兄(xiōng)弟(dì)姐(jiě)妹(mèi)们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他(tā)们又(yòu)故意的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次(cì)的反弹(dàn)就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新(xīn)能源(yuán)，是(shì)要(yào)被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出(chū)，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连(lián)便是难懂的(de)话(huà)，什么(me)“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值修(xiū)复(fù)，贝塔回(huí)归(guī酒店的大镜子对着床做什么用的，酒店的镜子对着床做什么用的)，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了(le)快活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一(yī)个新能源赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风(fēng)格(gé)突(tū)然暴力转换，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全(quán)线(xiàn)下(xià)挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解(jiě)读：【客(kè)观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单(dān)，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预(yù)期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)酒店的大镜子对着床做什么用的，酒店的镜子对着床做什么用的器，尤(yóu)其是通用服务(wù)器(qì)的需求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反(fǎn)馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续酒店的大镜子对着床做什么用的，酒店的镜子对着床做什么用的加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个(gè)财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分(fēn)析到这了。

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