要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将(jiāng)坚决反(fǎn)对

　　在11日下午(wǔ)举行(xíng)的例行记(jì)者会上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷(tíng)再次表(biǎo)态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团其他成员国）共同(tóng)限制对华(huá)投资消息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本(běn)次例行记者会上(shàng)，束珏(jué)婷同时重申中国欢(huān)迎各国(guó)企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工业母(mǔ)机等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布(bù)局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩(kuò)大会议，会议强(qiáng)调，要指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信息(xī)技术(shù)、人工智能、集(jí)成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等(děng)战略(lüè)性新(xīn)兴(xīng)产业布(bù)局力度，推动传统产业数字化、智能(néng)化、绿色化(huà)转型(xíng)升级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链(liàn)高端迈进(jìn)。要强化顶层(céng)设计，增(zēng)强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等(děng)监管政策(cè)，打好(hǎo)组(zǔ)合(hé)拳，为中央(yāng)企业更好服务支撑现代化产业(yè)体系建设提(tí)供有力保障。评：战略性新兴产业中的(de)央(yāng)企(qǐ)才是中特估中核心标(biāo)的，这其(qí)中还(hái)有(yǒu)标的的值得挖掘，投(tóu)资者不(bù)要在银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据报(bào)告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上(shàng)月末(mò)低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初(chū)步统计，2023年4月社会(huì)融(róng)资规模增量为(wèi)1.22万亿(yì)元，比(bǐ)上年(nián)同期多(duō)2729亿(yì)元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其(qí)中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金融企(qǐ)业(yè)存款减少(shǎo)1408亿(yì)元，财(cái)政性存(cún)款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元(yuán)，非银(yín)行业金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以(yǐ)来(lái)首次转负，同(tóng)时(shí)居民存(cún)款13个月以来同(tóng)比首次(cì)也转为减少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费(fèi)在(zài)二季(jì)度同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执(zhí)行官(guān)及(jí)执行董事(shì)

　　京东集团公告(gào)称，本(běn)公司(sī)现(xiàn)任首席财务官许冉女士将(jiāng)接(jiē)替徐雷先(xiān)生(shēng)担任(rèn)京东集团首(shǒu)席(xí)执行官兼执行董事(shì)。徐(xú)雷(léi)先生因个人原因将退(tuì)任(rèn)本公司首席(xí)执行官(guān)兼(jiān)执行(xíng)董事职务。京(jīng)东物流现任首席(xí)财(cái)务官单苏(sū)先生将担任本公(gōng)司首席财务官。评：京东在刘(liú)强东(dōng)回归(guī)之后，内部架构调整(zhěng)动作频频(pín)。先是(shì)高管降薪，后是(shì)京东(dōng)零售事业群(qún)大(dà)调整(zhěng)，如今公司首席执(zhí)行官(guān)徐(xú)雷退休了(le)。这(zhè)些架(jià)构和人员变动，能否为京(jīng)东(dōng)带来新(xīn)的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建设银行(xíng)启(qǐ)动自律(lǜ)调查

　　基于(yú)监管部门反馈线索，依据(jù)《银(yín)行间债券市场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对中(zhōng)国建(jiàn)设银(yín)行(xíng)股份有限公司债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周(zhōu)环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色(sè)金属工(gōng)业协会硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏(piān)小。价格(gé)大幅下跌主要由(yóu)于(yú)两方面原因(yīn)，其一是(shì)本周价格降(jiàng)幅(fú)横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸(kuā)张，但实则经历(lì)了两轮阶(jiē)段性调(diào)价；其(qí)二是传导原(yuán)材(cái)料降价空(kōng)间(jiān)，并持续(xù)向下(xià)游释(shì)放利润。评：以隆基股(gǔ)份(fèn)为首的(de)光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要(yào)的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量减少及(jí)产能利(lì)用率下降所(suǒ)致。二季度(dù0551是哪个地区的区号呢，0551是哪儿的区号)，公司预计(jì)产(chǎn)能利用率和出货量(liàng)都高于(yú)一季度(dù)，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受(shòu)产品组合(hé)变(biàn)动影(yǐng)响环比下降；毛(máo)利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点(diǎn)的位置(zhì)，中芯国际这个业绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别(bié)获净(jìng)买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净(jìng)卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数(shù)增(zēng)加(jiā)2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国(guó)上周首次申领失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高(gāo)；预估为(wèi)24.5万人，前值为(wèi)24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前值(zhí)为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月(yuè)回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预期，更是创下(xià)2021年1月以来新低(dī)。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切(qiè)关(guān)注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该(gāi)数据(jù)进一步走弱(ruò)，将给美联(lián)储(chǔ)暂停(tíng)加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增速意外两年(nián)来首次低(dī)于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创两(liǎng)年多最(zuì)低同比增速且(qiě)首次申请失(shī)业(yè)救济人(rén)数连续第二周超(chāo)预期增长无(wú)疑体现了美联储(chǔ)持续(xù)一年的加息影(yǐng)响，但(dàn)疲软的(de)企业(yè)财报以及地区银行危机担忧重燃(rán)再度对股市形(xíng)成双重打击，美股全天震(zhèn)荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东(dōng)超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多(duō)多(duō)涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森(sēn)未来(lái)因退市(shì)在即暴跌30％。0551是哪个地区的区号呢，0551是哪儿的区号p>

　　期货市(shì)场：经济数据令(lìng)美元指数加速(sù)反弹(dàn)，一周多(duō)来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率一度降(jiàng)10个(gè)基(jī)点(diǎn)；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金(jīn)盘中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收(shōu)于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单(dān)日百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月(yuè)铜期(qī)货收(shōu)于(yú)3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘(pán)价；原油期货连(lián)续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震(zhèn)荡，中(zhōng)特(tè)估再度(dù)大幅(fú)走弱，中国(guó)外(wài)运(yùn)、中油资本、中船科技、中信(xìn)金(jīn)属跌停。影视股表现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关系，意(yì)味(wèi)着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上(shàng)涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态来(lái)看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有(yǒu)一(yī)定的回(huí)调(diào)压力，60日线(xiàn)附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女(nǚ)网红发布(bù)了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机器(qì)人，可(kě)以作为用(yòng)户的(de)“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民币近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名(míng)付费粉丝另(lìng)悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已(yǐ)经(jīng)近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标(biāo)的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道(dào)，三星电(diàn)子已经通知(zhī)分销商(shāng)，将不再以低于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明(míng)显早于预(yù)期。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机：农(nóng)业(yè)农村部(bù)网站5月11日发布由(yóu)农业农村(cūn)部、国家发展改革委、财政部等六(liù)部门共同印发的关于(yú)加快(kuài)粮食产地(dì)烘干能力建设的(de)意见，其中提到，力争通过三年左右时(shí)间，补上粮(liáng)食产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布局合(hé)理、体系完善的(de)粮食产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)体(tǐ)系，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮食产地(dì)烘干需(xū)求(qiú)，应急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食产后损失(shī)显著下降，粮(liáng)食产能得(dé)到(dào)进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟科技战略合(hé)作协(xié)议(yì)所指向的具体(tǐ)合作内容(róng)

　　荣信文(wén)化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞 签订(dìng)战略(lüè)合0551是哪个地区的区号呢，0551是哪儿的区号(hé)作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达(dá)成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致(zhì)行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山超辉拟合(hé)计减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新(xīn)药(yào)业(yè) 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不(bù)超过2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数控 002903：副(fù)总经(jīng)理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采(cǎi)购框架(jià)合同(tóng)

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建(jiàn)高效电(diàn)镀金刚石线(xiàn)生产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月(yuè)10日科(kē)创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公(gōng)司签署合资框架(jià)协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子(zi)公司就超(chāo)产(chǎn)情形提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受(shòu)试者(zhě)给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工作(zuò)调整辞(cí)去(qù)公司总(zǒng)裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西北区(qū)域市场布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔(gé)膜(mó)项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公(gōng)司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批(pī)准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总(zǒng)部(bù)研发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器(qì)人 300024：子公司(sī)拟以增(zēng)资扩股(gǔ)的方(fāng)式引入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合资公司开发(fā)钙钛矿(kuàng)太阳能(néng)电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签(qiān)署1200吨磷(lín)酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易提(tí)示】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债(zhài)赎回(huí)，进入最后(hòu)交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变(biàn)更为(wèi)“尤夫股份” 12日(rì)起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售解禁】

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