要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限(xiàn)制对华(huá)投资 将(jiāng)坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的(de)例(lì)行(xíng)记者会上(shàng)，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七(qī)国集(jí)团(tuán)其他成员(yuán)国）共同限制对华投资消息属实(shí)，中方将坚决(jué)反对。在(zài)本次例(lì)行记者(zhě)会(huì)上(shàng)，束珏婷(tíng)同时(shí)重(zhòng)申中(zhōng)国欢(huān)迎各国企(qǐ)业来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指导推动(dòng)中央企(qǐ)业(yè)加(jiā)大在新(xīn)一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局力(lì)度

　　国资(zī)委党委召开扩大会议(yì)，会议(yì)强调，要指导推动中央企业(yè)加大在新一代(dài)信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产(chǎn)业(yè)布局(jú)力(lì)度，推(tuī)动(dòng)传(chuán)统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动我(wǒ)国产业体系加(jiā)快向产业链、价(jià)值(zhí)链高端迈进(jìn)。要(yào)强化(huà快递公司几点下班，派送员晚上多晚不送了)顶层(céng)设计，增强国资监(jiān)管工作(zuò)协(xié)同和政策协(xié)同(tóng)，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等(děng)监管政策，打(dǎ)好(hǎo)组(zǔ)合拳，为中央企业更好服务支撑现(xiàn)代化产业体系建设提(tí)供有力保(bǎo)障(zhàng)。评：战略性新(xīn)兴产(chǎn)业中的(de)央企(qǐ)才是中特估中核心标的，这(zhè)其中还有标的的值得(dé)挖掘(jué)，投资(zī)者不(bù)要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同(tóng)比增长12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月末低(dī)0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规模(mó)增(zēng)量为1.22万(wàn)亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月(yuè)份人(rén)民币存款减少4609亿元，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿(yì)元(yuán)，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元(yuán)，非(fēi)银行(xíng)业金融机(jī)构(gòu)存款增(zēng)加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷(dài)款(kuǎn)13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居(jū)民(mín)存款13个月以来(lái)同(tóng)比首次也转为减少，但(dàn)更(gèng)可(kě)能重(zhòng)回表外资产，而非(fēi)用于消费，消费在二季度同样(yàng)处于(yú)“N型”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执行官及执(zhí)行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公(gōng)司现任首席财务官许冉女士(shì)将接替徐雷先(xiān)生(shēng)担任京东集团(tuán)首席执(zhí)行(xíng)官兼执行董事。徐雷先(xiān)生(shēng)因个人原因将退任本公(gōng)司首席执(zhí)行官兼执行董事职务(wù)。京东物流现任首席财(cái)务官单苏先(xiān)生将(jiāng)担任(rèn)本公司首席财务官。评：京(jīng)东(dōng)在(zài)刘强东回归之后，内部(bù)架(jià)构(gòu)调(diào)整动作频频。先是高管降(jiàng)薪(xīn)，后(hòu)是京(jīng)东零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷(léi)退休了。这些架(jià)构和人员变动，能否(fǒu)为(wèi)京(jīng)东带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设(shè)银行(xíng)启动自律调查

　　基(jī)于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场自律处分规(guī)则》，交易商协会已对中国建设银行股份有限公司(sī)债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅(guī)业(yè)分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价(jià)降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格(gé)大幅下跌主要由(yóu)于两方面原因，其一是本周价格降幅(fú)横跨两周(zhōu)，因此跌(diē)幅(fú)略显夸张，但实(shí)则经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导原材(cái)料降价空间，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基(jī)股(gǔ)份为首的光伏(fú)赛道最近(jìn)跌(diē)的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧(ba)，等着行业周期的(de)复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减(jiǎn)少(shǎo)及产能(néng)利用(yòng)率下降所致。二季度，公司预计(jì)产能(néng)利用率和出(chū)货量都(dōu)高(gāo)于(yú)一季度，销售(shòu)收(shōu)入预(yù)计(jì)环比增长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆(yuán)单价受(shòu)产品(pǐn)组合变动影(yǐng)响(xiǎng)环比下(xià)降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车后，处于相(xiāng)对低点的(de)位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤(shāng)力没(méi)有(yǒu)那么(me)足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖(mài)出(chū)额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周(zhōu)首次申领失业救济人数(shù)为(wèi)26.4万人，为2021年10月(yuè)30日(rì)当周(zhōu)以来(lái)新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)增速为2.3％，增幅(fú)不(bù)及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以来(lái)首(shǒu)次将(jiāng)利率上(shàng)调至5％以上，目前正密切(qiè)关注服(fú)务价(jià)格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该(gāi)数(shù)据进(jìn)一(yī)步走弱(ruò)，将给美(měi)联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次低(dī)于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请失业救济人数连续第二周超预(yù)期增长无疑体(tǐ)现了美联储持续一年的加息(xī)影(yǐng)响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业(yè)财报以及地区银行危(wēi)机担忧重燃再度(dù)对股市形(xíng)成双重打击，美股全(quán)天震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌(diē)互现；中概股在京东超预(yù)期业绩(jì)提(tí)振下普(pǔ)遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森未来因(yīn)退(tuì)市在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　快递公司几点下班，派送员晚上多晚不送了trong>期货市场：经济(jì)数据令(lìng)美元指数加速反弹(dàn)，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度降10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄(huáng)金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收(shōu)于(yú)24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来最大(dà)单日百(bǎi)分比(bǐ)跌(diē)幅(fú)；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最(zuì)低(dī)收盘(pán)价；原油期货连续两(liǎng)日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中国外运(yùn)、中油资(zī)本(běn)、中船科技、中信金属(shǔ)跌(diē)停。影(yǐng)视股表现(xiàn)强势(shì)，多股出现涨停(tíng)。20日线(xiàn)反压(yā)，10日线、30日(rì)线失(shī)守(shǒu)，价跌量缩的量价关(guān)系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也不(bù)足(zú)，从(cóng)K线组合形态来看(kàn)，短线盘中(zhōng)有一(yī)定的回调压力，60日线(xiàn)附近(jìn)仍(réng)有(yǒu)较强支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网红发布(bù)了一(yī)款基于自己声音、行为(wèi)和个性的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟费用1美(měi)元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人(rén)民币近50万元），已(yǐ)经吸引了(le)超(chāo)过1000名付费粉丝另(lìng)悉(xī)，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站(zhàn)点(diǎn)击量破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体(tǐ)报道，三星电子(zi)已经通知分(fēn)销商，将不(bù)再(zài)以低于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部(bù)网站(zhàn)5月(yuè)11日发布(bù)由(yóu)农业农村(cūn)部、国家发展改(gǎi)革委、财政部(bù)等(děng)六部(bù)门共同(tóng)印发(fā)的关于加快(kuài)粮食产地(dì)烘干能力建设(shè)的(de)意见，其中(zhōng)提到，力(lì)争通(tōng)过三年左右时间，补(bǔ)上粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘干设施装备(bèi)短板，建(jiàn)成布(bù)局(jú)合理、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能力基(jī)本满足(zú)全国(guó)粮食产地(dì)烘干需求(qiú)，应急烘干(gàn)作业(yè)能力(lì)齐(qí)备，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮食(shí)产能(néng)得到进一(yī)步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函(hán)：要求(qiú)说明与澜舟科技战略合作协(xié)议(yì)所指向的具体合作(zuò)内(nèi)容(róng)

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并非AI技术(shù)的研发(fā)方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询(xún)函：要求(qiú)说(shuō)明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩(hán)华正式(shì)达成专(zhuān)利交叉许(xǔ)可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对(duì)象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回(huí)购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计(jì)减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新(xīn)华联拟转让(ràng)1.44％公司股份(fèn)偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签(qiān)署T1航站楼(lóu)广告(gào)经营合(hé)同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束(shù)列入“新(xīn)优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物(wù)资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子(zi)公(gōng)司(sī)签署合资(zī)框架协议

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST快递公司几点下班，派送员晚上多晚不送了佳沃(wò) 300268：智利子公司就(jiù)超产情形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床试验完成首例(lì)受(shòu)试者给药(yào)

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公(gōng)司(sī)总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得(dé)临床试验批准

　　启(qǐ)迪(dí)设计(jì) 300500：控(kòng)股股东拟转(zhuǎn)让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆设子公司 善西北区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与(yǔ)天燕公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验(yàn)批(pī)准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部(bù)研(yán)发及办(bàn)公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证监会立(lì)案告知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合资公司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期(qī)签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸(chén)智(zhì)能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第(dì)一(yī)大股东之控制(zhì)人收到(dào)证(zhèng)监会立案告(gào)知书

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示(shì)】

　　万兴转(zhuǎn)债(zhài)赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票(piào)简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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