因市场需求减少，正(zhèng)在持(chí)续发力(lì)的(de)存(cún)储芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一季度(dù)归母净利润同(tóng)比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至(zhì)2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的(de)诺安成(chéng)长混合(hé)基金，已累计(jì)减(jiǎn)持该公司股票约603万股，混(hùn)沌投资老(lǎo)板葛卫东(dōng)则(zé)仅(jǐn)在2022年(nián)四季度小幅(fú)减持(chí)44.8万股。不(bù)过(guò)，实际(jì)控(kòng)制人朱一明的一(yī)致行动人香港(gǎng)赢富得有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司，将减(jiǎn)持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总(zǒng)市(shì)值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的(de)2023年一季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因(yīn)是芯(xīn)片(piàn)产品市场需(xū)求减少，公司营业收入同比下降(jiàng)，毛(máo)利率下降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当(dāng)日同(tóng)时(shí)发(fā)布的2022年年报显示(shì)，公司2022年(nián)营业收入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收(shōu)入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业(yè)务(wù)收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器(qì)业务、传感器业务(wù)收入减少主(zhǔ)要是(shì)受消费(fèi)市场需求疲(pí)软影响，而微控制(zhì)器业务收入增(zēng)加得益于公司多元化(huà)产品布局，其来自工业、网通领域的(de)收入增加弥(mí)补了消(xiāo)费领域的收入(rù)下(xià)滑(huá)，并带(dài)动微(wēi)控制器业(yè)务收入(rù)增(zēng)长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如(rú)下方面的影响，一方面，财务费(fèi)用减少(shǎo)约2.22亿元(yuán)，主要是美元(yuán)兑人民币(bì)汇率上升，汇兑(duì)收益增加。另一(yī)方面，收入减少，毛(máo)利(lì)同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发(fā)费(fèi)用同比增加约1.73亿元(yuán)，主要是人(rén)工、折旧摊销等费(fèi)用(yòng)的增加；资产减值损(sǔn)失同(tóng)比增加约2.18亿元，其中存(cún)货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿(yì)元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年四季(jì)度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合基金，已累计减持约603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实(shí)控(kòng)人的一致行动人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新(xīn)同日(rì)还公告，实际控(kòng)制人朱一明的(de)一致行(xíng)动人香港赢富得有限(xiàn)公司，拟自披(pī)露该减持计划公告(gào)日起15个交(jiāo)易(yì)日后的(de)6个月内，采取集中竞价交易(yì)方式，减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业(yè)务主要有三块，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目(mù)前市占率排名(míng)全球(qiú)第三，竞争对手主要有旺(wàng)宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内(nèi)供应商包括(kuò)铠(kǎi)侠(xiá)、华(huá)邦电子(zi)、旺宏电子等(děng)企(qǐ)业占据了(le)较高的市(shì)场份额。兆易(yì)创新通过差异化产品需求切入该细分领(lǐng)域市场，以实现局部(bù)应(yīng)用领先。如小容(róng)量(liàng) SPI NAND Flash 产(chǎn)品(pǐn)，可广泛应(yīng)用于手机、机顶盒、数据(jù)卡、网通(tōng)产品、通讯设备等消(xiāo)费类产品，公司在(zài)技术、产品以及(jí)市场应用方面都处于领先地位。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量(liàng)产(chǎn)，将(jiāng)更一步拓展应用领(lǐng)域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器(qì)产业处于高度垄断，主要的(de)DRAM厂商包括韩(hán)国的三(sān)星电子(zi)、SK海力士和(hé)美国的美光科技，占据全球90％以(yǐ)毕业2年之内都算应届吗，21年毕业生23年算应届吗上(shàng)的市场份(fèn)额，排名其后的(de)多(duō)为中国(guó)台湾地区(qū)的企业。兆易创新毕业2年之内都算应届吗，21年毕业生23年算应届吗主要(yào)通过(guò)其兄弟公司长鑫(xīn)存储参与(yǔ)竞争，从(cóng)趋势来看(kàn)，其产业技术开始起(qǐ)步发(fā)展，但占比依旧(jiù)很低。

　　根据世界半导(dǎo)体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导体市场规模为(wèi)5735亿美元，比(bǐ)2021年(nián)增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显著(zhù)放缓，而2023年全球半导体市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在(zài)存储市(shì)场，CFM闪存市(shì)场数据显(xiǎn)示，2022年(nián)全球存(cún)储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结(jié)束连续两年的双位数增长，其中(zhōng)DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元(yuán)，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松旗(qí)下基(jī)金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截(jié)至一季末，多家基金公(gōng)司旗下(xià)被动和主(zhǔ)动(dòng)型基金持有该股(gǔ)。

　　从前十大流通股(gǔ)东变(biàn)化看，一季度银河创新成长和蔡(cài)嵩松(sōng)管理的诺安(ān)成(chéng)长是持(chí)有该股最多的主(zhǔ)动偏(piān)股基金，不(bù)过，两只(zhǐ)基金均在(zài)一季度减持了兆易创新，其(qí)中诺安成长减持近272万股，减持比例(lì)超25％。

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