兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们(men)又故意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天(tiān)还(hái)在说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能(néng)源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能(néng)源的(de)每一次(cì)反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的(de)超(chāo)跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全(quán)年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下(xià)半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在(zài)年初(chū)给到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是通用(yòng)服务(wù)器的(de)需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端(duān)已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入(rù)同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。<三生三世枕上书白滚滚的真身是什么，三生三世枕上书中白滚滚的真身是什么/p>

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

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