近期《2023年五一假期旅游(yóu)预测报告》显示，该平台假期国(guó)内(nèi)酒店、景区门票、机票订单(dān)量均反(fǎn)超2019年水平。同时民(mín)航局披露，从(cóng)机(jī)票预订数据看，五一假期订(dìng)票已超600万人次，或成为史(shǐ)上旅游出(chū)行热度(dù)最高的(de)五一假期。此外(wài)近20部影(yǐng)片定档五一，节假(jiǎ)日(rì)院线有望(wàng)迎来强复苏。在消费需求火爆下(xià)，可以关(guān)注(zhù)交运、旅游、影视等行业(yè)机(jī)会。

　　五一订单火爆

　　旅游(yóu)出行旺季来临

　　自(zì)去年疫情(qíng)防控(kòng)优化调(diào)整以来，国内疫后复苏(sū)趋势较(jiào)强。近日某酒店龙头(tóu)企业发布(bù)一季度经营数据，公(gōng)司一季度整体入住率同比增长16.4％，平(píng)均(jūn)房价、RevPAR（每间可供租出客(kè)房产生的平均实际营业收(shōu)入）分别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民航(háng)局数据，一季(jì)度(dù)民航运输共完成运输总周转量239.9亿吨公里(lǐ)，同比增(zēng)长39.7％，行业总体运输(shū)规模相当于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四季(jì)度大幅提升38.5个百分点；一季度共完成旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运(yùn)输规模相(xiāng)当(dāng)于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四季(jì)度大(dà)幅提升51％。

　　五一(yī)假(jiǎ)期出行(xíng)需求更是火爆。4月20日(rì)的《2023年五一假期旅游预测报告》显示，距离(lí)假期不到(dào)10天，特别(bié)是住宿(sù)火爆程(chéng)度远超预期，五一境(jìng)内酒店(diàn)市场(chǎng)搜索热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五(wǔ)一同期也增长近200％。今年五一也是(shì)出境(jìng)团队游试(shì)点恢复后的首个长假。数据显示(shì)，出境(jìng)机(jī)票搜(sōu)索热度(dù)同比2019年(nián)同期(qī)恢复至大约120％，出(chū)境游酒店搜索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华(huá)人(rén)员可以登机前48小时(shí)内(nèi)抗原检测代替核酸检(jiǎn)测，航(háng)空公司不再(zài)查验登机前(qián)检测证明。针(zhēn)对来华人员(yuán)的防疫政策放宽后，入(rù)境客流量(liàng)有望进一步提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与(yǔ)此(cǐ)同时，民航局预(yù)计，五一(yī)假(jiǎ)期民航将运输(shū)旅客900万人次左右。2019-2021年(nián)的(de)民航旅客量(liàng)分别为691万(wàn)、316万、866万，去(qù)年相关数据未公(gōng)布，不过民航局当时预计旅客(kè)量为200万人次(cì)。因此今年有望将超过疫情前水平(píng)，成为史上旅游(yóu)出行(xíng)热度最高的(de)五一假(jiǎ)期。

　　五(wǔ)一假(jiǎ)期预售数据仍然乐观(guān)，叠(dié)加(jiā)出(chū)入境政策进一步放开，旅游出(chū)行市场(chǎng)均呈向好(hǎo)态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报、一季报披露节前(qián)结束，截至4月(yuè)28日，已(yǐ)经披(pī)露一季报的上市公司接近4000家。从(cóng)目(mù)前财报披(pī)露(lù)情况(kuàng)看，旅(lǚ)游出行相(xiāng)关(guān)板(bǎn)块(kuài)景气(qì)度显著恢复，用(yòng)整(zhěng)体法测算，申万社会服务行业一季度归母净利润增速达到(dào)144.40％，交通运输(shū)行业一(yī)季度归母(mǔ)净利润增速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年(nián)春节是疫情放开(kāi)后第一个长假(jiǎ)，积压的旅游出行需求集(jí)中释放，且春节后旅游(yóu)行(xíng)情转(zhuǎn)入淡季，市场普遍预(yù)期旅游(yóu)业(yè)复苏(sū)趋缓。但从(cóng)五一的数据来看，伴随(suí)着景气复苏(sū)的(de)持续兑现，行(xíng)业有望重获市场关(guān)注。

　　另一方面，民航(háng)出行需求恢复有望(wàng)贯(guàn)穿(chuān)全(quán)年。同时(shí)供给端(duān)，疫情期间我国机队(duì)引进(jìn)收紧，飞行员(yuán)结构性短缺问题凸显，后续(xù)或将逐步好转(zhuǎn)。叠加(jiā)票价改革仍在推进，看(kàn)好(hǎo)后续票(piào)价及客座(zuò)率表现。

　　此外(wài)，作为国(guó)内重要节假(jiǎ)日，“五一档”电影票房市场也(yě)有(yǒu)较高占比。从历史数据看，国内电影(yǐng)总票(piào)房自2017年(nián)的7.84亿元连升(shēng)至(zhì)2021年的(de)16.74亿元，五一档期票房占(zhàn)全年票房比例从(cóng)1.40％也逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由(yóu)于影(yǐng)院大范围关停，五一档期电(diàn)影纷纷撤(chè)档，票房远不及(jí)预期(qī)，而2023年影院全(quán)面(miàn)恢(huī)复运营(yíng)，撤档重点影片加码五一档期(qī)，叠加观众(zhòng)报复(fù)性消费热情，预计今年五一档期(qī)将回升至2021年水(shuǐ)平，延(yán)续(xù)此前连涨态势(shì)。

　　从影片(piàn)供给来看，已有近20部影片(piàn)宣布进入(rù)今年“五一”档，数量上(shàng)已(yǐ)超(chāo)过历年同档期，重点(diǎn)电影包括《惊天救援(yuán)》、《长空之王(wáng)》、《检(jiǎn)察风云》等。此外，已上(shàng)映的电影《灌篮高ch2是什么基团，chch3ch3是什么基团手》累计票房破(pò)4亿元（猫眼(yǎn)数(shù)据，截至(zhì)4月28日），热度(dù)也有望延续。

　　而对(duì)于(yú)影视行业(yè)来说(shuō)，AIGC的变革也会带来内容生产效率的提升。前期策(cè)划，AI可辅助剧(jù)本(běn)生成，并(bìng)把(bǎ)剧本(běn)中角色、场景、道(dào)具、特效等(děng)元(yuán)素转换成拍摄日程和预(yù)算。中期(qī)拍(pāi)摄，AI可生成布景，换脸(liǎn)换声，或直(zhí)接(jiē)使用虚拟(nǐ)人替代(dài)真(zhēn)人演员(yuán)。后期(qī)制作(zch2是什么基团，chch3ch3是什么基团uò)，AI可(kě)辅助(zhù)生成(chéng)音频、特效、编辑视(shì)频(pín)。宣发环节，AI可辅助生成(chéng)海报、预告(gào)片等宣(xuān)传素材。种种因素(sù)叠加(jiā)，该赛(sài)道催化密集，当前(qián)投(tóu)资机(jī)会(huì)凸显。

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