关注国际(jì)方面消息。

　　克里(lǐ)米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄(é)罗斯电视(shì)台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗(luó)斯海军黑海舰队所在地，克里米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一(yī)个储油设施遭到无人机袭击。从网络(luò)上曝(pù)光的照片可以(yǐ)看到，袭击导致储油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞(sāi)瓦斯托(tuō)波(bō)尔市市长米哈伊尔·拉兹沃(wò)扎耶夫(fū)在社交(jiāo)媒体上称：“由无人机(jī)袭(xí)击造成的火灾影响面积约为(wèi)1000平方(fāng)米，所有安全和救援人(rén)员都已抵达现(xiàn)场。火灾(zāi)所在地(dì)和民用区域间隔很远。”

　　现场目击者分享的多(duō)段视频显示，一场(chǎng)大火照亮了(le)整(zhěng)个夜(yè)空，浓(nóng)烟直冲云霄(xiāo)。RT称，目前还没有(yǒu)任何伤亡报告，地方政府敦促(cù)人们在消防员努力扑(pū)灭大火时保持冷静。

　　报道称，本(běn)周(zhōu)早些时候，塞瓦(wǎ)斯托波尔也曾遭(zāo)到两架(jià)无人机的袭击，其中一架无(wú)人机(jī)被俄军(jūn)摧毁(huǐ)，另一架无人(rén)机(jī)在(zài)港口外(wài)爆(bào)炸。

　　油(yóu)脂(zhī)龙(lóng)头一季度业(yè)绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油茅”金(jīn)龙(lóng)鱼发布2023年(nián)一季报。报告(gào)期内(nèi)，公司(sī)实现(xiàn)营业收入610亿元，同比增长7.97％；归(guī)属于上(shàng)市公司股(gǔ)东(dōng)的净利(lì)润8.5亿元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期(qī)内，随(suí)着国内餐(cān)饮行业(yè)的逐(zhú)步(bù)回暖，厨房食(shí)品的销量较去(qù)年同期有所上涨。另(lìng)外，去年一季度受南美干旱(hàn)天(tiān)气等因素影(yǐng)响(xiǎng)，大豆、大(dà)豆油(yóu)及棕榈油等公司主要原(yuán)材(cái)料的(de)价格快速上涨，今年一季度公司(sī)主要原材料(liào)成本低于去年(nián)同期。销(xiāo)量(liàng)上涨和毛利(lì)率提升共同推动了厨房食品的利润(rùn)增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金龙(lóng)鱼经销商数(shù)量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者关系活(huó)动上表示，新(xīn)增渠道(dào)主要来源于(yú)网(wǎng)络下沉、细分(fēn)产(chǎn)品(pǐn)的专业经销商，以及餐饮渠(qú)道的快速(sù)发展带来(lái)的经销商增长。

　　产(chǎn)能方面，金龙鱼目前有(yǒu)70多个已(yǐ)投产生产基地，央厨(chú)杭州、周口、重(zhòng)庆、兴平基地已(yǐ)投产，沈阳和廊坊的(de)央厨项目也将于年内建(jiàn)成投(tóu)产(chǎn)。目(mù)前(qián)，河南周口(kǒu)和陕西兴平央(yāng)厨开(kāi)始供应学生餐业务，多款预制菜在(zài)线下及电商平台开展(zhǎn)销售。

　　不(bù)过，期货日报记者还注意到(dào)，金龙鱼归属(shǔ)于上市公司(sī)股东的扣除非经常性(xìng)损(sǔn)益(yì)的净利润为2.4亿元，同(tóng)比下降70.94％。这主要是公(gōng)司的套期保(bǎo)值操作未完全满足套期会(huì)计要求的(de)衍生金融(róng)工(gōng)具损(sǔn)益的影响(xiǎng)，因此将套(tào)期(qī)保值业(yè)务划定为非经常性(xìng)损益(yì)，排除(chú)在净利润外。

　　金龙鱼在(zài)《关于开展2023年(nián)度商(shāng)品期(qī)货(huò)套(tào)期保值业务的(de)公告》中披(pī)露(lù)，将在2023年对在场内市场交易的与公司及下(xià)属子(zi)公司的生产经营有(yǒu)直接关系的原料、产品、油脂(zhī)等期货品种，主(zhǔ)要(yào)包括：棕榈油、豆油、菜(cài)油、菜粕(pò)、大豆、玉米、花(huā)生等品种。第(dì)一季度(dù)，饲料(liào)原(yuán)料和油脂科技产品的(de)销量有所增长(zhǎng)，营业收入同比上涨，但是(shì)在行情下跌的过程(chéng)中，公司(sī)油脂科(kē)技相关产品的利润受到挤(jǐ)压，导(dǎo)致利润同比有所减(jiǎn)少(shǎo)。从合并资产负债(zhài)表(biǎo)中可以(yǐ)看出(chū)，衍生金融(róng)资产从年初余额的5.8亿元(yuán)增长到了期末的(de)8.3亿元，实现了(le)对现货市场的对冲作用，弥补了一(yī)定的利润损失。

　　记者(zhě)还注(zhù)意到，油脂加工企业(yè)道道全一(yī)季度(dù)扭亏(kuī)为(wèi)盈。4月26日晚间(jiān)，道道全发布2023年一季(jì)度报，公司实(shí)现营业收入17.48亿元，同(tóng)比增长41.34％，实现(xiàn)扣非后(hòu)净利润7093万元，实现经(jīng)营活动(dòng)产(chǎn)生(shēng)的现金流量净(jìng)额3.31亿(yì)元，亦跟随同步转正。由于产(chǎn)能释放(fàng)、原(yuán)料(liào)回落、消费(fèi)复苏(sū)、推出(chū)新品等利好(hǎo)因素影响，道道全迎来业绩修(xiū)复时刻。分(fēn)析(xī)人(rén)士表示，道道全业(yè)绩修(xiū)复有持续性，预(yù)计二季度还有增长。

　　“原材(cái)料(liào)价格下(xià)降(jiàng)”是道道全业绩出(chū)现(xiàn)大反转(zhuǎn)的主要(yào)原(yuán)因。

　　三年间，原(yuán)料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至(zhì)14000元/吨以(yǐ)上的(de)历史高(gāo)位(wèi)，这大大抬升了企(qǐ)业的加工成本。然而零售终端的(de)包(bāo)装油(yóu)价格上涨幅度却不及成本上涨(zhǎng)幅度，甚至出现卖得越多、亏得越多的情况(kuàng)，这(zhè)导致油脂加工企业(yè)的盈利能力大(dà)幅下降，道道全也不例外。自2022年下半年以来(lái)，道(dào)道全新建产能陆续释放，海(hǎi)外到港原料陆续增长，带动道(dào)道全的包装油毛(máo)利(lì)率逐步回升。

　　道道全近年来主(zhǔ)推(tuī)旗下茂名工厂建设(shè)，并于今年(nián)一季度取得(dé)阶(jiē)段性成绩。2022年7月份，道(dào)道全茂名工(gōng)厂建成投产，此后产能(néng)处于爬(pá)坡释放(fàng)期。今年以(yǐ)来，广东(dōng)大力发展(zhǎn)预制菜产业，一季度广东地(dì)区(qū)餐饮消费回暖势头良好，为道道全(quán)茂名工厂的投(tóu)产及产能(néng)释(shì)放(fàng)带来(lái)正面影响。

　　道道全还表(biǎo)示(shì)，今年一季度扭(niǔ)亏为盈的另一主要原(yuán)因是(shì)主(zhǔ)要原(yuán)料价格(gé)出现下降(jiàng)趋势，缓解公(gōng)司的采购(gòu)及(jí)成本压力。自2022年下(xià)半年开(kāi)始，道道全所(suǒ)用主要(yào)原料的国际交易价格呈现出回落(luò)走势，受船期和现货到厂(chǎng)的时间影响，道(dào)道全(quán)的主要原料综合(hé)采购成(chéng)本随后(hòu)于2022年年末(mò)回落，2023年一季度则进一(yī)步(bù)延(yán)续回落趋势(shì)，对(duì)其一(yī)季(jì)度实现扭(niǔ)亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道(dào)全旗下(xià)拥有多个品牌，经销商总数已达1308家，遍及华中(zh1兆等于多少mb流量，1G等于多少MBōng)、西(xī)南、西北、华东、华(huá)南(nán)等(děng)菜油主要(yào)消费(fèi)区域(yù)，并在岳(yuè)阳(yáng)、重庆、绵阳(yáng)、茂(mào)名、靖江设立生产加工基地。由于拥有(yǒu)多个品牌(pái)及多地工厂，下游消(xiāo)费(fèi)复苏、上游(yóu)原料看跌将成为道道全今年业绩修复的两大(dà)驱动因(yīn)子。对于今年的(de)业(yè)绩，道道(dào)全持有谨慎乐观态度，认为1兆等于多少mb流量，1G等于多少MB业绩(jì)修(xiū)复(fù)有一定持续性，未来不宜过(guò)度(dù)悲(bēi)观。亦有多家券商对(duì)道道全今年业绩表达正面预期，并预测其(qí)今年全年营业收(shōu)入将突破100亿元。

　　毛(máo)利率方面，随着大豆、棕(zōng)榈油、包(bāo)材(cái)等大宗原材料价格自2022年下半年高位回落，且叠加提价效(xiào)应逐渐显(xiǎn)现，部分公(gōng)司毛利率(lǜ)迎来较明显改善。

　　对于行业(yè)发展格局与趋势，道道全认为，2023年(nián)，从目(mù)前掌握的信息来(lái)看，原材料供给预计将趋向于宽(kuān)松，但天气(qì)、能源及国际政治经济(jì)形势等因(yīn)素的影响，又给油(yóu)脂、油(yóu)料(liào)市场带来(lái)不确定性。包装食用(yòng)植物(wù)油是(shì)生活必(bì)需消费(fèi)品，市(shì)场空间广阔。随着(zhe)消费者健康意识(shí)的提(tí)高，对健康、安(ān)全(quán)、营养的食用油需求也将持续增加，未来品牌(pái)化(huà)、高端化将是(shì)行业发展的趋势，品(pǐn)牌差异化现(xiàn)象也将日(rì)益凸显。

　　中信建投油(yóu)脂分析师(shī)石(shí)丽红告诉记者，在原料(liào)供应端，大宗农(nóng)产品价(jià)格已(yǐ)“退烧”，进入下行(xíng)周期，而且我国菜油原(yuán)料(liào)供应出现(xiàn)了从未有过的多元(yuán)及(jí)宽松局(jú)面，包装油的(de)成本端压(yā)力(lì)缓解(jiě)趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费(fèi)需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行平稳(wěn)，缺乏突出矛盾且供需端均(jūn)有不(bù)确定性，盘面(miàn)整体呈(chéng)现振荡走势。然而，进入3月后市场风云突变，硅(guī)谷(gǔ)银行倒闭引发市场(chǎng)恐慌(huāng)及(jí)连锁反应，为全(quán)球金融(róng)市场的稳定(dìng)性带来了挑战，对整个商(shāng)品(pǐn)乃至金融市场(chǎng)造成了较(jiào)大冲击。此外，巴(bā)西大(dà)豆(dòu)及欧洲菜油供给(gěi)压(yā)力从进口成本(běn)端为油脂油料市场形成了较大拖累。宏(hóng)观与基本面利空出现共(gòng)振，不论是(shì)油(yóu)还是(shì)粕均显著(zhù)跌破此前振(zhèn)荡区间。虽然市场并不看好油粕(pò)走势，但(dàn)如此(cǐ)凌厉的跌(diē)势仍在(zài)节(jié)奏上超出了市场预(yù)期。”石丽(lì)红说。

　　也(yě)有行业人士认为(wèi)，今年一(yī)季度油脂的(de)走势(shì)也受到宏观面影响。另(lìng)外，在大量乌克兰及澳洲廉价(jià)菜(cài)籽的(de)冲(chōng)击(jī)下，今年欧(ōu)洲菜(cài)籽(zǐ)进(jìn)口同(tóng)比增加200多万(wàn)吨，原油价格不景(jǐng)气带来生柴投(tóu)料(liào)需(xū)求减少(shǎo)，这(zhè)令欧洲菜油的出口潜(qián)力大大增加。此外，继续增产的俄(é)罗斯菜油大部分(fēn)依赖(lài)对中国出口(kǒu)，在加拿大旧作菜籽(zǐ)采购近500万(wàn)吨的背景下，国(guó)内后期面临的(de)菜油供给压力十分明(míng)显。

　　但今年以来(lái)，行业普(pǔ)遍反映(yìng)，油(yóu)脂消(xiāo)费复苏不(bù)及预期，包(bāo)装(zhuāng)油(yóu)需求乏力，国内食用油(yóu)需求整(zhěng)体(tǐ)增量(liàng)空间不大。要想拿(ná)到(dào)更(gèng)多市场(chǎng)份额，不同油种之(zhī)间、大(dà)小(xiǎo)企(qǐ)业之间的(de)竞争十(shí)分激(jī)烈。

　　“当前需求仍处于(yú)弱势，因提货较好，菜油表观库存处于低位，终(zhōng)端库存处(chù)于高位。随供应逐步增加，表观库存或(huò)逐步起量，二季度菜油价格与(yǔ)相关油脂价差(chà)缩小(xiǎo)格局(jú)背景下，菜油需求或起量，但中短(duǎn)期仍处于累库态(tài)势。”石丽红说。

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