财联(lián)社(shè)4月30日(rì)讯，4月(yuè)的(de)交易已于本(běn)周(zhōu)五结束(shù)。本月(yuè)A股三大指数一红(hóng)两绿，整体处于震荡上行的态势。分板(bǎn)块看，石(shí)油(yóu)板(bǎn)块表现(xiàn)强势(shì)，万亿巨头中国(guó)石油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆(duī)，板块个股中国科传、唐(táng)德影视单月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机会值得把(bǎ)握？从财(cái)联社梳理的(de)十(shí)家券商5月金股名单(dān)来看，AI应用端、中(zhōng)字头等(děng)值得关注。

　　具体来(lái)看，AI应用端(duān)中金山(shān)办公、科大(dà)讯飞、完美世界各(gè)被推(tuī)荐两(liǎng)次；中字头方面，中国移动、中国中铁各(gè)被推荐两(liǎng)次，除此之(zhī)外，中(zhōng)国太保(bǎo)、中(zhōng)国铝业也(yě)获(huò)得了个别券商(shāng)的推荐。

　　目前市场(chǎng)关注的重点(diǎn)已经逐渐从AI硬件(jiàn)端转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公(gōng)（金山办公(gōng)）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是其中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所有(yǒu)AI的使(shǐ)用场景(jǐng)中，办公场(chǎng)景进展相对较快。中金(jīn)公司指出，年初(chū)至今市场对AI关(guān)注度持续(xù)高企，上一轮行情催化主(zhǔ)要集中于大(dà)模型的突破进展(zhǎn)；而4月以来，观察到(dào)各个领域的应用(yòng)厂商正加速AI融(róng)合应用产品的研发(fā)和发(fā)布，其中办公场景进展相(xiāng)对(duì)较快(kuài)，预计(jì)5月之后(hòu)将(jiāng)进入AI应用(yòng)的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏方面，有券(quàn)商(shāng)预计AI对游戏行业能起到将本(běn)增效的作用，而“增效(xiào)”作用被(bèi)市场所低估。开(kāi)源证券(quàn)指(zhǐ)出，AI绘图工具(jù)替代美术外(wài)包等带来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅(jǐn)是(shì)降本，AIGC带来的更智能(néng)化NPC、更人(rén)性(xìng)化的(de)对话系统及更自(zì)由的场景生(shēng)成或大幅提升玩家体验(yàn)感及游戏社交属性，从而推动游戏用户数、时长及(jí)ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱(qū)动(dòng)板块(kuài)估值(zhí)有(yǒu)进一步提升空(kōng)间。另外值得(dé)关注的是，MetaSAM为代表的(de)图片分割(gē)模(mó)型及Gen-2为(wèi)代表的四舍六入五留双原则是什么，四舍五入留双法视频生成模(mó)型或进一(yī)步推(tuī)动多模态大模型发展，从而推动(dòng)IP从自上而下(xià)变现效率提升，拥有IP储备优势的内容(róng)公司商业化(huà)空间或打开。

　　关(guān)于(yú)中(zhōng)字头板块，华安证券认为值得布局的(de)有三大方向。

　　方(fāng)向一：中国特色估(gū)值体系与优化国有资本(běn)布局(jú)。关注：①中国特色(sè)估(gū)值体系下(xià)，关注(zhù)ESG与资产注入带来的拔估值机会。②优化国有资本布局关注(zhù)能源四舍六入五留双原则是什么，四舍五入留双法(yuán)、电力、粮食等(děng)企(qǐ)业。

　　方向(xiàng)二：新型举(jǔ)国体(tǐ)制的科技(jì)创(chuàng)新方向。关注：①科(kē)创型(xíng)央(yāng)国企“领头”改革转(zhuǎn)型。②数(shù)字经(jīng)济领(lǐng)域(yù)国(guó)资云及信创等标的。③半(bàn)导体、科(kē)学(xué)仪器等领域的装(zhuāng)备(bèi)国产化。

　　方向三：“一带(dài)一路”有望在2023年继(jì)续发力。关注：关注(zhù)建(jiàn)筑、能源、交通、冶金等有(yǒu)望获得(dé)订(dìng)单增(zēng)量企业。此外，创建世界一流示范(fàn)企业名(míng)单对应的(de)上市(shì)公司也值得关注。

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