过去几个月，阿里旗(qí)下国际(jì)电商、盒马、菜鸟(niǎo)等(děng)业务，屡屡(lǚ)传(chuán)出单(dān)独融资(zī)、上市的消息。这次不再有悬念(niàn)——阿(ā)里(lǐ)主动宣告了(le)这一决定。

　　5月18日(rì)，阿里(lǐ)公布了2023财年(nián)第(dì)四季度(dù)及2023财(cái)年年度业绩(jì)（截(jié)至(zhì)2023年3月31日）。除了财务数据(jù)外，阿里还宣布了旗(qí)下六大业务板块的(de)董(dǒng)事会名单(dān)和部分业务的(de)融资(zī)计(jì)划(huà)。

　　阿里表示，集(jí)团(tuán)董(dǒng)事会已批(pī)准(zhǔn)阿里国际(jì)数字商业寻求对外融资，以及菜鸟(niǎo)和盒马的上市计划。同时(shí)，阿里计划为云(yún)智能集团引进战略投资，并以(yǐ)股东(dōng)派息的方式对其(qí)分拆(chāi)，实现其独(dú)立上市。盒(hé)马、云(yún)智能集团、菜鸟可能先后实现上市，时(shí)间约12个月左右。

　　消息公(gōng)布后(hòu)，次日阿里美股(gǔ)收跌5％、港股(gǔ)下(xià)跌6％。按照港股计算，目前阿里(lǐ)总(zǒng)市值为1.75万(wàn)亿港(gǎng)元(yuán)，过去三(sān)个月累(lèi)计下(xià)跌30％，只有2020年(nián)10月高点时的四(sì)分(fēn)之一。

　　两个月前，阿里进行了公司24年历史(shǐ)以(yǐ)来最大(dà)幅度的变(biàn)革，即「1+6+N」。阿里(lǐ)巴(bā)巴集团作为控(kòng)股公司，持(chí)有六大业务集团(tuán)（阿里云(yún)智能、淘(táo)宝天猫商业、本地生活、菜(cài)鸟、国际数字商业、大文娱）和其他业(yè)务公司。

　　阿里称此举是为(wèi)了让(ràng)各(gè)项业务决策链路(lù)变(biàn)短、更加敏(mǐn)捷，从而更好(hǎo)地抓住各自市场和行业机遇，进(jìn)一步释放(fàng)股东价值。在这(zhè)一架构下，六大业务集团(tuán)的CEO在各自董事会的领导(dǎo)下，对各自(zì)的经营(yíng)结果和合规性负(fù)责(zé)。除淘天集(jí)团仍将继续(xù)由阿(ā)里(lǐ)巴巴集(jí)团全(quán)资(zī)控股外，另(lìng)五家业务集团(tuán)均可灵活(huó)地筹集外(wài)部资金，并可能寻求单独上市。

　　电话会(huì)上，阿里率先公(gōng)布了阿(ā)里(lǐ)云、国(guó)际(jì)电商、菜鸟、盒马(mǎ)四块业务接(jiē)下来(lái)的调整计划，其(qí)他业务尚(shàng)未提及。阿里巴巴集团董事(shì)长兼首席(xí)执行官张勇(yǒng)表示(shì)，阿(ā)里(lǐ)的三个核心战(zhàn)略是消(xiāo)费、云(yún)和全球化(huà)。这(zhè)或许是观察接下(xià)来(lái)阿里(lǐ)组织变(biàn)革的一个重要方(fāng)向。

　　阿里六大集团董(dǒng)事会成员丨来源：阿里财报

　　以(yǐ)下是对这三大(dà)战略(lüè)方(fāng)向的(de)梳理。

　　01

　　阿里云(yún)：张勇亲自(zì)

　　带队(duì)云(yún)智能集团

　　值(zhí)得(dé)注意的(de)是，在六大业务(wù)中，只(zhǐ)有云(yún)智(zhì)能集团是由阿里巴巴集团董事长(zhǎng)兼(jiān)首席执(zhí)行官(guān)张勇(yǒng)亲(qīn)自带(dài)队。财(cái)报显示，张勇任云智(zhì)能集团的董事长(zhǎng)兼首席(xí)执行(xíng)官，这也是张勇在(zài)六大(dà)集(jí)团中担任的唯一一个职(zhí)务。

　　除(chú)了(le)张(zhāng)勇之外，云智(zhì)能集(jí)团的其他董事会成员还有备受关注、最近(jìn)重(zhòng)归阿里(lǐ)云(yún)的王坚博(bó)士（阿里巴巴集(jí)团技术委(wěi)员会主席(xí)）、郑俊芳（云智能(néng)集团首席(xí)风(fēng)险官）、蒋芳（阿里巴巴集(jí)团首(shǒu)席人力官）、吴(wú)泽明（阿里巴巴(bā)集团(tuán)首席(xí)技(jì)术官(guān)）。

　　在阿里集团(tuán)对(duì)各子集团(tuán)「放(fàng)手」的大背景下，张勇选择亲手(shǒu)来「抓(zhuā)」云(yún)智能集(jí)团，可(kě)以看(kàn)出对(duì)后者(zhě)的重视。

　　云(yún)智能集团包括(kuò)阿里云、AI、钉钉等业务。张(zhāng)勇说，从商业模(mó)式、客户特(tè)征和发展阶段来看，云智能(néng)集团与阿里(lǐ)巴巴(bā)生态系统中其(qí)他以消(xiāo)费者为中心的业(yè)务有着根本不同(tóng)。可以说，它更适合成为一家(jiā)与阿里集(jí)团(tuán)完全独立(lì)的(de)新公司，而这个过程也更复杂。因(yīn)此，它(tā)更需要倾注(zhù)精力来(lái)做(zuò)。

　　而更关键(jiàn)的(de)是，面对大模型代表的(de)人工智能时代，阿(ā)里云即(jí)将迎(yíng)来全新的历史(shǐ)机(jī)遇(yù)。在业绩电话会上，张勇(yǒng)表示，由于人工智能(néng)应用(yòng)对算力需求的指数级增(zēng)长，这是(shì)阿里云的巨大机会。除此(cǐ)之外，还包括基于大(dà)模型开发(fā)新产(chǎn)品的(de)机会。

　　4月(yuè)，阿里发布了大型语言预训练模型「通(tōng)义千问」，目前已有超过(guò)20万客户(hù)申(shēn)请试用。在2023春季钉(dīng)峰(fēng)会(huì)上，钉钉推(tuī)出基于「通义千问」的智能功(gōng)能产品集(jí)成。而未来(lái)，「通义千问」会接(jiē)入阿里的全栈(zhàn)产(chǎn)品。

　　据财报(bào)，云业务的本季度收入（抵(dǐ)消跨分(fēn)部交易的影响后）同比下降2％，达到约186亿元。背后原(yuán)因(yīn)主要是(shì)部门(mén)项(xiàng)目受(shòu)到疫情(qíng)影响而延迟交(jiāo)付等等。不过，该集团还是很有信心。在财报发布后，张勇向阿里(lǐ)云(yún)员工发布了全员信。「我们有机会打造一家世界级(jí)的科技公司。」他(tā)写道(dào)。

　　02

　　消(xiāo)费：盒(hé)马只是开(kāi)始，

　　淘天(tiān)、本地生活仍是重中之重

　　此次列在上市计划的盒马(mǎ)，隶属于「1+6+N」的「N」。但在财(cái)报中(zhōng)，其业绩仍算在阿里(lǐ)中(zhōng)国商业(yè)分部。阿里中国商业分部主(zhǔ)要(yào)包(bāo)括淘宝(bǎo)、天猫、淘特、淘菜(cài)菜、盒马、天猫超市、阿里健康等零售业(yè)务，以及1688在(zài)内(nèi)的批发(fā)业务。

　　中(zhōng)国商(shāng)业分部的本季度收入约为1360亿(yì)元，本季度经(jīng)调(diào)整EBITA（一项非公认会计准则财务指标）约为人(rén)民币385亿元(yuán)，相较2022年(nián)同期增长19％。该增长主要是(shì)由于(yú)淘(táo)特、淘菜(cài)菜和(hé)盒马亏损收窄。本季度，盒马增强了销(xiāo)售能力(lì)并提高运营效率，经(jīng)营业绩因而录得正数。

　　阿里表示，盒马已经建(jiàn)立(lì)了(le)稳定且明(míng)确(què)的商(shāng)业模(mó)式以及清晰(xī)的盈利路径。

　　而(ér)中国商业分(fēn)部也主要(yào)组成了阿里六大业务之一淘天集团（包括淘宝(bǎo)、天猫等业(yè)务）。财报显示，淘(táo)天集(jí)团的董事长(zhǎng)是(shì)吴泳(yǒng)铭——这位阿里巴巴合伙人自上世纪90年代就跟(gēn)随马云，是阿里的元老之一。而淘天集团的董事(shì)兼CEO则是戴(dài)珊(shān)。该(gāi)集团(tuán)其它(tā)董事还包括蔡崇(chóng)信（阿里巴巴集团执行(xíng)副主席）、蒋(jiǎng)凡(fán)（阿里国际数字商业集团(tuán)CEO）、吴(wú)泽明（阿里巴巴集团首席技术官）。

　　在消费方向，阿(ā)里的另一重点是本地生活集团，后者包(bāo)括(kuò)「到家」业务(wù)饿了(le)么、「到目的(de)地」业务(wù)高德、飞猪等。本季(jì)度，由于消费复苏、人们出行增加等因素(sù)，本地生活服务分部收(shōu)入同比增长17％至(zhì)约一厢情愿是什么意思125亿元，订单(dān)增长(zhǎng)也(yě)超过20％。

　　据(jù)财报，本地一厢情愿是什么意思(dì)生(shēng)活集团的(de)董事长兼CEO为俞(yú)永(yǒng)福，其它董事包括彭蕾（阿里(lǐ)巴巴合(hé)伙人）、吴泽明(míng)、朱顺炎(yán)（阿里健康董事(shì)长(zhǎng)兼首席执行(xíng)官(guān)）等(děng)。

　　阿(ā)里靠消费起(qǐ)家，淘天集团(tuán)和本地生(shēng)活集团都算是阿里的核(hé)心业(yè)务。而在这一方向的盒(hé)马启动上市，还只(zhǐ)是一个(gè)开始。

　　03

　　国际化：从国际电商(shāng)

　　集团到菜(cài)鸟物流

　　张勇在(zài)电话会上(shàng)表示，当谈论(lùn)全球化时，那就(jiù)是阿里的(de)数(shù)字(zì)商务、物流和云(yún)。

　　阿里国际数(shù)字(zì)商(shāng)业集团主(zhǔ)要包括(kuò)Lazada（东南亚电商平台(tái)）、速卖通、Trendyol（土耳其电商(shāng)平台）、Daraz（南(nán)亚电商平台）、Alibaba.com等业(yè)务。本季度，阿里国际商业(yè)分部收入同比(bǐ)增长29％，达到(dào)约185亿元。

　　其中(zhōng)，Trendyol的收(shōu)入增(zēng)长主要来自补贴(tiē)效率的提升，Lazada的(de)收入(rù)增长主要源自提供更多增值(zhí)服务来提(tí)高(gāo)变现率，而速卖通(tōng)则是(shì)本季度推出(chū)了主打高性价比(bǐ)的电商平台(tái)Choice，带来了订单的双位数增长。

　　据财(cái)报，阿里国际数字(zì)商(shāng)业集团的董(dǒng)事长为(wèi)J.MichaelEVANS（阿里巴巴集团董事(shì)兼(jiān)总裁）、董(dǒng)事兼CEO为蒋凡、其他董事为彭蕾(lěi)、戴珊(shān)、吴泳铭(míng)。而此次该集团单独(dú)融资，将用于拓展新的地域市场、投资新技术(shù)、扩大消费(fèi)者和供应商技术(shù)、加强管理团队等(děng)等。

　　在物流(liú)方面，菜鸟(niǎo)集团本(běn)季度收入(rù)（抵(dǐ)消跨分部交(jiāo)易的影响后）同(tóng)比增(zēng)长18％，达(dá)到约136亿元(yuán)。这(zhè)背后主要(yào)是国际(jì)物流履(lǚ)约(yuē)解决(jué)方案服务的收入增加、以及消费者物(wù)流服务需求的增加导致。

　　据财报，菜鸟(niǎo)集团的董事(shì)长为蔡崇(chóng)信(xìn)（阿里(lǐ)巴(bā)巴集(jí)团(tuán)执行副(fù)主席），董(dǒng)事兼(jiān)CEO为万霖，其他董事为(wèi)戴珊(shān)、蒋(jiǎng)凡、蒋芳。在财报发(fā)布之(zhī)后(hòu)，万霖也对菜(cài)鸟员工发(fā)布了全员信，「十(shí)年内(nèi)菜(cài)鸟会成(chéng)为全球领先的综合(hé)数质物流集团(tuán)。」他写道(dào)。

　　谈(tán)完以上五个集团，最后一个集(jí)团阿里大文娱(yú)在独立融资上尚未有最(zuì)新进(jìn)展。在(zài)财报中，关于其(qí)业(yè)务只有(yǒu)短短(duǎn)一(yī)段话带(dài)过。据财报，大文娱(yú)的董事长(zhǎng)兼CEO都是由樊路远担(dān)任(rèn)，而其(qí)他董事(shì)为武卫(wèi)（阿里巴巴集团董事）、童文红(hóng)（阿(ā)里巴巴合伙人）、俞思瀛（阿(ā)里巴巴集(jí)团首席(xí)法务官）、闻佳（阿(ā)里巴(bā)巴(bā)集(jí)团公共(gòng)事务总裁）。

　　阿里在(zài)财(cái)报中强(qiáng)调，上述各项交(jiāo)易(yì)的完成取决于多种因素，而其(qí)中很多因(yīn)素是其无法控制的，包括资产(chǎn)、负(fù)债和合同的(de)成功重(zhòng)组、股权激励计划(huà)、市(shì)场条件和监管审批等。可见(jiàn)，尽管(guǎn)决(jué)心强大、战略方(fāng)向(xiàng)清晰、执行(xíng)果断(duàn)，但(dàn)阿里的分拆之路仍充(chōng)满变数(shù)。

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