兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答(dá)，对(duì)柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完美？新能(néng)源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是物理中n与kg,g怎么换算的，物理的n和kg怎么转化(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的(de)”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧性(xìng)不(bù)改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确(què)，反转在即(jí)”之类的(de)。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单(dān)，今(jīn)天主打的就是一个(gè)新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前(qián)产业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的(de)一(yī)致(zhì)预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器(qì)的需求放(fàng)缓完全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400物理中n与kg,g怎么换算的，物理的n和kg怎么转化G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

未经允许不得转载：河南钢构网--首页(钢结构、彩钢、活动房等等。河南钢构网是河南省最大的钢结构网站，为河南地市各钢结构公司提供产品信息、供求信息、人才信息，网址：http://www.hnganggou.com ) 物理中n与kg,g怎么换算的，物理的n和kg怎么转化