金融界5月22日消息 悄(qiāo)然之(zhī)间(jiān)，已经崩(bēng)盘了33年的日本股市竟然奇迹般(bān)的(de)活过来(lái)了，甚至(zhì)还在不断挑战新高，真是活久见。

　　22日，日本股市主要股指(zhǐ)日经225指数(shù)收涨0.9%，报31086.82点，创1990年8月以来近33年的新高，同(tóng)时也是自(zì)日本泡沫(mò)经济崩(bēng)溃以来的(de)最高收(shōu)盘价。今(jīn)年以(yǐ)来日经(jīng)225指数已涨(zhǎng)超19%。

　　而这(zhè)之(zhī)前(qián)，日(rì)本股(gǔ)市几经挣扎(zhā)但是最终都(dōu)黯(àn)淡(dàn)收场，但是似乎这次有点不一样的味道，“股神”巴菲特助阵(zhèn)、“华尔街大鳄(è)”高盛摇旗呐(nà)喊以及

　　地缘(yuán)政(zhèng)治的变动使得(dé)日本股(gǔ)市变(biàn)得微妙起来。

　　海外资(zī)金是不可(kě)或缺力量

　　对于日(rì)本股市爆(bào)发，海外资金是不可或缺的力(lì)量。数据显示，海(hǎi)外投资者(zhě)对日本股票(piào)需求稳健。根据日(rì)本交易所集团，4月海外投资(zī)者(zhě)净买入(rù)价值2.15 万(wàn)亿(yì)日元（约合157亿美元）的日本股票，为2017年(nián)10月以(yǐ)来最(zuì)大规模的(de)外(wài)国(guó)人净购买(mǎi)量。不过，日本企业部门仍然是(shì)日(rì)本股票的(de)最大净(jìng)买(mǎi)家，年初至今(jīn)的买入量(liàng)为1.1万亿(yì)日元。

　　当然这其中也包括在3年前就“闻到”金钱味(wèi)道的巴(bā)菲特，2020年8月(yuè)，巴菲特掌管(guǎn)的(de)伯(bó)克(kè)希尔·哈撒(sā)韦(wéi)公(gōng)司（下称(chēng)“伯(bó)克(kè)希尔”）首次(cì)披露(lù)，其收购了日本前五大(dà)贸易公司每(měi)家略(lüè)高于5%的股(gǔ)份(fèn)。这五大贸易(yì)公司(sī)分别是(shì)伊藤(téng)忠(zhōng)商(shāng)事、三菱商事、三井(jǐng)物(wù)产、住友商(shāng)事和丸(wán)红。自首次披露(lù)之后，巴菲特(tè)已(yǐ)3次购买并扩大了对日(rì)本五大商社的股(gǔ)份持(chí)有(yǒu)量。

　　从近期数(shù)据披露可(kě)以看出，伯克希尔(ěr)哈撒韦目前在日本(běn)持(chí)有的股票比在美国以外任何其他国家都多。今年早些时候，巴菲(fēi)特(tè)增持(chí)了(le)日本五大商社，并暗示将进一步投(tóu)资日本股票。现年(nián)92岁高(gāo)龄的(de)他还(hái)在上个月罕见(jiàn)地亲自访问日本。

　　对于为何在这个时点，不断增持日本(běn)股票(piào)？在5月初(chū)巴菲特股东大会上，巴菲特就这(zhè)样说(shuō)到：

　　投(tóu)资日本商社(shè)的决定其(qí)实非常简单，也非常容易理解，我们可能和这(zhè)五家(jiā)公司(sī)都有过(guò)业务(wù)来往。从整(zhěng)体来(lái)看，这些公司能够(gòu)支付不错(cuò)的分红，在某些情况下也会回购(gòu)股票，我们也能(néng)很好地理解他(tā)们所拥(yōng)有的一大堆业务(wù)，同时我(wǒ)们还能通过融(róng)资(zī)解决汇(huì)率风险问题(tí)。所以我们就(jiù)开始购买了，甚至(zhì)这件事情一开始我都没有告(gào)诉肖姓出过哪些名人名字，肖姓出过哪些名人呢阿(ā)贝尔。

　　此(cǐ)外，巴菲特日本(běn)之行(xíng)的(de)部(bù)分原因是为了(le)向这(zhè)些公司介绍阿贝尔(ěr)（伯(bó)克希尔非保(bǎo)险业务副董事长格雷格·阿贝尔，被视(shì)为巴(bā)菲(fēi)特(tè)的接班人），因为接下来双方可能要(yào)共事(shì)20、30、40或50年。

　　如(rú)今看，提(tí)前三年布(bù)局的(de)巴菲特已经赚麻了，巴菲特再次(cì)用行动告(gào)诉(sù)大家姜还是老的辣。

   多位大佬抄底日本(běn)

　　除了巴菲(fēi)特，还有其他大(dà)佬也(yě)在(zài)紧锣密(mì)鼓的行动中。3月31日(rì)，黑石集团主席(xí)苏世(shì)民拜(bài)访了日(rì)本首(shǒu)相(xiāng)岸(àn)田文雄。黑石集团两(liǎng)年前在日本(běn)一举收购8家酒店(diàn)，此行被外(wài)界普遍认为(wèi)日(rì)本还蕴(yùn)藏着(zhe)更多投资机会。

　　同一(yī)时期，黑石集团最主要的竞(jìng)争对手——KKR创始人亨利·克拉(lā)维斯也(yě)在日本与投资对象展开(kāi)交流。

　　4月初(chū)造访日本东(dōng)京(jīng)的还有(yǒu)美国(guó)对冲基金(jīn)Point72创(chuàng)始人(rén)史(shǐ)蒂(dì)夫·科恩；对冲基金Citadel在今年早些时候决定(dìng)重新在东(dōng)京开设办(bàn)事(shì)处，据《金融时(shí)报》报道，Citadel正在申请在(zài)日本市场(chǎng)的(de)运营牌照。

    日本(běn)受益于地缘(yuán)政治格局变(biàn)化(huà)

　　自1989年日(rì)本泡沫经(jīng)济崩(bēng)溃以来，日本股市一直都在苦(kǔ)苦的填(tián)坑之中，如(rú)今似乎局面发生了变化。

　　虽然巴(bā)菲特在(zài)股东大(dà)会(huì)上(shàng)解释了(le)抄底日本股市，但是“狡(jiǎo)猾”的巴老爷子也有所保留。站在事后(hòu)马后(hòu)炮的角度看，对股市拥有独特理解的巴菲特对国际地缘政治的变化(huà)也颇有研究(jiū)。

　　自(zì)2018年中美贸易争端以来，国际地(dì)缘政治格局巨变(biàn)。在(zài)新的地缘(yuán)政治格局下，日本在亚太格(gé)局中扮演了更加重要(yào)的角(jiǎo)色，同时(shí)日本在芯片等产业发(fā)展中野心(xīn)勃勃，这都(dōu)成为了边(biān)际上的重要(yào)变量。仔细观(guān)察日本的经济(jì)脉络，我(wǒ)们(men)也会发现日本的设备(bèi)投资开始(shǐ)进(jìn)入加(jiā)速期，这背后有产业自身发展的原(yuán)因，也暗合地(dì)缘变迁的逻辑(jí)。

　　值得一提的是，日本相对稳定(dìng)甚至略显(xiǎn)僵化的(de)政(zhèng)治(zhì)格局，在全球动荡的大背(bèi)景下反而(ér)成为了(le)“避风港(gǎng)”。

　　“嗅到了”日本敏感变化的巴(bā)菲特，一直在等待出手的时机。直到(dào)新冠(guān)危机爆(bào)发，日本股市出现急(jí)搓，巴(bā)菲特终于等到了被(bèi)低(dī)估的(de)日(rì)本资产，自此疯(fēng)狂(kuáng)抄底日本股(gǔ)市。

　　而日本5大商社也用业绩证明自己(jǐ)的(de)确被低估了。据日经中文网，日(rì)本综(zōng)合商社的2022财年（截至2023年3月(yuè)）合并财报于5月(yuè)9日全部出炉(lú)。5大(dà)商(shāng)社的合计净利(lì)润(rùn)超过约4.2万亿日元，在(zài)短(duǎn)短2年时间里(lǐ)增加到了4.3倍。

　　除了日本基本(běn)面发生(shēng)的变化(huà)，日本(běn)监管层的助推也是一(yī)股不容忽视的(de)力量。日本监管(guǎn)层(céng)持续推动企业经营能力(lì)的改善和价值(zhí)的修(xiū)复(fù)，其中敦促企业对投资者提高回报、鼓励企业公开回(huí)购(gòu)成为改革重要(yào)抓手(shǒu)。

　　尤(yóu)其(qí)是在(zài)今年(nián)3月底，东京证券交易所为了改(gǎi)变大量个股股价跌破净(jìng)值的情(qíng)况，发布(bù)《关于实现关注资金成本和股(gǔ)价(jià)经营要求》要求上市公司提高企业(yè)价(jià)值和(hé)资本效(xiào)率从而提(tí)升股价(jià)后，日本股市开始掀起(qǐ)一波回购热(rè)潮。

　　一向被韭菜讥讽为“反向指标”的(de)高盛也出来高喊日本可能(néng)正接(jiē)近十(shí)年一(yī)遇的牛(niú)市。至(zhì)于日(rì)本(běn)股市未(wèi)来将走向何方，一切将由时间(jiān)给(gěi)出答案(àn)吧。

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