兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天(tiān)风(fēng)水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又(yòu)故意(yì)的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄底蘑菇头比较大做起来，女不怕粗短就怕蘑菇头新(xīn)能源，新(xīn)能源每次(cì)的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能源的(de)每(měi)一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新能(néng)源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增(zēng)长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店内外(wài)充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金(jīn)净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写(xiě)一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个(gè)新能源赛道股的(de)超(chāo)跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全(quán)线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期(qī)削减服务(wù)器订单规(guī)模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产(chǎn)业反(fǎn)馈(kuì)，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看蘑菇头比较大做起来，女不怕粗短就怕蘑菇头23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是通用(yòng)服务(wù)器(qì)的(de)需求(qiú)放(fàng)缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据(jù)业(yè)务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

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