民生宏(hóng)观 · 周(zhōu)君芝(zhī)团队(duì)

　　导读(dú)

　　广交会是中国“第一展"，疫(yì)后线下广交终于在4月中旬重启。我们赶赴133届(jiè)广交(jiāo)会，把握(wò)人流交织背后的中国出(chū)口(kǒu)暗(àn)线。

　　要点(diǎn)

　　4月(yuè)中国(guó)进(jìn)出口商品(pǐn)交易(yì)会（即广交(jiāo)会(huì)）疫后重启线下(xià)开展(zhǎn)，我们随(suí)即赶赴广交(jiāo)会开展(zhǎn)专项(xiàng)调研(yán)，用另一个视角(jiǎo)观察中国出口企业现状(zhuàng)，并捕捉一些能够反(fǎn)映中国出口(kǒu)长期(qī)趋势的线(xiàn)索。

　　通过广(guǎng)交(jiāo)会(huì)观(guān)察中国企业出口(kǒu)状况，有两大天然优势。

　　广交会(huì)规模最大、商品种类最全(quán)、参会采购商数(shù)量多且国别广，被誉为“中国第一(yī)展”。

　　以本届广交会为例，展会面积(jī)达到150万平(píng)方(fāng)米(mǐ)，时间跨度从4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分(fēn)别举办(bàn)，涉及16个大类品种，基本覆盖主(zhǔ)要商品。

　　广交会(huì)参展企业所(suǒ)涉及(jí)的规模(mó)大小和所(suǒ)属(shǔ)地域非(fēi)常广泛，包括(kuò)大(dà)量中小(xiǎo)外贸企业(yè)，也包括行(xíng)业龙头企业。广交会能(néng)够提供充足(zú)样本，便(biàn)于我们观察(chá)中国外贸出口企(qǐ)业群像，这是(shì)广交会反馈中国出(chū)口信(xìn)息的第一大优势。

　　对外贸企业而言，外(wài)贸展(zhǎn)会是重要(yào)的拓客渠道。新增客源的数量(liàng)和质(zhì)量(liàng)，影响(xiǎng)外贸企业长(zhǎng)期新增订单。广交会参会客户及参展氛(fēn)围(wéi)，能够为我(wǒ)们把握更长趋(qū)势的外贸大环境和出(chū)口大(dà)趋势(shì)提供线索。这是(shì)广(guǎng)交(jiāo)会(huì)反馈中(zhōng)国出口信息的第二大优势。

　　本次广交会调研，我们得(dé)到当下(xià)中国出口企业群像五点特征，或预示中国出口趋势。

　　趋(qū)势一，客流总体旺(wàng)盛，然更多(duō)来自境内采购商，欧(ōu)美采购商(shāng)流量明(míng)显低于往年。

　　本(běn)次广交会客(kè)流(liú)量相对旺盛，相较以往，今(jīn)年境内采购商明显增多。境内和境外客流比(bǐ)重达到3:1。往年国(guó)内外客户充分交流时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次参展(zhǎn)外商以东盟、日(rì)韩(hán)、非洲为主，还包含(hán)部分中东和俄罗斯客(kè)户(hù)群体。欧美(měi)客户(hù)数(shù)量明显下降，意味着高效益客(kè)户不足(zmany的比较级和最高级怎么写，much的比较级和最高级ú)，毕竟欧(ōu)美客户属(shǔ)于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国(guó)家(jiā)（东(dōng)南(nán)亚、俄罗(luó)斯(sī)和中东(dōng)）构成中(zhōng)国(guó)出口新动能。

　　与我(wǒ)们(men)之前(qián)长三角(jiǎo)出口调研(yán)信息一致(zhì)，本次(cì)广交会调研反馈，一带一路国家订单增幅(fú)较大。其中东南亚订单饱满，俄罗斯和(hé)中(zhōng)东(dōng)因订单总量(liàng)尚小(xiǎo)。

　　针(zhēn)对俄罗(luó)斯和中东(dōng)国家(jiā)订单，中国不同(tóng)类型出口企业感(gǎn)受存异。部分(fēn)企(qǐ)业(yè)表示今年对俄快速(sù)增长(zhǎng)，增速甚至超过30％；部分企业则表示(shì)今(jīn)年对俄出口并(bìng)未发(fā)生太大(dà)变(biàn)化。

　　趋势三，相较大型和(hé)自(zì)主品牌外贸(mào)企业，小企业和代工(gōng)企业出口压力明显更(gèng)大。

　　企业普遍反(fǎn)馈(kuì)今年(nián)海外需求较(jiào)过去两(liǎng)年(nián)明显走弱，不同规模和类型企业反馈，它们具体面(miàn)临的出口压力存在明(míng)显差(chà)异。

　　小型企业(yè)普遍反馈今(jīn)年(nián)订(dìng)单(dān)明显下滑，中大型企业(yè)反馈今年订单(dān)虽有下滑，下滑(huá)程度较轻，甚至部分大中型企业订单略有增长。

　　相较单(dān)纯的(de)代加工企业(yè)，具(jù)备自(zì)主(zhǔ)品牌的出口企业订单情况相对较好，出口压力(lì)较(jiào)轻。

　　趋势四，2023年中国(guó)出(chū)口企业(yè)仍面临一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本次调(diào)研(yán)反馈，中(zhōng)国外贸企业面临较为普遍(biàn)的贸易摩(mó)擦(cā)。不仅(jǐn)传(chuán)统的欧(ōu)美(měi)发(fā)达(dá)国家对中国(guó)外贸企业保有持续的贸(mào)易摩擦，甚至(zhì)发展(zhǎn)中经(jīng)济体与中国之间(jiān)的贸(mào)易摩擦也在加(jiā)剧。

　　例如中(zhōng)国对非(fēi)洲地区出口的贸易摩擦正在加剧，主要(yào)方式为加(jiā)征关税(shuì)，目的在于保护本(běn)地(dì)制造业发(fā)展；

　　又(yòu)例如，东非共同体对外(wài)关(guān)税税率分三档，终(zhōng)端消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。设置关税的初衷是为保护本地制(zhì)造业免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国出(chū)口企业产业转(zhuǎn)移范围正在扩大，转移进程正(zhèng)在加速(sù)。

　　调研企业(yè)普遍反馈，受关税税率和(hé)劳动(dòng)力成本因素(sù)影响，当(dāng)前中国企业已(yǐ)经开始产业转移(yí)。疫情之后产业转移浪潮(cháo)加速，头部大(dà)型(xíng)企业(yè)是这一轮产业(yè)转(zhuǎn)移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬，我(wǒ)们(men)开展杭(háng)州外贸专项调研，随后(hòu)发(fā)布《中国出(chū)口的优(yōu)势与(yǔ)忧虑》和《中国产(chǎn)业转移的三点现(xiàn)实》两篇专题报告(gào)，提(tí)示(shì)中国出口两点超预(yù)期(qī)表(biǎo)现(xiàn)：

　　一是今年(nián)一季度中国出口订单和金额或(huò)将大增，主因去年(nián)底订单转(zhuǎn)移至年初；

　　二是疫(yì)情之后中(zhōng)国(guó)出口企业迎(yíng)来(lái)产业转(zhuǎn)移浪(làng)潮，并影响中国出口产品结构。

　　4月中国进(jìn)出口商品交易会（即广交(jiāo)会）疫后重启线下开(kāi)展，我们(men)前往广州(zhōu)进行专项调研，从(cóng)另一个角度观(guān)察中(zhōng)国当下出口(kǒu)现状以(yǐ)及中国出口企业(yè)面临的长期趋(qū)势。

　　一、外贸展会能够反映出口的(de)大环(huán)境和(hé)大(dà)趋(qū)势(shì)

　　对外贸企业而言，外(wài)贸展会是(shì)一个重(zhòng)要的(de)拓客渠(qú)道(dào)，能够集中高效拓展新客(kè)户群体。新增客源(yuán)的数量和质(zhì)量，影响(xiǎng)外贸企业长期新(xīn)增订单规模(mó)。

　　值得注(zhù)意的是(shì)，外贸展(zhǎn)会新拓客户并不(bù)意味着当期订单暴增。短期之内海关总署统计(jì)的出口订(dìng)单主要与之前客户签订的老订(dìng)单相关。外贸(mào)展会反(fǎn)映(yìng)的是(shì)更长期的(de)外(wài)贸大(dà)环境和(hé)出(chū)口(kǒu)大趋(qū)势(shì)。

　　二、广交会(huì)为中国(guó)最大外(wài)贸展会，可观察样(yàng)本(běn)充足

　　广(guǎng)交会作为(wèi)中国最大(dà)的进出口商品展(zhǎn)会，已经举办133届，为中(zhōng)国历史最(zuì)长的(de)外贸展会(huì)，被誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　广交会的会展规模最大、商品(pǐn)种(zhǒng)类最全、企(qǐ)业(yè)类型最多、参(cān)会采购商数量最多、国别最广，能够(gòu)为我们观察中国外贸出口(kǒu)现(xiàn)状和趋势提供充(chōng)足(zú)样本。

　　133届广交会的(de)展会面积达到150万平方米，时间跨度从4月(yuè)15日至5月(yuè)5日，按照3期(qī)分别(bié)举办，每(měi)期(qī)涉(shè)及商品种(zhǒng)类包(bāo)括(kuò)：

　　第一期：电子及家电(diàn)、照明(míng)、车辆及配件、机械(xiè)、五金工具、建材(cái)、化工产品(pǐn)、能源；

　　第二期：日用消费品、礼品、家居装饰品；

　　第三(sān)期：纺(fǎng)织服装、鞋(xié)、办公(gōng)箱包及休闲(xián)用品、医(yī)药及医(yī)疗保健、食品。

　　133届广交(jiāo)会(huì)第1、2期累计参(cān)展企业(yè)数(shù)量(liàng)达(dá)到(dào)2.5万家(jiā)，参展(zhǎn)数量较多。

　　三、今(jīn)年广交(jiāo)会反映(yìng)当(dāng)前外贸环境五点特征(zhēng)

　　第一，客流旺盛(shèng)，更(gèng)多来自境内(nèi)采购商，欧(ōu)美采购商流量明显低于往年(nián)。

　　结合现场调研企业反馈(kuì)，本次广交会(huì)客流量(liàng)相当旺盛，但相较往期展会，本次广(guǎng)交(jiāo)会开(kāi)放境(jìng)内采购(gòu)商名额，客(kè)流结构上(shàng)境内采购(gòu)商(shāng)与境外采购商(shāng)占比(bǐ)为3 ：1。换言(yán)之(zhī)，本次展会更多人(rén)流(liú)来自于境(jìng)内采(cǎi)购(gòu)商，往年(nián)内(nèi)外交流比较(jiào)充分时，境内和境外(wài)采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本(běn)次外(wài)商结构中(zhōng)，欧(ōu)美(měi)客户数量明显不(bù)足(zú)，本次境(jìng)外(wài)采购商主要为东(dōng)盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对中国外(wài)贸企业(yè)而言(yán)，欧(ōu)美客户属于(yú)高效益客户，欧(ōu)美(měi)采购商(shāng)数量(liàng)下降(jiàng)，意味着本次广交(jiāo)会反(fǎn)馈出来(lái)的信息是当下高效益客户(hù)占比有所下降(jiàng)。

　　根据部分企业反(fǎn)馈，本次欧美(měi)客户数(shù)量偏少，可能和过去3年欧美跨境(jìng)电商(shāng)发展迅速有关，部(bù)分采购商已经不直接(jiē)前往线(xiàn)下展(zhǎn)会(huì)。

　　第二(èr)，“一带一路”沿(yán)线国家构成出口新动能。

　　与近期出(chū)口数据相匹配，调研企业反馈“一带一路”国家的(de)订(dìng)单增幅(fú)较为明显。除东南亚外(wài)，俄罗斯和中东整(zhěng)体的采购规模(mó)相对偏小。

　　因此，针(zhēn)对(duì)俄罗斯和中东客户订单，不同企业之(zhī)间(jiān)感受存(cún)在明显差异。部分企(qǐ)业表示今年对俄增(zēng)长(zhǎng)超过30％，部分企业则(zé)表示(shì)对(duì)俄出口并未增长(zhǎng)。

　　和前次调研(yán)结果相近，企业普遍反馈(kuì)欧美出口动能(néng)最为(wèi)疲弱，日韩需求相对(duì)平稳。

　　第三(sān)，相较(jiào)大型和(hé)自主品(pǐn)牌(pái)外(wài)贸企业，小企业(yè)和代工企业出口压力明显(xiǎn)更大。

　　企业(yè)普遍反馈(kuì)目前(qián)海外需求较过(guò)去2年(nián)有明显走弱，不同(tóng)规模(mó)和(hé)类型的企(qǐ)业所面(miàn)临的出口压力(lì)存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈(kuì)今(jīn)年订(dìng)单下滑明显，而中大型企(qǐ)业则(zé)反(fǎn)馈今年(nián)订单虽有(yǒu)下滑，但程(chéng)度相对较轻(qīng)，甚至部分(fēn)企(qǐ)业存(cún)在(zài)订单略增的(de)情况。

　　此外，相较于单纯的(de)代加工企业(yè)，具备自(zì)主品牌的外贸企业反馈今年订单情况相对较好，出(chū)口压(yā)力较轻。

　　第四，2023年中国出口企业(yè)仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次(cì)广交会参展企业反馈，中国外(wài)贸企业正面(miàn)临较为广(guǎng)泛的(de)贸易摩擦。中(zhōng)国和欧(ōu)美发达国家之间存(cún)在贸易摩擦，除此之外，中国企业同样(yàng)面临(lín)其他地区(qū)贸易(yì)摩擦增大，例(lì)如中国对非洲地区出口的(de)贸易摩擦正在加剧(jù)，主要方式为加征关税，目的(de)在于保护本地(dì)制造业(yè)发展。

　　2022年7月东非共同体(tǐ)正式实行第四档35％的共(gòng)同(tóng)对外关税的决定，计(jì)划纳入的商(shāng)品包括：乳制品、肉产品、谷物、食(shí)用油、饮(yǐn)料和酒类、食(shí)糖及糖果、水果many的比较级和最高级怎么写，much的比较级和最高级、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家(jiā)具、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁(tiě)产(chǎn)品和(hé)陶瓷产(chǎn)品等。

　　原先东非共体(tǐ)共同对外关税税率分(fēn)三档，终端消费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料和资本货物(wù)0％。初衷是保护本地制造业免受廉价进(jìn)口(kǒu)竞争。

　　第(dì)五，中国(guó)出口企业(yè)产(chǎn)业转移范围正在(zài)扩大，转移进程正在加速(sù)。

　　调(diào)研企业(yè)普遍反馈，受关(guān)税(shuì)税率和(hé)劳动力成本因素影响，当前中(zhōng)国企业存在产业(yè)转(zhuǎn)移。疫情(qíng)之后产业转移浪潮加速(sù)，头部大型企业是产业转移的(de)主要主体。

　　企业反(fǎn)馈(kuì)产业转移主要流向东南亚(yà)，目前也开始流向非洲等(děng)地。产业转移至当地，生产(chǎn)得到的产(chǎn)成品也主要是为(wèi)销(xiāo)售于当地。

　　此外，产业转移对中国出口份额影响上，企业反馈和宏观数(shù)据表现有所差(chà)异(yì)。其(qí)中(zhōng)，出口份额数(shù)据显示，中国(guó)出口(kǒu)劳动密集型(xíng)产品的订(dìng)单近年(nián)来呈现持续下降；但大部分调(diào)研企业(yè)认为转移产能(néng)尚不构成竞争威胁，向东(dōng)南亚转(zhuǎn)移(yí)的(de)订单规模较小。

　　风(fēng)险提(tí)示(shì)

　　调(diào)研样(yàng)本(běn)企(qǐ)业数量与范围有(yǒu)限；海外(wài)经济衰退超预(yù)期。

　　本文来自民生证券研究(jiū)院(yuàn)于(yú)2023年5月8日(rì)发布的报告《民生宏观调研(yán)系列之三：广交会下的出口(kǒu)群像》

未经允许不得转载：河南钢构网--首页(钢结构、彩钢、活动房等等。河南钢构网是河南省最大的钢结构网站，为河南地市各钢结构公司提供产品信息、供求信息、人才信息，网址：http://www.hnganggou.com ) many的比较级和最高级怎么写，much的比较级和最高级