近期《2023年五一假期(qī)旅(lǚ)游预测报告》显示，该平台假期国内酒店、景区(qū)门(mén)票(piào)、机票订单量均反超2019年水平。同时民航局披露，从(cóng)机票预订数据看，五一假期订(dìng)票已超600万人次，或成为史(shǐ)上旅游出行热度(dù)最高的(de)五一假(jiǎ)期。此外近20部影片定(dìng)档五一，节假(jiǎ)日院线有(yǒu)望迎来强(qiáng)复(fù)苏。在消费需求火爆下(xià)，可以关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五(wǔ)一订单(dān)火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年(nián)疫情(qíng)防控优化调整以来，国内(nèi)疫(yì)后复苏趋势较强。近日某酒店龙(lóng)头企业发布(bù)一季度(dù)经营数据，公(gōng)司一季度(dù)整体入住率同比增长(zhǎng)16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间(jiān)可(kě)供租出(chū)客(kè)房产(chǎn)生的平均实(shí)际营(yíng)业收入）分(fēn)别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据(jù)民航局数据，一季度民(mín)航运输共完成运输总周(zhōu)转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同比增(zēng)长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季(jì)度大幅提升(shēng)38.5个百分点；一季度(dù)共完(wán)成旅客运输量1.29亿人次，同(tóng)比(bǐ)增长68.9％，旅(lǚ)客运输规模相当于2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年(nián)四季度大幅提升(shēng)51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月20日(rì)的(de)《2023年(nián)五(wǔ)一假期旅游预测(cè)报告(gào)》显示，距(jù)离假期不(bù)到10天，特别是住宿火(huǒ)爆程度远超预(yù)期，五一境内(nèi)酒店(diàn)市(shì)场搜索热度已达2022年同(tóng)期(qī)9倍以上，相(xiāng)较(jiào)2019年五一(yī)同期也增长近200％。今(jīn)年五一也(yě)是(shì)出境团队游(yóu)试点恢复后的首个长(zhǎng)假。数据显(xiǎn)示，出(chū)境(jìng)机(jī)票搜索热(rè)度同(tóng)比2019年(nián)同期恢复(fù)至(zhì)大约120％，出(chū)境游(yóu)酒店搜(sōu)索热(rè)度同比(bǐ)2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部宣布自4月29日起，所有(yǒu)来华人(rén)员可(kě)以登机前48小时内抗原检测代(dài)替核酸耐克折扣店是真的吗，街边的耐克折扣店是真的还是假的检(jiǎn)测(cè)，航空公司不再查验登机前检测证明。针(zhēn)对来华人员的防疫政策放宽后，入境客流量有望进一步提升(shēng)，继续刺(cì)激国际客流复苏。

　　与此(cǐ)同时，民航局预计，五(wǔ)一假期民航将运输(shū)旅客900万(wàn)人次(cì)左右。2019-2021年的(de)民航旅客量分别(bié)为691万、316万、866万，去年相关数据(jù)未公布，不过民航局当时预计(jì)旅客量为200万人次。因(yīn)此今年有望(wàng)将超过疫情前水平，成为史上旅游(yóu)出行热(rè)度最高(gāo)的五(wǔ)一(yī)假期。

　　五一假(jiǎ)期预(yù)售(shòu)数据仍然乐(lè)观，叠加出(chū)入(rù)境政策进一(yī)步放开，旅游出行(xíng)市(shì)场(chǎng)均(jūn)呈向(xiàng)好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏(sū)有望接(jiē)棒成主线

　　年报、一季(jì)报披(pī)露节前结束，截至4月28日，已(yǐ)经披露一(yī)季报(bào)的上市公司接(jiē)近(jìn)4000家。从目前(qián)财报披露情(qíng)况看(kàn)，旅(lǚ)游出行相关(guān)板块景气度显著恢复，用整(zhěng)体法测算，申万社(shè)会(huì)服务(wù)行业一季度归母净利润增(zēng)速达到144.40％，交通运输行(xíng)业一季度归(guī)母净利(lì)润(rùn)增(zēng)速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春(chūn)节是疫(yì)情放开后(hòu)第一(yī)个长假(jiǎ)，积压的旅游出行需求集(jí)中释放，且春节后旅游行情转入淡季，市场普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一的数据来看，伴随着(zhe)景气(qì)复(fù)苏的持续兑(duì)现(xiàn)，行(xíng)业(yè)有望重(zhòng)获市场关注。

　　另一方(fāng)面，民航出行需求恢复有望贯(guàn)穿(chuān)全年。同时供给端，疫情期间我国机队引(yǐn)进收紧(jǐn)，飞(fēi)行员结构(gòu)性(xìng)短缺问(wèn)题凸(tū)显，后续或将逐(zhú)步好转。叠加票价改革(gé)仍在推进，看(kàn)好后续(xù)票价及客座率表现。

　　此(cǐ)外，作为国内重要节假日，“五一档(dàng)”电影票房市场也有较高占比。从历史数据(jù)看，国内(nèi)电影总票(piào)房自20耐克折扣店是真的吗，街边的耐克折扣店是真的还是假的17年的(de)7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占(zhàn)全年票房比例(lì)从1.40％也逐(zhú)步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范围(wéi)关停，五(wǔ)一(yī)档期电影纷纷(fēn)撤(chè)档，票(piào)房远(yuǎn)不及预(yù)期，而2023年影院全面恢复运营，撤档重点影片加码五一档期，叠(dié)加观众报复性消费热情，预计今年五一档期(qī)将回(huí)升至2021年水平，延(yán)续此前连涨(zhǎng)态势。

　　从影片供给来看，已有(yǒu)近20部影片宣(xuān)布进入今年“五一”档，数量上已超过历年(nián)同档(dàng)期，重点电(diàn)影(yǐng)包括(kuò)《惊天救(jiù)援》、《长空之王》、《检察(chá)风云》等。此外，已上映的电影(yǐng)《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望延续(xù)。

　　而(ér)对于影视(shì)行(xíng)业来说，AIGC的变革也会带来内容生产(chǎn)效(xiào)率的提升。前期策划，AI可(kě)辅助(zhù)剧本生(shēng)成，并把剧本中角色(sè)、场景、道具、特效等元素转(zhuǎn)换(huàn)成拍(pāi)摄日程和预(yù)算。中期拍摄，AI可(kě)生成(chéng)布景，换脸换声，或直接使用(yòng)虚拟人替代真人演员。后期制作，AI可(kě)辅助生成音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成(chéng)海(hǎi)报、预告片等宣传素材。种(zhǒng)种因素叠(dié)加，该赛道(dào)催(cuī)化密(mì)集，当前投资机会凸显(xiǎn)。

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