看就发现大都是(shì)垃圾股。

　　湘d是湖南哪里的车牌，湘d是湖南哪里的车牌号一、晶合集成（688249）

　　晶合(hé)集成主要从事半导体晶圆生产代工服务(wù)，为(wèi)客户(hù)提供(gōng)150-55nm不同制程工艺，成立(lì)5年(nián)就成(chéng)长为(wèi)中国(guó)大陆收入(rù)第三大、12英寸晶圆代工产能第(dì)三大的(de)纯晶(jīng)圆(yuán)代工企(qǐ)业。2015年，合肥市政府根据集成电路产业发(fā)展规划及“芯屏器合”的产业发(fā)展战略，拟引进国际知名企业(yè)合作设立晶圆(yuán)代工厂，此后，晶合(hé)集成正式(shì)筹划(huà)建(jiàn)设。成立至(zhì)今(jīn)，晶合集(jí)成已成为国内面板显示驱动芯片龙头(tóu)。

　　晶圆代工企业，疫情后业绩爆发，利润此前一直大(dà)幅亏损，22年依(yī)靠收入和产品价格(gé)上(shàng)涨利润来(lái)到了31.6亿，但23年开始下(xià)游面板(bǎn)行业需(xū)求大幅下滑，公司选择了业绩最好(hǎo)的时候(hòu)上(shàng)市(shì)，此后(hòu)走下坡路是(shì)必然的，23Q1公司首付大(dà)幅下滑60％，产能大幅闲置(zhì)后利润重(zhòng)回亏损（预(yù)计-3.5亿）。

　　二、三(sān)博脑科（301293）

　　三博脑科以神(shén)经(jīng)学科(kē)为(wèi)龙头，强专科、小(xiǎo)综合的发展模式，形成覆盖全国核心区域(yù)的(de)医疗服务网。服(fú)务病种涵盖神(shén)经学科各(gè)类脑肿瘤、脑血管、功能神经外(wài)科、脊髓脊柱、小儿颅脑等(děng)疾病，也包括妇科(kē)、儿科、内科、外科、疼痛(tòng)、全科等疾(jí)病。

　　专科医院，业绩一般般，民营医院里毛利率算比较低(dī)的那(nà)一档(dàng)，未来主要看扩张，也要小心政策(cè)的(de)影响，个人感觉比如几个(gè)国(guó)企医院（不(bù)论是收(shōu)入增速(sù)还是湘d是湖南哪里的车牌，湘d是湖南哪里的车牌号估值），不关(guān)注了。

　　三、曼恩斯特（301325）

　　曼恩斯特是一家拥有高精密狭缝式涂布模头(tóu)产(chǎn)品的设计、研发和生(shēng)产及(jí)涂布技术产业化整体解(jiě)决方案能力(lì)的高新技术企业。高精密狭缝式涂布模头为(wèi)锂(lǐ)电池生产涂布机的核心部件，涂布是继制备正负极浆料完(wán)成后的下一道工序，是锂(lǐ)电池(chí)生产前段工序的核心(xīn)环(huán)节，目的是(shì)将正(zhèng)负极浆(jiāng)料均匀地涂(tú)覆(fù)在铝铜箔上。目(mù)前，曼恩斯特产品广泛应用于锂离子(zi)电(diàn)池涂(tú)布、半导(dǎo)体先进(jìn)封(fēng)装涂布(bù)、钙钛矿太阳能电池涂布、氢燃料电(diàn)池电极(jí)涂布、液晶显示中(zhōng)的薄膜晶体(tǐ)管涂布(bù)等。

　　锂电(diàn)池产业链(liàn)公司，业绩在21年爆(bào)发，22年(nián)业(yè)绩(jì)更(gèng)进(jìn)一步，但(dàn)行业(yè)基本(běn)见顶，下游需求大幅放缓，上游锂矿价格大幅下滑，且(qiě)公司只是生(shēng)产过程(chéng)中很小的一(yī)块(kuài)市(shì)场，天花板非(fēi)常(cháng)低，公司未来业(yè)绩压力巨(jù)大。

　　四、中芯(xīn)集成(chéng)（688469）

　　中芯集成(chéng)成立于2018年3月(yuè)，总部(bù)位于浙(zhè)江绍兴，是一家(jiā)专注于功(gōng)率、传(chuán)感和传输应用领域(yù)，提供模拟芯片及模块(kuài)封装的(de)代工服务(wù)的制造商(shāng)。中芯集成(chéng)以晶(jīng)圆代工为起点，向(xiàng)下延伸到模组(zǔ)封装，为国内外客户提供一站式(shì)代工解决方案，为功率、传(chuán)感(gǎn)和传(chuán)输等领域的半导(dǎo)体产品公司提供完整生(shēng)产制造平台，支(zhī)持客户研发以(yǐ)及大规模量产。

　　晶圆代(dài)工企业，中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际(jì)关联企业，处(chù)于规模扩张阶段(duàn)，但由于规模(mó)扩大太(tài)快，折旧研发(fā)投入初期非常(cháng)高，因此(cǐ)利润大幅(fú)亏损，好(hǎo)不(bù)容易(yì)快熬出头(tóu)了(le)（资本支出高(gāo)峰在22年结(jié)束），公司也预期23年底会转为盈(yíng)利，但下(xià)游需求在23年大(dà)幅放缓，公司面(miàn)对的(de)压力显然是要比那些已经规(guī)模化完成有利润的公司大得多，且公司过(guò)于依(yī)赖(lài)中芯国际，未来(lái)还(hái)有可能面临同(tóng)业(yè)竞争而(ér)收回(huí)许可的风险。IPO募资高达219亿，非常大的IPO了(le)，不太乐观未来的(de)走(zǒu)势(shì)。

　　五、万丰(fēng)股份（603172）

　　万丰股份主要从(cóng)事分散染料及其滤饼(bǐng)的研发、生产及销售，产品以中(zhōng)高(gāo)端分散染(rǎn)料(liào)为主(zhǔ)，主要用于涤纶及其(qí)混纺织物的染色和印花，经(jīng)分散染料印染加工(gōng)的(de)化纤(xiān)纺织品，色(sè)泽(zé)艳丽，耐洗牢度优良，用(yòng)途广泛。其中部(bù)分终端应用(yòng)品牌包(bāo)括：安踏、李(lǐ)宁(níng)、阿(ā)迪达斯、耐克、优衣(yī)库(kù)、迪(dí)卡侬等。

　　传统染料公司(sī)，毫无亮点，业绩在19年(nián)后一路下滑，22年利润只有19年的一半都不到，下游服装行业景(jǐng)气度(dù)也一般，不(bù)关注了。

　　六、友(yǒu)车科(kē)技（688479）

　　用友汽(qì)车(chē)成(chéng)立于2003年，自(zì)设立以(yǐ)来，公司主营业务一(yī)直聚焦于(yú)汽(qì)车行业营销与后市场服务(wù)领域，为客户提供相(xiāng)关软件产品及服务。2010年被用友网络收(shōu)购(gòu)后，公司继续独立(lì)经营上(shàng)述业务。用友汽车主要面向汽车行(xíng)业的整(zhěng)车厂、经销商、服务站等客户，提供营销(xiāo)与后市场服(fú)务(wù)领域的数智化解决(jué)方案、云服务、软(ruǎn)件及(jí)专(zhuān)业服(fú)务。

　　用友集(jí)团(tuán)旗(qí)下(xià)子公司分拆上市，汽车软件服务，汽车数(shù)字化(huà)是趋势(shì)，且(qiě)随(suí)着人均(jūn)保有(yǒu)量的增长，公司行业(yè)前景(jǐng)不算(suàn)很(hěn)差，但(dàn)公司(sī)自身技术含量较(jiào)低(dī)，产(chǎn)品以车企营销系统为主，基本(běn)没(méi)什(shén)么研发，都(dōu)靠销售，且汽(qì)车行业(yè)有明显周期(qī)性。

　　七、经纬股份（301390）

　　成(chéng)立于2003年3月的经纬股份(fèn)主要从事电力工程(chéng)技术服务及地理信息技术服务。电力工(gōng)程技术服务占主营业务收入比重超过80％，是公司主要(yào)收入和利润来(lái)源。电力(lì)工程技术服务主要系为电(diàn)网企业、工商业(yè)企(qǐ)业电力相关工(gōng)程提(tí)供规(guī)划咨询、设计、工(gōng)程建设等服务。

　　电网和(hé)地理信息(xī)设(shè)计咨(zī)询公司，主(zhǔ)要(yào)是电力工程技术服务收入为主，比较依(yī)赖内蒙(méng)和浙江地(dì)区的国(guó)家电(diàn)网，本(běn)质上是工程(chéng)类企业，设备施工(gōng)业务，所以(yǐ)应收款(kuǎn)高，坏账多，现金(jīn)流差，不关注了。

　　八、慧智微（688512）

　　慧智微是(shì)一家为智(zhì)能手机、物联网等领(lǐng)域提供射频(pín)前端的芯片设(shè)计公司(sī)，主营业务为(wèi)射频前(qián)端芯片及模(mó)组(zǔ)的研发、设计和销售。慧智微具(jù)备全套射频前端(duān)芯片(piàn)设计能(néng)力和集成化模(mó)组研(yán)发能力，技术体系(xì)以功率(lǜ)放大器（PA）的设计(jì)能力为核(hé)心(xīn)，兼具低噪(zào)声(shēng)放大器（LNA）、射频开关（Switch）、集成无(wú)源器件滤波(bō)器(qì)（IPDFilter）等射频器件的设计能力，产(chǎn)品系列(liè)覆(fù)盖的通信频(pín)段需求包括2G、3G、4G、3GHz以下的(de)5G重(zhòng)耕频段、3GHz~6GHz的5G新(xīn)频(pín)段等，可为(wèi)客(kè)户提(tí)供无线通信(xìn)射(shè)频前(qián)端(duān)发射模组、接收模组等。

　　射频前端芯(xīn)片模组公(gōng)司，下游(yóu)主要是消费电(diàn)子，22年(nián)业绩大幅(fú)放缓，下游砍单存(cún)货大幅(fú)增长，亏损不断扩(kuò)大，主(zhǔ)要是大(dà)量研(yán)发投入，但高研发下，公司(sī)毛(máo)利率极低(dī)，远低于同行业公司，但(dàn)即便这样，估值却湘d是湖南哪里的车牌，湘d是湖南哪里的车牌号一(yī)路上升到150亿，在IPO之前(qián)大量机构（近40家(jiā)）参(cān)股(gǔ)（未来解禁后都会(huì)成为抛售的主力）。搞不懂这公司的价(jià)值在哪里，但现在风口，很可能(néng)被炒作。

　　九、航(háng)天南湖（688552）

　　航(háng)天南湖是一家主要从事防空预警雷达研(yán)发、生产、销售和(hé)服务(wù)的国家级(jí)高新技术和专(zhuān)精(jīng)特(tè)新(xīn)“小巨人(rén)”企业(yè)。公司产品主要(yào)包(bāo)括(kuò)雷(léi)达(dá)及配(pèi)套(tào)装(zhuāng)备，重点供应(yīng)国(guó)内军方客户和(hé)军工集团(tuán)。成立至今，航天(tiān)南(nán)湖已(yǐ)成(chéng)为我国防空预警雷达主要生产单(dān)位之一。

　　军工雷达企业，21年后业(yè)绩大幅下(xià)滑(huá)，22年(nián)虽然收入增长较快，但利(lì)润远没有回到20年(nián)，且关(guān)联交易占比越来越(yuè)高，对于这种客户不透明度极高的(de)军工企业，实在无法判断未来的价值。

　　十、蜂(fēng)助手（301382）

　　蜂助手是一家(jiā)互联网数字(zì)化虚拟商品综合(hé)服务提供商，主要为移动互联网相关场景客(kè)户提供移动互联(lián)网数(shù)字化虚拟(nǐ)商品聚(jù)合(hé)运营(yíng)、融合(hé)运(yùn)营、分发运营(yíng)等综合运(yùn)营服务，为物(wù)联网相(xiāng)关场景提(tí)供物联网(wǎng)流量接入、硬(yìng)件(jiàn)方案(àn)、场景应用(yòng)等(děng)综(zōng)合解决(jué)方(fāng)案及(jí)云终端解决方案，并根据客(kè)户(hù)需(xū)求提供定制(zhì)化的运营支撑服务及(jí)技(jì)术服(fú)务。一家售(shòu)卖移动流量、话费、爱优芒会员卡等数字化(huà)虚拟商品的综合型中间商，其主要(yào)盈利模式是(shì)获(huò)得购销差价或服(fú)务佣金，占(zhàn)公司总(zǒng)收入超过9成。

　　流量中间商，互联网卖流量(liàng)的公司，主(zhǔ)要是卖视(shì)频会员和其他通用流量，业(yè)绩过去几年看起来不错，但公司现金流越(yuè)来越差，且互(hù)联网流(liú)量已经见顶，大互联(lián)网(wǎng)公(gōng)司越来越不依赖买(mǎi)量来拓广业务，感(gǎn)觉上市就(jiù)是(shì)业(yè)绩顶峰(fēng)。

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