要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行(xíng)的例行记者会上，商务部新闻(wén)发言(yán)人束珏婷再次(cì)表(biǎo)态(tài)，如美国胁迫盟(méng)友（七国(guó)集团(tuán)其他(tā)成员国）共同(tóng)限制对华(huá)投资消息属实(shí)，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例行记(jì)者会(huì)上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人(rén)工(gōng)智能(néng)、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴(xīng)产业布局(jú)力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议，会(huì)议(yì)强调，要指导推(tuī)动中央企业加大(dà)在(zài)新(xīn)一代信息技(jì)术、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度(dù)，推动传(chuán)统(tǒng)产(chǎn)业(yè)数字化(huà)、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引(yǐn)领(lǐng)带动我国产业体系加(jiā)快(kuài)向产业链(liàn)、价(jià)值链高(gāo)端迈进。要强化顶层(céng)设(shè)计，增强(qiáng)国资监管工作协同和政策协(xié)同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投(tóu)融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业(yè)更好服务支(zhī)撑现代化产(chǎn)业体系建(jiàn)设提供有(yǒu)力保(bǎo)障。评：战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业中的央企才(cái)是(shì)中(zhōng)特估中(zhōng)核心标(biāo)的，这(zhè)其中还(hái)有标的的值得挖(wā)掘，投资者不要在银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分(fēn)点(diǎn)，比(bǐ)上年同(tóng)期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增(zēng)量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人(rén)民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金(jīn)融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融(róng)机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居(jū)民贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同时居民存(cún)款13个月(yuè)以来同比首(shǒu)次也转(zhuǎn)为减少，但更可(kě)能(néng)重回表外资产，而非用于消费(fèi)，消费在(zài)二季度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命为公司首席(xí)执行(xíng)官及执行董事

　　京东集(jí)团公告(gào)称，本公司现任(rèn)首(shǒu)席(xí)财务(wù)官许冉女士将接替(tì)徐雷先(xiān)生担任京东(dōng)集团首席执行官(guān)兼执(zhí)行董事(shì)。徐(xú)雷先生因个(gè)人原因将退任本公司首(shǒu)席(xí)执行官兼执行董(dǒng)事职(zhí)务。京(jīng)东物流现(xiàn)任首(shǒu)席财务官单苏先生(shēng)将担任本公司(sī)首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东回归(guī)之后(hòu)，内部架构调整动作频频。先(xiān)是高管(guǎn)降薪，后是(shì)京东零售事业(yè)群大(dà)调整，如今(jīn)公司首席执行官徐雷(léi)退休了。这些架构和(hé)人员变动，能否为京(jīng)东带来新的(de)活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协(xié)会对建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索，依据《银行间债券市(shì)场(chǎng)自律处分规(guī)则》，交易商协会已对中国建设银行股份有限(xiàn)公(gōng)司债务(wù)融(róng)资工具承销(xiāo)业务涉嫌(xián)违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅(guī)片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片(piàn)周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业(yè)分(fēn)会最新发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价(jià)降至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成交(jiāo)价(jià)格混乱(luàn)，成(chéng)交量普遍偏小。价(jià)格(gé)大幅下(xià)跌主要由于(yú)两(liǎng)方面(miàn)原因，其一(yī)是(shì)本周价格降幅横跨两(liǎng)周(zhōu)，因此(cǐ)跌(diē)幅(fú)略显(xiǎn)夸(kuā)张(zhāng)，但(dàn)实则经历(lì)了两轮阶段(duàn)性调价；其冰箱1到5哪个最冷，冰箱1最冷还是5最冷二是传导原(yuán)材(cái)料降价空间，并(bìng)持续向下游释放利(lì)润。评：以隆基股份为(wèi)首(shǒu)的光伏赛道最近跌的(de)不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的(de)复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实(shí)现营业(yè)收(shōu)入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及(jí)产(chǎn)能利(lì)用率下降所致。二季度(dù)，公司预计产能(néng)利用率和出货量都高(gāo)于一季度，销售(shòu)收(shōu)入预(yù)计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组(zǔ)合变动影响环比下(xià)降；毛(máo)利率(lǜ)预计在(zài)19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国(guó)际这个(gè)业绩的(de)杀伤力(lì)没有那么(me)足。

　　8、北向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德(dé)时(shí)代净买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿纬锂能(néng)分别(bié)获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人(rén) 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月(yuè)30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正(zhèng)密切关(guān)注(zhù)服务价格，寻找通(tōng)胀压(yā)力明(míng)显减弱的迹(jì)象。若该(gāi)数据进一步走弱(ruò)，将给美(měi)联储暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速(sù)意外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同比增速且首次申请(qǐng)失业(yè)救济(jì)人(rén)数连续第二周(zhōu)超预期增长无疑体现了美联储(chǔ)持(chí)续一年的(de)加息影响(xiǎng)，但疲软的(de)企业财报以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成(chéng)双重打击(jī)，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌(diē)互现；中概(gài)股在京东超预期业绩提振下(xià)普(pǔ)遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼(pīn)多(duō)多涨超7％，好未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数(shù)据令美元指数加速反弹，一(yī)周多来首次(cì)盘(pán)中重上102.00；两(liǎng)年(nián)期(qī)美债收益率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下(xià)跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期(qī)货(huò)收于(yú)24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单(dān)日百分(fēn)比跌(diē)幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油跌(diē)幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元。

　　市(shì)场策略

　　周四两(liǎng)市(shì)各股指震荡，中特估(gū)再度(dù)大幅(fú)走弱，中国外运、中油资本、中船科(kē)技、中信(xìn)金属跌(diē)停。影(yǐng)视股表现强(qiáng)势，多股(gǔ)出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价关系，意味(wèi)着短线大盘杀(shā)跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形态(tài)来(lái)看，短线盘中有一定(dìng)的回调(diào)压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美(měi)国一(yī)位23岁的(de)女(nǚ)网红发布了一款基于自己声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为(wèi)用户的(de)“虚拟女友”，每(měi)分钟(zhōng)费用1美元(yuán)。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关(guān)的视频已经近千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子已经(jīng)通知分销(xiāo)商，将不再以低于当前价格(gé)的价格(gé)出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格(gé)最(zuì)近停(tíng)止(zhǐ)下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网站5月11日发布由农(nóng)业农(nóng)村部、国家发展改革委、财政部(bù)等六部(bù)门(mén)共同印发的关于加快粮(liáng)食(shí)产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争(zhēng)通过(guò)三年左右时间，补(bǔ)上粮食产(chǎn)地烘干设(shè)施装备短板，建成布局合(hé)理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力(lì)基本(běn)满足全国(guó)粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力齐备，粮食(shí)产(chǎn)后损失显著(zhù)下降(jiàng)，粮(冰箱1到5哪个最冷，冰箱1最冷还是5最冷liáng)食产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收问询函(hán)：要(yào)求说明与(yǔ)澜舟科技(jì)战略合作协议(yì)所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签订战略(lüè)合(hé)作协议 公司并非AI技术(shù)的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园建设进(jìn)展

　　隆基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华正式(shì)达(dá)成(chéng)专利交叉(c冰箱1到5哪个最冷，冰箱1最冷还是5最冷hā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票(piào)的(de)审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董事长及其(qí)一(yī)致行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药(yào)业(yè) 301089：新华(huá)联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股(gǔ)份偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新(xīn)能(néng)源拟减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数(shù)控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司(sī)股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他(tā)事(shì)项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全(quán)资子(zi)公(gōng)司签署T1航站楼(lóu)广(guǎng)告经营合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集智(zhì)股份(fèn) 300553：参(cān)股公司(sī)中芯(xīn)集成5月(yuè)10日科(kē)创(chuàng)板上市

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资(zī)子公司签署合资(zī)框架协议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就(jiù)超(chāo)产情形提(tí)交第四(sì)批(pī)合(hé)规(guī)方(fāng)案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因(yīn)工作调(diào)整(zhěng)辞去公司总裁(cái)职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设(shè)子公司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕(yàn)公司合资设(shè)立(lì)项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所(suǒ)提(tí)交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以增(zēng)资扩股的方式(shì)引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能(néng)电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中(zhōng)标(biāo)高速公路特(tè)许经营项(xiàng)目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部(bù)分(fēn)股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制人收到证监会立(lì)案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易(yì)提(tí)示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进(jìn)入(rù)最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤(yóu)夫股(gǔ)份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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