近期(qī)《2023年五一假期(qī)旅游预测报告》显示，该平台假期国内酒(jiǔ)店(diàn)、景区门票、机(jī)票订(dìng)单(dān)量均反超2019年水平。同时民航(háng)局披露(lù)，从机票(piào)预订(dìng)数(shù)据看，五一假期订票已超600万人次，或成为(wèi)史上旅游出行热度最高的五一假期。此(cǐ)外近(jìn)20部影片定档五一，节假日院线(xiàn)有望迎(yíng)来强复苏。在消费需求火爆下，可以关注交(jiāo)运、旅(lǚ)游、影视等行业机会。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅游出(chū)行(xíng)旺季来临

　　自去年疫情防控优化调整以来，国内疫后复苏趋势(shì)较强(qiáng)。近日某酒店龙(lóng)头企业发布一季度经营(yíng)数据，公(gōng)司一季(jì)度整体入住率(lǜ)同比(bǐ)增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间可供(gōng)租出客(kè)房产(chǎn)生(shēng)的平均实际(jì)营业收入）分(fēn)别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方(fāng)面，据民航(háng)局数据，一季度民航运输(shū)共完成运输总周(zhōu)转量239.9亿吨公里，同比(bǐ)增长39.7％，行业总体运输(shū)规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年(nián)四季度大幅提升38.5个百分点；一季度(dù)共完成旅客运输量1.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运输(shū)规模相(xiāng)当于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是火(huǒ)爆。4月20日的(de)《2023年五一假期(qī)旅游(yóu)预测报告》显示，距离假期不到10天，特别是(shì)住宿火爆程度远超预(yù)期，五一(yī)境内酒店市(shì)场搜索热度已达2022年(nián)同期9倍以(yǐ)上，相较(jiào)2019年(nián)五(wǔ)一同期也增长(zhǎng)近200％。今年(nián)五一(yī)也是(shì)出(chū)境(jìng)团队(duì)游(yóu)试点(diǎn)恢(huī)复后(hòu)的首个长(zhǎng)假。数(shù)据显示，出境机票搜索热度同比2019年同期恢复至(zhì)大(dà)约(yuē)120％，出境游酒店搜索热(rè)度同比2019年(nián)恢复至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外(wài)交(jiāo)部宣(xuān)布(bù)自4月(yuè)29日起(qǐ)，所(suǒ)有(yǒu)来华人员(yuán)可以(yǐ)登机前48小(xiǎo)时内抗原检测代替核酸检(jiǎn)测，航(háng)空公司不再(zài)查验登机前检测证(zhèng)明。针对来华(huá)人(rén)员(yuán)的防(fáng)疫政策放宽后(hòu)，入境(jìng)客流量(liàng)有望进一步提升，继续(xù)刺(cì)激国(guó)际客流(liú)复苏。

　　与(yǔ)此同时，民航局预计(jì)，五一假期民航将运输旅客(kè)900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别为(wèi)691万、316万、866万，去年相关数据未公(gōng)布，不过(guò)民航局当时(shí)预计旅客量为(wèi)200万人次。因此(cǐ)今年有望将超过(guò)疫(yì)情前水(shuǐ)平，成为(wèi)史上旅游出行热度最高(gāo)的(de)五一假期。

　　五一假期预售数据仍然乐(lè)观，叠加(jiā)出入境政策进(jìn)一步放开(kāi)，旅(lǚ)游出行市场均呈向好(hǎo)态势。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消费(fèi)复苏有望接棒成主线

　　年报、一季报(bào)披露节前结束(shù)，截至4月28日，已经(jīng)披露(lù)一季(jì)报(bào)的上市公(gōng)司接近4000家(jiā)。从目(mù)前(qián)财报披(pī)露情况看(kàn)，旅游出行相(xiāng)关板块景气度显著2020双十一狂欢夜节目单，2020双十一狂欢夜节目单恢复，用整体法测算，申万(wàn)社会服(fú)务行(xíng)业一季(jì)度归母净利润增速(sù)达到144.40％，交通(tōng)运输行业一季(jì)度归母净(jìng)利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情(qíng)放开后(hòu)第一(yī)个长假(jiǎ)，积压的(de)旅游出(chū)行需求集中(zhōng)释放(fàng)，且春(chūn)节后旅游行情转入淡季，市场普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一(yī)的数(shù)据(jù)来(lái)看，伴(bàn)随着景气复(fù)苏的持续兑现，行业有(yǒu)望重获市场关(guān)注。2020双十一狂欢夜节目单，2020双十一狂欢夜节目单>

　　另一方面，民航出行需求恢(huī)复有望贯穿全年。同时供给端，疫情期间我国机(jī)队引(yǐn)进收紧，飞行员(yuán)结构性短缺(quē)问题凸显，后续(xù)或将逐步好转。叠加票价改革仍在推进，看好后续票价及客座率表现。

　　此外，作为国内重要节(jié)假日(rì)，“五一档”电(diàn)影(yǐng)票房市(shì)场(chǎng)也(yě)有较高占比(bǐ)。从历史数据看，国(guó)内电影总票房自2017年的7.84亿(yì)元连升至2021年的16.74亿元(yuán)，五(wǔ)一档期票房占全(quán)年票房(fáng)比(bǐ)例从(cóng)1.40％也(yě)逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围(wéi)关停，五一(yī)档期电影纷纷撤档，票房(fáng)远不及(jí)预期，而2023年(nián)影(yǐng)院全面恢复运营，撤档重(zhòng)点影片加码五(wǔ)一(yī)档期，叠加观(guān)众报复性消费热情，预(yù)计今(jīn)年(nián)五一(yī)档期将(jiāng)回升至2021年水平(píng)，延续此前连涨态势。

　　从影(yǐng)片供给来看(kàn)，已有(yǒu)近(jìn)20部影片宣布(bù)进入今年(nián)“五一”档(dàng)，数量上(shàng)已超过历年同档期(qī)，重点电影(yǐng)包括《惊天(tiān)救援》、《长空之王》、《检察风(fēng)云(yún)》等。此外(wài)，已2020双十一狂欢夜节目单，2020双十一狂欢夜节目单上映的电影《灌(guàn)篮(lán)高(gāo)手(shǒu)》累计票房破(pò)4亿(yì)元（猫眼(yǎn)数据(jù)，截至4月28日），热度也有(yǒu)望延续。

　　而对(duì)于影视行业来说，AIGC的(de)变革也会带来内容生产(chǎn)效率的(de)提升。前期(qī)策划，AI可辅助剧本生(shēng)成，并把(bǎ)剧本中(zhōng)角色、场景、道具(jù)、特(tè)效等元素(sù)转换成(chéng)拍摄日(rì)程和(hé)预算。中期拍(pāi)摄，AI可生成布(bù)景，换脸换声，或(huò)直(zhí)接使用虚拟(nǐ)人替代真人演员。后期制作，AI可辅助生成音频(pín)、特效、编辑(jí)视频(pín)。宣发环节，AI可辅助生成海报(bào)、预(yù)告片等宣传(chuán)素(sù)材。种(zhǒng)种因素(sù)叠加，该赛道(dào)催(cuī)化密集，当前投资机会凸(tū)显。

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