要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟(méng)友共(gòng)同限(xiàn)制对华投(tóu)资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者(zhě)会上，商(shāng)务部新闻发言人束(shù)珏婷再(zài)次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限(xiàn)制对华投资消息属实(shí)，中方将坚(jiān)决反对。在本(běn)次例(lì)行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国(guó)企业来华投资(zī)。

　　2、国资(zī)委：指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加(jiā)大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等(děng)战(zhàn)略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩(kuò)大(dà)会(huì)议(yì)，会(huì)议强调，要(yào)指导(dǎo)推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性(xìng)新(xīn)兴产业布局力度，推动传统(tǒng)产业数字化(huà)、智能化、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型升级，引领(lǐng)带(dài)动我(wǒ)国产业体(tǐ)系(xì)加快向产业(yè)链(liàn)、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计(jì)，增强国资监管工作协同和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等监管(guǎn)政策，打好(hǎo)组合拳，为中(zhōng)央企业更好服务支(zhī)撑现代化产业体系建设(shè)提(tí)供有力保障。评：战略(lüè)性新兴产业(yè)中的(de)央企才是中特(tè)估中核心标的，这(zhè)其中还(hái)有标的的值(zhí)得(dé)挖掘，投资者不要在(zài)银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据(jù)报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末(mò)低0.3个百分(fēn)点，比(bǐ)上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元(yuán)。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非金(jīn)融企业存(cún)款减少1408亿(yì)元(yuán)，财政性存款增加(jiā)5028亿元(yuán)，非银行(xíng)业金融(róng)机构存款增加2912亿元(yuán)。评(píng)：4月(yuè)M2同比回落0.3个(gè)百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民(mín)存款13个月(yuè)以来同比首(shǒu)次也转为减(jiǎn)少，但更可(kě)能重回表外资产(chǎn)，而非用于消费，消费在(zài)二(èr)季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被任命为(wèi)公司首席执(zhí)行官及(jí)执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集团公告(gào)称，本(běn)公司现任首席财务官许冉女士将接替(tì)徐(xú)雷先生(shēng)担任京(jīng)东集团首席执行(xíng)官(guān)兼执行董事。徐雷先生因个(gè)人原因将退任(rèn)本(běn)公司(sī)首席执(zhí)行官兼(jiān)执行(xíng)董事(shì)职务。京(jīng)东物(wù)流现任首席财务官单苏先生(shēng)将担任本公司首席财(cái)务官。评：京(jīng)东(dōng)在(zài)刘强东回(huí)归(guī)之后(hòu)，内部架构调(diào)整(zhěng)动作频频(pín)。先是高管降薪，后是(shì)京东零售事业群大(dà)调整，如今公司(sī)首席执行官(guān)徐雷退(tuì)休了。这些架构(gòu)和人员变动(dòng)，能否为(wèi)京(jīng)东带来新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行(xíng)启动自律调(diào)查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分(fēn)规则(zé)》，交易商协会已(中国欠别国钱吗yǐ)对中国建设银(yín)行股(gǔ)份(fèn)有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)债务融资(zī)工具承(chéng)销(xiāo)业务涉嫌(xián中国欠别国钱吗)违规行为开展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协(xié)会硅业分会(huì)最新(xīn)发文称，本周硅(guī)片价格大(dà)幅(fú)下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价(jià)格混乱(luàn)，成(chéng)交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于(yú)两方面原因，其(qí)一是本周价格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历(lì)了两轮阶段(duàn)性调价；其(qí)二是传导原材料降价空(kōng)间(jiān)，并持续向下游(yóu)释放(fàng)利润。评(píng)：以隆基股(gǔ)份为首(shǒu)的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等(děng)着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际(jì)：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减少及产能利(lì)用率下降所(suǒ)致。二季(jì)度，公司预计产能利用率和出货量都(dōu)高(gāo)于一季(jì)度，销售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单价受产品组合(hé)变动影响环(huán)比下降；毛(máo)利率(lǜ)预(yù)计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯(xīn)片(piàn)股在做了(le)一轮过山车后，处于(yú)相对(duì)低(dī)点的位置，中芯国际这个业绩的(de)杀(shā)伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代(dài)、中际(jì)旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台(tái)净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人(rén) 创18个(gè)月(yuè)以(yǐ)来新高

　　美(měi)国上周首次申(shēn)领失(shī)业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高(gāo)；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密(mì)切关(guān)注服务价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进一步(bù)走弱(ruò)，将(jiāng)给(gěi)美联储暂(zàn)停加息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外(wài)两(liǎng)年(nián)来首次(cì)低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外创两年多(duō)最低同比增速且首次申(shēn)请失(shī)业救(jiù)济人数连续第二周超(chāo)预期增长无疑体现了(le)美联储持续一年的加息(xī)影(yǐng)响，但疲软的(de)企业财(cái)报以及地区银行危机担忧重燃再度对股市形(xíng)成双(shuāng)重打击(jī)，美(měi)股全天震荡收(shōu)盘(pán)涨跌互现(xiàn)；中概股在京(jīng)东(dōng)超预期(qī)业绩提(tí)振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾8％，图森未(wèi)来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济(jì)数据令美元(yuán)指数加(jiā)速反弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一度(dù)降10个基点；大宗(zōng)商品全(quán)线下(xià)跌，黄金(jīn)盘中(zhōng)反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以来最大单日(rì)百分比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货收于3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日以来的最低(dī)收盘价；原油期货连续两日收(shōu)跌(diē)，纽(niǔ)约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股(gǔ)指震荡，中(zhōng)特估再度(dù)大幅走弱(ruò)，中(zhōng)国外运(yùn)、中油资本、中(zhōng)船(chuán)科技(jì)、中信金属跌(diē)停。影(yǐng)视(shì)股表现强势，多股出(chū)现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反压(yā)，10日(rì)线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形态来看，短线盘(pán)中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女(nǚ)网红发布了(le)一款基于自(zì)己声音、行为和个性的(de)AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为用户(hù)的“虚拟女友(yǒu)”，每(měi)分钟费(fèi)用1美(měi)元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近(jìn)日(rì)“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子(zi)已经通知分销商(shāng)，将(jiāng)不再以低于当(dāng)前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站(zhàn)5月11日发布由(yóu)农(nóng)业(yè)农村部、国家发(fā)展改革委、财(cái)政部等六部门共(gòng)同(tóng)印发的(de)关(guān)于加(jiā)快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左右(yòu)时间，补上粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建(jiàn)成布局合(hé)理、体系完善的粮食(shí)产(chǎn)地烘干(gàn)体(tǐ)系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向(xiàng)的具体(tǐ)合作内(nèi)容(róng)

　　荣信文化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订(dìng)战略合(hé)作协(xié)议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询(xún)函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成(chéng)专(zhuān)利交叉许可

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及(jí)其一(yī)致(zhì)行动人(rén)拟增(zēng)持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份(fèn)中国欠别国钱吗p>

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海通新能源拟减持不超(chāo)过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮(liàng)拟减持不超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超(chāo)1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白(bái)云机场 600004：全(quán)资子公(gōng)司签署T1航站(zhàn)楼广(guǎng)告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇(chún)胶束列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建(jiàn)高(gāo)效(xiào)电镀(dù)金刚(gāng)石线生产(chǎn)线建设项(xiàng)目

　　集智(zhì)股份 300553：参股(gǔ)公司中(zhōng)芯集(jí)成5月(yuè)10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全(quán)资子公司签署合资框架(jià)协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳(yuè)新城(chéng)签订(dìng)战略合作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产(chǎn)情(qíng)形提(tí)交第四批合规(guī)方案

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介(jiè)苗(miáo)获得临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西北区域市(shì)场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投建锂离(lí)子(zi)电(diàn)池隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大(dà)楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以增资扩股的方式引入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江(jiāng)宸智能部分(fēn)股(gǔ)权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东(dōng)之控制人收到证监会立(lì)案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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