要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友共同限制对华投资 将坚(jiān)决反对(duì)

　为什么不宣传李兰娟了，李兰娟为何销声匿迹　在11日下午举行的(de)例(lì)行(xíng)记者会上(shàng)，商务部(bù)新闻发(fā)言人束珏(jué)婷(tíng)再次表态，如美国(guó)胁(xié)迫盟友（七国集(jí)团其他(tā)成员国）共同(tóng)限制对华投资消息属(shǔ)实，中(zhōng)方(fāng)将坚决反对。在本次(cì)例行(xíng)记者会上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业(yè)加大在新一代信息技术、人(rén)工智(zhì)能、集(jí)成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业(yè)布局力度

　　国资(zī)委党委召开扩(kuò)大(dà)会议，会(huì)议强(qiáng)调，要指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母机(jī)等战(zhàn)略(lüè)性新(xīn)兴产业布局力度(dù)，推动传统产业数字化、智能(néng)化(huà)、绿色(sè)化转型升级，引领带动(dòng)我国(guó)产业体系加快向(xiàng)产业链、价值链(liàn)高(gāo)端迈进(jìn)。要强化顶层设计(jì)，增(zēng)强(qiáng)国资监(jiān)管工作(zuò)协同和政策协同(tóng)，抓紧(jǐn)优(yōu)化(huà)考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央(yāng)企业更好(hǎo)服务支撑(chēng)现代化(huà)产业体(tǐ)系建(jiàn)设(shè)提供有(yǒu)力(lì)保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才是中特估(gū)中核心标的，这其中还有标的的值(zhí)得挖掘，投资者(zhě)不要在银行股(gǔ)上一条(tiáo)路走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月(yuè)金融统计(jì)数据(jù)报(bào)告(gào)，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比(bǐ)上(shàng)月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会(huì)融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存(cún)款减少4609亿(yì)元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户(hù)存款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元，非金融企业存(cún)款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿(yì)元，财(cái)政性存款(kuǎn)增(zēng)加(jiā)5028亿(yì)元，非银(yín)行(xíng)业(yè)金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时居民(mín)存(cún)款13个(gè)月(yuè)以来同比首次也转为减少，但(dàn)更可能重回(huí)表外资产，而(ér)非用(yòng)于消(xiāo)费，消费在二季度同(tóng)样处于“N型(xíng)”第二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执行官(guān)及执行董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现(xiàn)任首(shǒu)席财务官许(xǔ)冉女士将(jiāng)接替徐雷(léi)先生担(dān)任(rèn)京东集团首席执行(xíng)官(guān)兼执(zhí)行董事。徐雷先生因(yīn)个(gè)人原(yuán)因(yīn)将退任本公司首(shǒu)席(xí)执行官(guān)兼执行董事职务。京(jīng)东物流现(xiàn)任首(shǒu)席财务官(guān)单苏先生将担任(rèn)本公(gōng)司首席财务(wù)官。评(píng)：京东(dōng)在刘(liú)强东回归之后，内部架(jià)构调整动作频频。先是(shì)高(gāo)管降(jiàng)薪(xīn)，后是京东(dōng)零(líng)售(shòu)事业群(qún)大调整，如今公(gōng)司首(shǒu)席(xí)执行官徐雷退休了。这(zhè)些架(jià)构和人(rén)员(yuán)变动，能否为京东带来新(xīn)的活(huó)力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索，依据《银(yín)行间债券(quàn)市场自律处分规则》，交(jiāo)易(yì)商(shāng)协会(huì)已对中国建设银行(xíng)股份有限公司债务融资工具承销(xiāo)业务涉(shè)嫌(xián)违规行为(wèi)开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业(yè)分(fēn)会(huì)最新发文(wén)称(chēng)，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为(wèi)9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成(chéng)交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于两方(fāng)面原(yuán)因，其一是本周价格降幅横(héng)跨两(liǎng)周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则(zé)经(jīng)历了两轮(lún)阶段(duàn)性调(diào)价(jià)；其二(èr)是传导原材(cái)料降价空间(jiān)，并(bìng)持(chí)续向下游释放利润。评：以隆基(jī)股份为首的(de)光伏赛道(dào)最近(jìn)跌的不要不要的，没(méi)有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公告，2023年第一季(jì)度公(gōng)司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减少及产能利(lì)用(yòng)率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计产能利(lì)用率和出货量都(dōu)高于一季度，销(xiāo)售收入(rù)预计环(huán)比增长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均晶(jīng)圆单价受产(chǎn)品组合变动影响环比下降(jiàng)；毛利(lì)率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净(jìng)利环比下(xià)降42％。芯(xīn)片股在(zài)做了一轮过山车后，处于相对(duì)低点的位(wèi)置，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数增加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月(yuè)以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周(zhōu)以来新(xīn)高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人(rén)。此外，美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连续10个(gè)月回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是(shì)创(chuàng)下(xià)2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次(cì)将利率上调至(zhì)5％以上，目前(qián)正密切(qiè)关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱(ruò)的迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给美(měi)联储(chǔ)暂停加息提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增速意外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同(tóng)比增(zēng)速且首次(cì)申(shēn)请失业救济人数连续第二(èr)周超预(yù)期增长无(wú)疑体现了美联储持(chí)续一年的加息影响，但(dàn)疲软的(de)企业财报以及地区银行危机担忧重(zhòng)燃再度对股(gǔ)市形(xíng)成双(shuāng)重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在(zài)京(jīng)东(dōng)超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数(shù)据令美元(yuán)指数加速反(fǎn)弹，一周多(duō)来首次盘中重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降(jiàng)10个基点(diǎn)；大宗(zōng)商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百分比跌(diē)幅；7月(yuè)铜期(qī)货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的(de)最(zuì)低收盘价；原油(yóu)期货(huò)连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股(gǔ)指为什么不宣传李兰娟了，李兰娟为何销声匿迹震荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资(zī)本(běn)、中船(chuán)科(kē)技(jì)、中信(xìn)金属(shǔ)跌(diē)停(tíng)。影视股(gǔ)表现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价(jià)跌(diē)量(liàng)缩的量(liàng)价(jià)关系，意味着短线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态来(lái)看，短线盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日线附近仍有较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚(xū)拟(nǐ)人(rén)：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自(zì)己(jǐ)声音、行为(wèi)和个性的(de)AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每(měi)分钟费用(yòng)1美元。在(zài)过去一(yī)周，该(gāi)Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民(mín)币近50万(wàn)元），已经吸引了超过(guò)1000名(míng)付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全(quán)网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关(guān)的视频(pín)已(yǐ)经(jīng)近千条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报道，三星电(diàn)子已经(jīng)通知分(fēn)销商，将(jiāng)不再(zài)以低于当(dāng)前(qián)价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机(jī)：农业农村部网站5月11日发布由农(nóng)业农村(cūn)部、国家(jiā)发展改革委、财政部等(děng)六部门共(gòng)同(tóng)印发的关于加快粮食(shí)产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其(qí)中提到，力争(zhēng)通过三年左右时间，补(bǔ)上粮(liáng)食产地(dì)烘干(gàn)设施装备(bèi)短板(bǎn)，建成布(bù)局合理、体(tǐ)系完(wán)善(shàn)的(de)粮食产地(dì)烘(hōng)干体系，烘干能力基本(běn)满(mǎn)足全国粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮(liáng)食产后(hòu)损失显著(zhù)下降，粮食产能得到(dào)进(jìn)一步巩(gǒng)固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询函(hán)：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略合作(zuò)协议(yì)所(suǒ)指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合(hé)作(zuò)协议 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫(māo)主题(tí)乐(lè)园建(jiàn)设进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对(duì)象发行股(gǔ)票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟增持(chí)公司股份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特定(dìng)股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海(hǎi)通新(xīn)能源(yuán)拟减(jiǎn)持不超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广告经(jīng)营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美(měi)畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元(yuán)投(tóu)建高效电镀(dù)金刚石线生产(chǎn)线建(jiàn)设项目

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公(gōng)司签署合(hé)资框架协议(yì)

　　泰山石(shí)油 000554：与岱(dài)岳新城签订战(zhàn)略合作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公司(sī)就超产情形提交(jiāo)第(dì)四批合规方(fāng)案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成(chéng)首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得(dé)临床(chuáng)试验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公(gōng)司 善西北区域市(shì)场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰(lán)州大学(xué)签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔(gé)膜项目(mù)

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案(àn)告(gào)知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以增资扩(kuò)股(gǔ)的方式(shì)引入(rù)战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电(diàn)池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速(sù)公路特许经营(yíng)项(xiàng)目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子(zi)公(gōng)司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及第一大(dà)股东(dōng)之(zhī)控制人收到证监会立案告知书

　　交易(yì)提示(shì)

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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