因市场需求减少(shǎo)，正在持续(xù)发(fā)力的存(cún)储芯(xīn)片巨头(tóu)兆易创新（603986），一季度归母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季(jì)度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基(jī)金，已累计(jì)减持该公司股票(piào)约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅(jǐn)在2022年四季(jì)度小幅减持(chí)44.8万(wàn)股。不过(guò)，实际控(kòng)制人朱一明(míng)的一致行动人香港赢富得有(yǒu)限公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆(zhào)易创新股(gǔ)价为112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年(nián)一季报(bào)显示，公司一(yī)季度(dù)归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要(yào)原(yuán)因是芯片产品市场需求减(jiǎn)少，公司营业(yè)收入(rù)同比(bǐ)下降，毛(máo)利率下(xià)降，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当日同时发布(bù)的2022年年报显示，公司2022年(nián)营业收入(rù)81.3亿元，同比减(jiǎn)少(shǎo)4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收(shōu)入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度(dù)减少20.35％；微控(kòng)制器业务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感器(qì)业务收入(rù)减少(shǎo)主要是受消费市场需求疲软影响，而(ér)微(wēi)控制器业务收(shōu)入增加(jiā)得益(yì)于公司多(duō)元化产品布(bù)局(jú)，其来(lái)自工业、网通领域的收入增加弥(mí)补了消(xiāo)费领域(yù)的收(shōu)入下滑，并带动微控制(zhì)器(qì)业务(wù)收入增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如(rú)下方(fāng)面的(de)影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加。另一方面，收(shōu)入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用(yòng)、管理费用和研发费用同比增(zēng)加(jiā)约1.73亿元，主要(yào)是人工、折(zhé)旧(jiù)摊销等费用的增加；资产减值损失同比增(zēng)加(jiā)约2.18亿元，其中存货(huò)计提(tí)减值同比(bǐ)增(zēng)加1.32亿元、商誉(yù)减值(zhí)同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累(lèi)计减持(chí)约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人(rén)的一致行动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际(jì)控制人朱(zhū)一明的一致行(xíng)动人(rén)香港赢(yíng)富得有限(xiàn)公(gōng)司(sī)，拟自披露该减持计划公告日起(qǐ)15个(gè)交易日后的6个月内，采取集中竞价(jià)交易(yì)方式，减持不超过(guò)1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的(de)业务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中，存(cún)储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易(yì)创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)目前市占率排名全(quán)球第(dì)三，竞(jìng)争对(duì)手主要有(yǒu)旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业(yè)内供(gōng)应商包括铠(kǎi)侠(xiá)、华邦(bāng)电子、旺(wàng)宏(hóng)电子等(děng)企业占据了较高(gāo)的市场份额(é)。兆易创新通(tōng)过差异化产(chǎn)品(pǐn)需求切(qiè)入该细分领域市(shì)场，以实现(xiàn)局部(bù)应用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应(yīng)用于手机、机(jī)顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备(bèi)等消(xiāo)费类产品(pǐn)，公司(sī)在技术、产品以及市(shì)场应(yīng)用方面都处于领(lǐng)先(xiān)地(dì)位(wèi)。随着(zhe)公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓展应(yīng)用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存(cún)储器产(chǎn)业处(chù)于高度(dù)垄(lǒng)断(duàn)，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海(hǎi)力士(shì)和(hé)美国(guó)的美光科(kē)技，占据全(quán)球90％以上的市(shì)场份额，排名其(qí)后的多为中(zhōng)国台湾地区(qū)的企(qǐ)业。兆易创新主(zhǔ)要通过其(qí)兄弟公司(sī)长鑫存储参与竞争，从趋势来(lái)看，其产业技(jì)术开(kāi)始起步发展(zhǎn)，但占(zhàn)比依旧很低(dī)。

　　根(gēn)据世(shì)界半导(dǎo)体贸(mào)易(yì)统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿(yì)美元(yuán)，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显著(zhù)放缓，而2023年全球半导体市场的销售额预(yù)计则将小幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存第一次染发对头发伤害大吗，三类人不适合染发(cún)市场(chǎng)数据显示，2022年全球(qiú)存储(chǔ)市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束(shù)连续(xù)两年的双位(wèi)数增长，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减仓(cāng)

　　兆易创新是基金重仓股，截(jié)至一季末，多(duō)家(jiā)基金公(gōng)司旗下(xià)被(bèi)动和主动型基金持有该股(gǔ)。

　　从前十大流通(tōng)股东变化(huà)看，一季(jì)度银河(hé)创(chuàng)新成长和蔡嵩松管(guǎn)理(lǐ)的(de)诺(nuò)安成长是持有(yǒu)该股最多的主动偏(piān)股基(jī)金，不过，两只基金均(jūn)在一季(jì)度减持了兆(zhào)易创新，其中诺安成长减持近(jìn)272万股，减持(chí)比例超25％。

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