兄弟姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人(rén)便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们(men)又故意的(de)高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什(shén)么走(zǒu)势完(wán)美？新(xīn)能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到(dào)业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑不变(biàn)，市场会发(fā)现的(de)”，接连(lián)便是(shì)难(nán)懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得(dé)众(zhòng)人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单云南属于南方还是北方，云南属于南方还是北方人，今天主打的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力(lì)转换，新(xīn)能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网(wǎng)络(luò)、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联(lián)又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下(xià)半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握A云南属于南方还是北方，云南属于南方还是北方人I边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四(sì)家(jiā)大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是通用服务器的需(xū)求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户(hù)转化率，继续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析(xī)到这(zhè)了。

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