财联社4月30日(rì)讯(xùn)，4月的(de)交易已(yǐ)于本周五结束(shù)。本(běn)月A股三大(dà)指数一红两绿，整体处于震荡(dàng)上行的态(tài)势。分板块(kuài)看，石油板块表现强势，万亿巨头中国石(shí)油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎(zhā)堆，板块(kuài)个股(gǔ)中国(guó)科(kē)传(chuán)、唐德影(yǐng)视(shì)单月(yuè)翻倍(bèi)。

　　5月份(fèn)有哪些机会(huì)值得(dé)把握(wò)？从(cóng)财联社梳理的十家券(quàn)商(shāng)5月金股名(míng)单来看，AI应用端、中字(zì)头等(děng)值得关(guān)注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科(kē)大讯飞、完美世界各被推荐(jiàn)两(liǎng)次(cì)；中字头(tóu)方(fāng)面(miàn)，中国移动、中秋以为期句式特点，秋以为期句式判断国中铁(tiě)各(gè)被推荐两次，除此之外，中国(guó)太保、中国铝业也获得了个(gè)别券商(shāng)的(de)推荐。

　　目前市场(chǎng)关(guān)注的重点已经逐渐(jiàn)从(cóng)AI硬件端转(z秋以为期句式特点，秋以为期句式判断huǎn)为(wèi)应用端。从推荐的情况(kuàng)看(kàn)，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重(zhòng)点。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券商(shāng)指出，在(zài)所(suǒ)有AI的(de)使用场(chǎng)景中(zhōng)，办公场(chǎng)景进展相对较快。中金公司指出，年(nián)初至今市场(chǎng)对AI关注(zhù)度持续高企(qǐ)，上(shàng)一轮行情(qíng)催化(huà)主要(yào)集中于大模(mó)型的突破进展；而4月(yuè)以来，观(guān)察到各个领域的(de)应用厂商正加速AI融合应用(yòng)产品的研(yán)发和发布(bù)，其中办公场(chǎng)景进展相对较快，预计(jì)5月之后将进入AI应用的(de)加速(sù)繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游(yóu)戏(xì)方(fāng)面，有(yǒu)券商预计AI对游戏行业能起(qǐ)到将本(běn)增效的作(zuò)用(yòng)，而“增效”作用被市场所低估。开源证券指(zhǐ)出(chū)，AI绘图工具替代美术(shù)外(wài)包等带来的“降本”或已有(yǒu)市场预期，但不(bù)仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话系统及更自由的场景生成或大幅(fú)提升玩(wán)家体验感及游戏(xì)社交属性，从而(ér)推动游戏用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升(shēng)，进而(ér)“增收”，而市(shì)场对于(yú)“增收”预期尚不充分，AIGC驱(qū)动板块估值有(yǒu)进一步提(tí)升(shēng)空(kōng)间(jiān)。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分(fēn)割模型(xíng)及Gen-2为代(dài)表的视频生成(chéng)模型或进一(yī)步推动多模态大模型发展，从而推动IP从自上而下变现效率提升，拥有IP储备优势的内容公司商业化空间或打开。

　　关(guān)于中字头(tóu)板块，华安证券(quàn)认为值得(dé)布(bù)局(jú)的有三大方向。

　　方向(xiàng)一：中国特色估值体系与(yǔ)优化国有资(zī)本布局。关注：①中(zhōng)国特色估值体系下，关注ESG与资产注入带来的(de)拔估(gū)值机会。②优化国有资(zī)本布局(jú)关注能源、电(diàn)力、粮食等(děng)企业。

　　方向二(èr)：新型(xíng)举国体制的科技(jì)创新方(fāng)向。关注(zhù)：①科创型央国企“领头”改革转型。②数(shù)字经济领(lǐng)域(yù)国(guó)资云及(jí)信创(chuàng)等标的。③半导体、科学仪(yí)器(qì)等领(lǐng)域(yù)的装(zhuāng)备国(guó)产化。

　　方向三(sān)：“一带一路”有望在2023年继续发力。关注：关注建筑(zhù)、能(néng)源、交通、冶金(jīn)等有望获得订单增量企业。此外，创建世界一流示范企业名单对应(yīng)的上市公司也值得关注(zhù)。

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