要(yào)闻速递(dì)

　　1、商务部：如(rú)美(měi)国胁迫盟(méng)友(yǒu)共同限制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再(zài)次表(biǎo)态(tài)，如美国胁(xié)迫盟友（七国集(jí)团其他成员国）共同限制对(duì)华投资消息属(shǔ)实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时重(zhòng)申(shēn)中国欢迎各国企业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导推动中央企业加(jiā)大在新一代(dài)信息技术、人工智(zhì)能、集(jí)成(chéng)电路(lù)、工业母机等战略性新(xīn)兴产业(yè)布局力度(dù)

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议，会(huì)议强调，要(yào)指导推动(dòng)中央企业加(jiā)大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业布(bù)局力(lì)度(dù)，推动传统产业数字化、智能化(huà)、绿(lǜ)色化转型升(shēng)级，引(yǐn)领带动(dòng)我国产业体系加快向产业(yè)链(liàn)、价值链(liàn)高端迈(mài)进。要强化顶层设计(jì)，增强国(guó)资监管工作协(xié)同和政(zhèng)策协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考核(hé)、薪酬、主责(zé)主业、投融资(zī)等监管政策(cè)，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更好服务(wù)支撑现(xiàn)代化产业体(tǐ)系(xì)建设(shè)提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中的央企(qǐ)才是中特(tè)估中核心标的，这其(qí)中还有标的的值得(dé)挖(wā)掘，投资者不(bù)要(yào)在银行股上一条(tiáo)路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金(jīn)融统计(jì)数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个(gè)百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少(shǎo)4609亿元，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿元。其中(zhōng)，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存(cún)款减少1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿(yì)元(yuán)，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月(yuè)以来首次(cì)转(zhuǎn)负，同(tóng)时居民存款13个月以来同比首次(cì)也(yě)转为减少，但更可能重回表外(wài)资产，而非用(yòng)于消(xiāo)费，消费在二季(jì)度同样处于“N型(xíng)”第二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团(tuán)宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执(zhí)行官及执行董事

　　京(jīng)东集团公(gōng)告称，本(běn)公(gōng)司(sī)现任首席财(cái)务(wù)官许冉女士将接(jiē)替徐雷先生(shēng)担任(rèn)京东集团首席执行官(guān)兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原(yuán)因将退任本公司首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行董事(shì)职务。京(jīng)东物(wù)流现任(rèn)首席财务官(guān)单(dān)苏先生将担任本(běn)公(gōng)司首席财务官。评：京(jīng)东在(zài)刘强东回归(guī)之后，内部架构(gòu)调整(zhěng)动(dòng)作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如(rú)今(jīn)公司首席执行官徐雷(léi)退休(xiū)了。这(zhè)些架构和(hé)人员变动，能(néng)否为京东(dōng)带来新的(de)活(huó)力(lì)，仍有待(dài)观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行(xíng)启动自律调查(chá)

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银行间债券市(shì)场自律处(chù)分规则》，交易(yì)商协会已对中国建设银行(xíng)股份有限公司债务融(róng)资工具承(chéng)销(xiāo)业务涉(shè)嫌违(wéi)规行(xíng)为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅(guī)业(yè)分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅业分会最新发文称，本(běn)周硅片价格大幅(fú)下跌(diē)。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为(wèi)9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格(gé)大(dà)幅下跌主要(yào)由于两(liǎng)方面原因，其(qí)一是(shì)本周价格降(jiàng)幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略(lüè)显夸(kuā)张，但实则经历了两(liǎng)轮(lún)阶段(duàn)性调价(jià)；其二是传导原材料降价空(kōng)间(jiān)，并持续向(xiàng)下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的(de)光伏赛道最近跌(diē)的不要不要的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有(yǒu)更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期(qī)的(de)复(fù)苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公告，2023年第一季度公司(sī)实现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要(yào)是由于晶(jīng)圆(yuán)销(xiāo)售量减少及产能利用率下降(jiàng)所致。二季(jì)度，公司预计(jì)产能利用率和出货(huò)量(liàng)都高于(yú)一(yī)季度，销售收入预(yù)计环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合变(biàn)动影响环比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之(zhī)间。评(píng)：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山车(chē)后，处(chù)于相对低(dī)点的位置，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分(fēn)别获(huò)净(jìng)买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净(jìng)卖(mài)出额居首(shǒu)，金额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周首次申(shēn)领失业(yè)救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来(lái)新高(gāo)

　　美国上周首(shǒu)次申领失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美国(guó)4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以(yǐ)来(lái)新低。上周美(měi)联储自2007年以来首次将利率上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务价(jià)格(gé)，寻找通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给(gěi)美联(lián)储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增(zēng)速且首次申请失业救(jiù)济人数连续第二周超预期增长无疑(yí)体现了美联储持(chí)续一(yī)年(nián)的加息(xī)影响，但疲软的企业(yè)财报以(yǐ)及地区银行(xíng)危机担(dān)忧重(zhòng)燃再(zài)度对股(gǔ)市形(xíng)成双重打击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货市场(chǎng)：经(jīng)济数据令美元指数加速(sù)反(fǎn)弹(dàn)，一(yī)周(zhōu)多来首次盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年期美(měi)债(zhài)收益率一度降10个基点；大宗商品全线下(xià)跌(diē)，黄金(jīn)盘中反弹失(shī)利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘(pán)价；原油期货连续(xù)两日(rì)收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各(gè)股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影视(shì)股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩(suō)的(de)量价关系，意味着短线大盘杀(shā)跌动(dòng)力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中有一定的回调(diào)压力，60日线(xiàn)附(fù)近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一(yī)位23岁的女网(wǎng)红发布了一(yī)款基于自己声音、行为(wèi)和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可(kě)以(yǐ)作为用户(h开心的笑了是地还是得，开心地笑是什么笑ù)的(de)“虚拟女友(yǒu)”，每(měi)分(fēn)钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元(yuán)（约合人(rén)民币近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻(fān)唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百(bǎi)万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经通(tōng)知(zhī)分销(xiāo)商，将不再以低于当前价(jià)格的价(jià)格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货(huò)价(jià)格最近停(tíng)止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网(wǎng)站5月11日发布由农业农(nóng)村部、国家发(fā)展(zhǎn)改革(gé)委、财政部等(děng)六部门(mén)共同印发的关于加快粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干(gàn)能力建设的意见(jiàn)，其中提到，力争通过三年左右(yòu)时(shí)间(jiān)，补上(shàng)粮食产地烘干(gàn)设施(shī)装备短(duǎn)板，建成布局(jú)合理、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足全(quán)国粮食(shí)产地(dì)烘干需(xū)求，应急(jí)烘干(gàn)作业能力齐备，粮食(shí)产(chǎn)后损失显著下降，粮(liáng)食产能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟科(kē)技战略(lüè)合作(zuò)协议(yì)所(suǒ)指(zhǐ)向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与科大讯(xùn)飞 签(qiān)订(dìng)战略合(hé)作(zuò)协议 公司(sī)并(bìng)非(fēi)AI技术的(de)研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询(xún)函：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利(lì)交叉(chā)许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特(tè)定对象发(fā)行股(gǔ)票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万(wàn)元回(huí)购股份(fèn)

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持(chí)不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中(zhōng)公(gōng)教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他(tā)事(shì)项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优(yōu)药械(xiè)”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购(gòu)框(kuāng)架合(hé)同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司(sī)拟不超4亿元(yuán)投建(jiàn)高效(xiào)电镀(dù)金刚石线生产线建设(shè)项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子(zi)公(gōng)司签(qiān)署合资框(kuāng)架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新(xīn)城(chéng)签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提交(jiāo)第四批(pī)合规(guī)方(fāng)案(àn)

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受(shòu)试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因(yīn)工(gōng)作调整辞去公(gōng)司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转让公(gōng)司(sī)19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入(rù)战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订(dìng)《战(zhàn)略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技开心的笑了是地还是得，开心地笑是什么笑 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目公司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交所提(tí)交听证申请

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展(zhǎn)总部(bù)研发及办公大(dà)楼的(de)建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告(gào)知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战略投(tóu)资者

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发钙钛(tài)矿(kuàng)太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中标(biāo)高速公(gōng)路(lù)特许(xǔ)经(jīng)营项目(mù)

　　川(chuān)金(jīn)诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大(dà)股东之(zhī)控(kòng)制人收(shōu)到证(zhèng)监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评(píng)级(jí)：建(jiàn)议申购

　　2.英特(tè)科(kē)技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交(jiāo)易(yì)日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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