关注国(guó)际方面消(xiāo)息。

　　克里(lǐ)米亚突发，无人(rén)机袭(xí)击！

　　据今日俄罗斯(sī)电视(shì)台（RT）网(wǎng)站(zhàn)消息，4月29日清晨，俄罗斯海(hǎi)军黑(hēi)海舰(jiàn)队所在地，克里米亚半岛(dǎo)的塞(sāi)瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔(ěr)市的一个储油设施遭到无人机袭击。从网络上曝光的照片可以看到，袭击导致(zhì)储油(yóu)设(shè)施燃起大火。

　　报道称，俄罗(luó)斯任命的塞(sāi)瓦斯托波尔市市长米哈伊尔(ěr)·拉(lā)兹沃扎耶夫(fū)在社交媒体上称：“由无人机袭(xí)击(jī)造成的火灾影响面(miàn)积约为(wèi)1000平方(fāng)米，所有(yǒu)安全和救援人员都已(yǐ)抵(dǐ)达现(xiàn)场。火灾所在地(dì)和(hé)民用区域间(jiān)隔很远。”

　　现(xiàn)场目击者分(fēn)享的多段视频(pín)显(xiǎn)示，一场大(dà)火照亮了整个(gè)夜空，浓烟直冲云(yún)霄。RT称，目前还(hái)没有(yǒu)任何(hé)伤(shāng)亡报告(gào)，地(dì)方政府敦促人们(men)在消(xiāo)防员努力扑灭大火(huǒ)时保持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦(wǎ)斯托波尔也(yě)曾遭到(dào)两架无人机的(de)袭击，其中一(yī)架无人机被俄军摧毁，另一架无人(rén)机在港口外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头一季(jì)度业(yè)绩大(dà)反转

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅”金龙鱼发布2023年(nián)一季报。报告期(qī)内，公司(sī)实现营业收入610亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)7.97％；归属于上市公司股(gǔ)东的净利(lì)润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告(gào)期内，随着国(guó)内(nèi)餐(cān)饮行(xíng)业的逐步回暖，厨房食品的销量较去年(nián)同(tóng)期有(yǒu)所上涨(zhǎng)。另外，去年一季(jì)度受(shòu)南(nán)美干旱天气等因素影(yǐng)响，大豆、大豆油(yóu)及棕榈油等公司主(zhǔ)要原材料的价格快速上涨，今年一季度(dù)公司主要原材料成本低(dī)于去(qù)年(nián)同期。销量(liàng)上涨和(hé)毛利(lì)率提升共同(tóng)推(tuī)动了(le)厨房食品的利(lì)润(rùn)增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经(jīng)销商数(shù)量合计7768家，较上年(nián)增加1647家。金龙鱼在投资者(zhě)关系活动上表示，新增渠道主要来(lái)源(yuán)于(yú)网络下沉、细分产品的专业经销(xiāo)商，以(yǐ)及(jí)餐饮渠道(dào)的快速发展(zhǎn)带来的经销(xiāo)商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有(yǒu)70多个已投产生产(chǎn)基地，央(yāng)厨(chú)杭州(zhōu)、周(zhōu)口、重庆、兴平(píng)基地(dì)已投产，沈阳和(hé)廊(láng)坊的央厨(chú)项目(mù)也将于年内建(jiàn)成投产(chǎn)。目前，河(hé)南周口和陕西兴(xīng)平央(yāng)厨(chú)开始供(gōng)应学生餐(cān)业(yè)务，多款预制(zhì)菜在线(xiàn)下及电(diàn)商平(píng)台(tái)开展销售。

　　不过，期货日(rì)报(bào)记者还注意到，金龙鱼归(guī)属于上市(shì)公司股东的扣除非(fēi)经常性损益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主(zhǔ)要是公司(sī)的套期保值操作(zuò)未完全满足(zú)套期会计要(yào)求的衍生金融工具损益(yì)的影响(xiǎng)，因(yīn)此(cǐ)将(jiāng)套(tào)期保(bǎo)值(zhí)业务划(huà)定为(wèi)非经常性损益，排除在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼在(zài)《关于(yú)开展2023年度商(shāng)品期货套期保值(zhí)业务(wù)的公告》中披露，将在(zài)2023年对在场内市场交易的与公(gōng)司及下属(shǔ)子公司的生产经营有直接(jiē)关系的原料、产(chǎn)品、油脂等期货品种，主要包括：棕榈油、豆(dòu)油(yóu)、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品(pǐn)种。第一季度，饲(sì)料原料(liào)和油脂(zhī)科技产品(pǐn)的销量有所增长(zhǎng)，营业收入同比上涨，但是在行情下(xià)跌(diē)的过(guò)程中，公司油脂(zhī)科技相关(guān)产(chǎn)品的(de)利润受到挤(jǐ)压，导致利润(rùn)同(tóng)比(bǐ)有所减少(shǎo)。从合并资产负债表中可以看(kàn)出，衍生金融资产从年初余额的5.8亿元增长(zhǎng)到了(le)期末的(de)8.3亿(yì)元，实现(xiàn)了对现货(huò)市场(chǎng)的(de)对冲作用，弥补了一定(dìng)的利润(rùn)损失。

　　记者还(hái)注意到，油(yóu)脂加工企业道道(dào)全一季度扭(niǔ)亏为盈。4月26日(rì)晚间，道道全发布(bù)2023年(nián)一季度(dù)报，公司实现营(yíng)业(yè)收入17.48亿元，同(tóng)比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万(wàn)元(yuán)，实现经(jīng)营活(huó)动产(chǎn)生的现金流(liú)量(liàng)净额3.31亿元，亦跟(gēn)随(suí)同步转正。由于产能释放、原料(liào)回落、消费复苏、推出新品等利好因素影响，道道全(quán)迎(yíng)来业绩(jì)修复时刻。分析人(rén)士表示，道道全业绩修复(fù)有持(chí)续性，预计二季度还有增(zēng)长(zhǎng)。

　　“原(yuán)材料(liào)价格下降”是道道全业绩出(chū)现大反转(zhuǎn)的主(zhǔ)要原因。

　　三年(nián)间，原料菜油价格从8000元/吨一(yī)线飙涨至14000元/吨(dūn)以上的历史高位，这(zhè)大大(dà)抬升了(le)企业的加(jiā)工成本。然而零售终端的包装油价格上涨幅度(dù)却不及成(chéng)本上涨(zhǎng)幅度，甚至出现卖得(dé)越多、亏得(dé)越多的情况，这导致油脂加工企(qǐ)业的盈利能力大幅下降，道道全也不例外(wài)。自2022年(nián)下半年以来，道(dào)道(dào)全(quán)新建产能(néng)陆(lù)续(xù)释放，海外(wài)到(dào)港原料陆续增长，带(dài)动道道全的包装油毛利(lì)率(lǜ)逐(zhú)步回升(shēng)。

　　道道(dào)全近年来(lái)主推旗下(xià)茂名工厂建设，并于今年一季度取得阶段性成绩。2022年7月份，道道(dào)全茂名工厂建成投产，此(cǐ)后(hòu)产能处(chù)于爬当兵的人会不会那方面不行，当兵男是不是都精力旺盛坡释放(fàng)期(qī)。今(jīn)年以来，广东大力(lì)发展预制菜产(chǎn)业，一季度广东(dōng)地区餐饮(yǐn)消费回暖(nuǎn)势头良好，为道道全茂名工厂的投产及产(chǎn)能释放带来正面(miàn)影响。

　　道道全还(hái)表示(shì)，今(jīn)年一季度(dù)扭亏为盈的(de)另一主要原因是主要原料(liào)价(jià)格出现(xiàn)下降趋势(shì)，缓(huǎn)解公司的(de)采购及成本(běn)压力。自2022年(nián)下半年开始，道道全(quán)所用主要原料的国际交易(yì)价格(gé)呈现(xiàn)出回落(luò)走势，受船期(qī)和现货到厂的时间影(yǐng)响，道(dào)道全的主要原料综合采购成本(běn)随后(hòu)于(yú)2022年年末回(huí)落，2023年(nián)一季度(dù)则进一步延续回(huí)落(luò)趋势，对其一季度实现扭亏为盈(yíng)有明显(xiǎn)正面贡献。

　　目前(qián)，道(dào)道(dào)全旗下拥有多个品(pǐn)牌，经销商(shāng)总数已达(dá)1308家，遍及华中、西南、西(xī)北、华(huá)东、华南等菜油主(zhǔ)要消费区域，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵(mián)阳、茂(mào)名(míng)、靖江设立(lì)生产加工(gōng)基地。由于拥有多个品牌及多(duō)地工厂，下游消(xiāo)费复苏、上游原(yuán)料看跌将成为道道全(quán)今年(nián)业(yè)绩修复(fù)的两大驱动因(yīn)子。对于今年(nián)的业绩，道道全持(chí)有谨慎(shèn)乐(lè)观(guān)态度，认为业(yè)绩修复有一定持续性，未来不宜过度悲观。亦有多家券商对道(dào)道全今年(nián)业绩表达正面预期，并(bìng)预测其(qí)今年全年营业收入将(jiāng)突破100亿(yì)元(yuán)。

　　毛(máo)利(lì)率方面，随着大豆、棕榈油、包材等大宗原(yuán)材料价格自(zì)2022年下半年高位回落(luò)，且叠加提价效应逐渐显现，部分公司毛利率迎来较明显改(gǎi)善(shàn)。

　　对于行业发(fā)展(zhǎn)格(gé)局与趋势，道道全认为，2023年(nián)，从(cóng)目前掌握(wò)的(de)信息来看(kàn)，原材料供给预计(jì)将趋向于宽松，但(dàn)天气、能源及国际(jì)政(zhèng)治(zhì)经济形势等(děng)因素的影响(xiǎng)，又给油(yóu)脂、油料市场带来不确定性。包装食用植物油是生活必需消(xiāo)费(fè当兵的人会不会那方面不行，当兵男是不是都精力旺盛i)品，市场空间广阔。随着消(xiāo)费者(zhě)健康意识(shí)的提高，对(duì)健康、安(ān)全、营养的(de)食用油(yóu)需求也将持续增当兵的人会不会那方面不行，当兵男是不是都精力旺盛加，未来(lái)品牌化(huà)、高(gāo)端(duān)化将是行业(yè)发展(zhǎn)的趋势，品牌差异化现(xiàn)象也将(jiāng)日益凸(tū)显。

　　中信建(jiàn)投油脂分析师(shī)石(shí)丽红告诉记者，在原料(liào)供应端，大宗农产(chǎn)品价格(gé)已“退烧”，进入下(xià)行周期，而且我(wǒ)国菜油(yóu)原料供应出现了(le)从(cóng)未有过的多(duō)元及宽松(sōng)局面，包(bāo)装油的成本端压力(lì)缓解(jiě)趋势(shì)明显。

　　今年以来，菜油(yóu)的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油料市场整(zhěng)体(tǐ)运行平稳，缺乏突(tū)出(chū)矛(máo)盾(dùn)且供需端均有不确定性，盘(pán)面整体呈现振(zhèn)荡走势。然而，进入3月后市场风云(yún)突变，硅谷银(yín)行(xíng)倒(dào)闭引发市(shì)场恐慌及(jí)连锁反应，为全(quán)球金(jīn)融(róng)市场的稳定性带来了挑战，对(duì)整个商品乃至金融市(shì)场造成了(le)较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油供给压力从(cóng)进口成本端为(wèi)油脂油料(liào)市(shì)场形成(chéng)了(le)较大拖累。宏观与(yǔ)基本面利空(kōng)出(chū)现共振，不论是油还(hái)是粕均显著跌破此(cǐ)前(qián)振荡区间。虽然市场并不(bù)看好油粕(pò)走势，但如此凌厉的(de)跌(diē)势仍(réng)在节奏上超出(chū)了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为(wèi)，今年一季度油脂的走势也受到宏观面影响。另外，在(zài)大量乌克兰及澳(ào)洲廉价菜籽的冲(chōng)击下，今年欧洲菜籽进口同比增加200多万(wàn)吨，原(yuán)油价格不景气带来生柴投料需(xū)求减少，这(zhè)令欧洲(zhōu)菜油的(de)出(chū)口潜力大大增加。此外，继续(xù)增产(chǎn)的俄罗斯菜油大部分(fēn)依赖对中国出口，在加拿(ná)大旧作菜籽(zǐ)采购(gòu)近(jìn)500万(wàn)吨的背(bèi)景(jǐng)下，国内后期面临的菜油供给压力(lì)十分明显。

　　但(dàn)今年以来，行(xíng)业普(pǔ)遍(biàn)反映，油脂消(xiāo)费复苏不(bù)及预期，包装油需求乏力，国(guó)内(nèi)食(shí)用油需(xū)求整体增量空(kōng)间不大(dà)。要想拿到更多市场份额，不(bù)同油种之(zhī)间、大小企业之间的(de)竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提(tí)货较好，菜油表观库存(cún)处(chù)于低(dī)位，终端库(kù)存处于高位。随供应(yīng)逐步(bù)增加(jiā)，表观库存或逐(zhú)步起(qǐ)量，二季度菜油价格与相关(guān)油脂价差缩(suō)小格局背景下(xià)，菜(cài)油需求或起量，但(dàn)中短期仍(réng)处于(yú)累(lèi)库态(tài)势。”石丽红说。

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