兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先(xiān)来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大(dà)钱。他们(men)又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新能(néng)源，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就(jiù)是一个新(xīn)能(néng)源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器(qì)订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客(kè)观看(kàn)待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前(qián)产(chǎn)业反馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需(xū)求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模块板块来看，1-定语中心语是什么意思，连接状语和中心语是什么意思2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分(fēn)反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继(jì)续(xù)加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：河南钢构网--首页(钢结构、彩钢、活动房等等。河南钢构网是河南省最大的钢结构网站，为河南地市各钢结构公司提供产品信息、供求信息、人才信息，网址：http://www.hnganggou.com ) 定语中心语是什么意思，连接状语和中心语是什么意思