兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的(de)人便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄底新(xīn)能(néng)源，新能源每次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人(rén)吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转在(zài)即(jí)”之类(lèi)的。引得众人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外充满了快活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的(de)就是一个新能源赛道(dào)股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突(tū)然暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力跌超(chā学生党如何自W，14没有工具怎么自w到高co)10％。

　　工业(yè)富联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商(shāng)在年初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致(zhì)预(yù)期看(kàn)23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器(qì)，尤其是通用服务器(qì)的需求(qiú)放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务(wù)器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据(jù)业务反馈及用户(hù)转化率，继续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct学生党如何自W，14没有工具怎么自w到高c的(de)增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析到这了。

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