民生(shēng)宏观 · 周君芝团(tuán)队

　　导读(dú)

　　广交会(huì)是(shì)中(zhōng)国“第一(yī)展"，疫后线下(xià)广交终(zhōng)于(yú)在4月(yuè)中旬(xún)重启。我(wǒ)们赶赴133届(jiè)广(guǎng)交(jiāo)会，把握(wò)人(rén)流交织背后的中(zhōng)国出口暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中国(guó)进出口商品交易会（即广交会(huì)）疫(yì)后重启线下开展，我们随(suí)即赶赴(fù)广交会开展专项调研，用另一个(gè)视角观察中国出口企(qǐ)业(yè)现(xiàn)状，并捕捉一(yī)些(xiē)能够反映中(zhōng)国出口长期趋势的线索。

　　通过广(guǎng)交会观察中国(guó)企(qǐ)业出口状况，有两大天然优势(shì)。

　　广交会规模最(zuì)大(dà)、商(shāng)品(pǐn)种类(lèi)最全、参会采购商数(shù)量(liàng)多(duō)且国别(bié)广，被誉(yù)为“中(zhōng)国第一展”。

　　以本届(jiè)广交会为例，展会(huì)面积达到150万平方米，时(shí)间跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按照(zhào)3期(qī)分(fēn)别举办，涉及(jí)16个大类品种，基(jī)本覆盖主(zhǔ)要商品(pǐn)。

　　广交会参(cān)展企业所涉及(jí)的规模大小和所属地域(yù)非常广泛(fàn)，包括大量中小外贸企业，也(yě)包括行(xíng)业(yè)龙头企业。广交(jiāo)会能够提供充(chōng)足样本，便于我们观察中国外贸出口企(qǐ)业群像，这是广交(jiāo)会反馈中(zhōng)国出口信息(xī)的第一大优势。

　　对外贸企业而言，外贸(mào)展会(huì)是重(zhòng)要的拓客渠(qú)道。新(xīn)增客源的(de)数量和质(zhì)量(liàng)，影响外(wài)贸(mào)企业长期(qī)新增(zēng)订单。广交会参会(huì)客户及参(cān)展氛围(wéi)，能够为我(wǒ)们把握更长趋势的外贸大环境(jìng)和出口大趋势提供(gōng)线索。这是广交(jiāo)会(huì)反馈中国(guó)出口(kǒu)信息(xī)的第二大优势。

　　本次广交(jiāo)会调研，我们得到当下中国出口企业(yè)群(qún)像五(wǔ)点特征，或预示(shì)中(zhōng)国出口趋势。

　　趋(qū)势一，客流总体旺盛，然更多来自境内采购商(shāng)，欧(ōu)美采购商流(liú)量明显低于往(wǎng)年。

　　本次广(guǎng)交(jiāo)会客流量相对旺盛，相较(jiào)以往，今年(nián)境内采购商明显增多。境内和(hé)境外客(kè)流比重达到3:1。往年国内外客户充分交(jiāo)流时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外(wài)商以东盟、日韩(hán)、非洲为主，还包含部分中东和俄罗斯客户群体(tǐ)。欧美客(kè)户数量明显(xiǎn)下降，意(yì)味着高效益客户不足(zú)，毕竟欧美客户属于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家(jiā)（东南(nán)亚、俄罗斯和(hé)中东(dōng)）构成中国出口新动(dòng)能(néng)。

　　与我们(men)之前长三(sān)角出口(kǒu)调(diào)研(yán)信(xìn)息一(yī)致，本次广交会(huì)调研反馈，一(yī)带一路国(guó)家订单增(zēng)幅较(jiào)大(dà)。其(qí)中(zhōng)东南亚订单饱满，俄(é)罗斯和中东因(yīn)订(dìng)单总量(liàng)尚小。

　　针(zhēn)对俄(é)罗(luó)斯和中东(dōng)国家订单，中国(guó)不同类型出口企业(yè)感受存异。部分企(qǐ)业表(biǎo)示(shì)今年对俄快速(sù)增长，增速(sù)甚至(zhì)超过30％；部分(fēn)企业则表示今年对俄出口并未发生太(tài)大(dà)变化(huà)。

　　趋势三，相较大型(xíng)和自主(zhǔ)品牌外(wài)贸企业，小企(qǐ)业和代工企业出(chū)口压力明(míng)显更(gèng)大。

　　企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈今年海外需求较(jiào)过去(qù)两年(nián)明(míng)显走弱，不同(tóng)规模和类型企业(yè)反馈，它(tā)们具(jù)体面临(lín)的出口压力存在明显差异。

　　小型企业(yè)普遍(biàn)反馈今年订单明显(xiǎn)下滑，中大型企业(yè)反(fǎn)馈(kuì)今(jīn)年订单(dān)虽有下(xià)滑，下滑程度较轻，甚至部分大中型企业订单(dān)略有(yǒu)增长。

　　相较单纯的(de)代加工(gōng)企业，具备自主(zhǔ)品牌的出口企业订(dìng)单(dān)情况相对较好(hǎo)，出口(kǒu)压力较轻。

　　趋势(shì)四，2023年中国出口企(qǐ)业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中国(guó)外贸企业面临(lín)较为(wèi)普遍的(de)贸易摩(mó)擦。不仅传(chuán)统的(de)欧美发达国家对中国(guó)外贸企(qǐ)业保有持续的贸易摩擦(cā)，甚(shèn)至发(fā)展中经(jīng)济(jì)体与中国之间的贸易摩(mó)擦(cā)也(yě)在加剧(jù)。

　　例如中国(guó)对非洲地区出口的贸易摩擦正(zhèng)在(zài)加剧，主要方式为(wèi)加征(zhēng)关税，目的在(zài)于保护本地制造(zào)业发展；

　　又例如，东非共同体对(duì)外关税税率分三档，终端消费品(pǐn)25％、中间(jiān)产品10％、原(yuán)材(cái)料和资本货物(wù)0％。设(shè)置关税的初衷是为(wèi)保护(hù)本地制(zhì)造业免受廉价进口竞争(zhēng)。

　　趋势五，中国出口企业产(chǎn)业转移范围正在(zài)扩(kuò)大，转移进(jìn)程正在加速。

　　调(diào)研企业(yè)普遍反馈，受关税税率和劳(láo)动力(lì)成本(běn)因(yīn)素(sù)影(yǐng)响(xiǎng)，当前中(zhōng)国企业(yè)已经开始(shǐ)产业转移(yí)。疫情之(zhī)后(hòu)产业转移(yí)浪潮加速，头部大(dà)型企业是这一轮产业转(zhuǎn)移浪潮中的主体。

　　目(mù)录

　　正(zhèng)文

　　引(yǐn)言

　　3月(yuè)中旬，我们开展杭州外(wài)贸专(zhuān)项调(diào)研，随后发布《中国出口(kǒu)的(de)优势与(yǔ)忧虑(lǜ)》和(hé)《中国(guó)产业(yè)转移的三点现实》两篇专题(tí)报(bào)告，提示(shì)中(zhōng)国出口两点超预期表现：

　　一(yī)是(shì)今年一季度中(zhōng)国出口订(dìng)单和金额或将大增，主因去年底订单(dān)转移至年初；

　　二是疫(yì)情之后中国出口企业迎(yíng)来产(chǎn)业转移浪(làng)潮，并影响(xiǎng)中国出(chū)口产品结构(gòu)。

　　4月中国进出(chū)口商品交易会（即广交会）疫后重启(qǐ)线(xiàn)下开(kāi)展(zhǎn)，我(wǒ)们(men)前往广州进(jìn)行专项调研，从另一个角度观(guān)察(chá)中(zhōng)国当下出口现状以及中(zhōng)国出口(kǒu)企(qǐ)业(yè)面临的(de)长(zhǎng)期趋势。

　　一、外(wài)贸(mào)展(zhǎn)会能(néng)够反映出口的大(dà)环(huán)境和大(dà)趋势

　　对外贸企业而(ér)言，外贸(mào)展(zhǎn)会是一个重要(yào)的拓(tuò)客渠道，能够集中高效(xiào)拓展新客户群体。新增客源(yuán)的数量和(hé)质量，影(yǐng)响外贸企(qǐ)业长期新(xīn)增订单规模。

　　值得注意的是，外贸展会新拓客户并不意味着(zhe)当(dāng)期订单暴增(zēng)。短期之(zhī)内(nèi)海关(guān)总(zǒng)署统计的出口(kǒu)订单主(zhǔ)要与之(zhī)前客户签订的老订单相关。外贸(mào)展会反映的是更长期的外贸大(dà)环(huán)境和(hé)出(chū)口大趋势(shì)。

　　二(èr)、广交会为中国最大外贸(mào)展(zhǎn)会，可观(guān)察样(yàng)本充(chōng)足

　　广交会(huì)作为中(zhōng)国最大(dà)的进出口(kǒu)商(shāng)品展(zhǎn)会，已(yǐ)经举办133届(jiè)，为中国(guó)历史最(zuì)长的外贸(mào)展会(huì)，被誉(yù)为“中(zhōng)国(guó)第一展(zhǎn)”。

　　广交会(huì)的会展规模最(zuì)大、商品种类最全(quán)、企业类型最多、参会采购商数量最(zuì)多、国别最(zuì)广，能(néng)够为我们观察(chá)中国(guó)外贸出口现状和趋势(shì)提(tí)供(gōng)充(chōng)足(zú)样(yàng)本(běn)。

　　133届广(guǎng)交会(huì)的展会面积达到150万平(píng)方米，时间跨度从4月15日(rì)至5月5日，按照3期分别举(jǔ)办，每(měi)期涉及商品种类(lèi)包括：

　　第一期：电子及家电、照明、车(chē)辆及配件、机(jī)械、五金工具(jù)、建材、化工(gōng)产品、能(néng)源；

　　第二期：日用消费品、礼品、家居(jū)装饰品；

　　第(dì)三期：纺(fǎng)织服(fú)装、鞋(xié)、办公箱包(bāo)及(jí)休闲用(yòng)品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交会(huì)第(dì)1、2期累计参展企业数量达到2.5万(wàn)家，参展数量(liàng)较(jiào)多。

　　三、今(jīn)年(nián)广交(jiāo)会反映当前外贸环(huán)境五点特(tè)征

　　第一，客流旺盛，更多来(lái)自境内采购商(shāng)，欧美采购商流量明显低于往年。

　　结合(hé)现场调研企(qǐ)业反(fǎn)馈，本次广交会客流(liú)量相当(dāng)旺盛，但相(xiāng)较往期展会，本次广交会(huì)开放境内采(cǎi)购商名额，客流结构(gòu)上境内采(cǎi)购商与境外采购商(shāng)占(zhàn)比为3 ：1。换言(yán)之(zhī)，本次展会更(gèng)多人(rén)流来自于(yú)境内采(cǎi)购商，往年内外交流比较充(chōng)分(fēn)时(shí)，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次外商(shāng)结构中，欧美客户数量明显不(bù)足(zú)，本次境外采(cǎi)购商主要为东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对(duì)中(zhōng)国(guó)外贸企业而言，欧美(měi)客户属于(yú)高效益(yì)客(kè)户，欧美采(cǎi)购(gòu)商数量下降，意味着本(běn)次(cì)广交会反馈(kuì)出来的信息是当下高效益客户(hù)占比有所下降。

　　根据部分企(qǐ)业反馈，本次欧美客户数量偏少，可能和过(guò)去3年(nián)欧美(měi)跨境电(diàn)商发展迅(xùn)速有关，部分(fēn)采购商已经不直(zhí)接前往线下展(zhǎn)会。

　　第(dì)二(èr)，“一带一路”沿线(xiàn)国家(jiā)构成出口新动能。

　　与近期出口(kǒu)数据(jù)相匹(pǐ)配，调(diào)研企业(yè)反馈“一带一(yī)路”国家的订单增幅较(jiào)为(wèi)明显。除东(dōng)南亚外，俄罗斯和中东(dōng)整体的采购(gòu)规模(mó)相对偏(piān)小(xiǎo)。

　　因此，针对(duì)俄(é)罗斯和(hé)中东客户订(dìng)单，不同企业之间感受存在明显差异。部分(fēn)企业表示(shì)今年对俄增长超过(guò)30％，部分企(qǐ)业则表(biǎo)示对俄出口并未增长。

　　和前次调研(yán)结(jié)果相(xiāng)近，企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈欧(ōu)美出口动能最(zuì)为(wèi)疲弱，日(rì)韩需(xū)求相对平稳。

　　第三，相较大型和自(zì)主品牌外贸企业，小企业(yè)和代工(gōng)企(qǐ)业出口(kǒu)压(yā)力明(míng)显更大。

　　企(qǐ)业(yè)普(pǔ)遍(biàn)反(fǎn)馈目前海外需求较过去(qù)2年有(yǒu)明显走弱(ruò)，不同规模和类(lèi)型的(de)企业所面临的出口压力(lì)存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今年订单下(xià)滑明显，而中(zhōng)大型(xíng)企业则反馈今年订单虽有下滑，但(dàn)程度相(xiāng)对较(jiào)轻，甚至部分企(qǐ)业存在订(dìng)单略(lüè)增的情况。

　　此外(wài)，相较于单(dān)纯的代(dài)加(jiā)工(gōng)企业，具(jù)备(bèi)自主品牌的外贸(mào)企(qǐ)业反馈今年(nián)订单情况(kuàng)相对较好，出口(kǒu)压(yā)力较(jiào)轻。

　　第四，2023年中国(guó)出口企业仍(réng)面(miàn)临(lín)一(yī)定贸易(yì)摩(mó)擦压(yā)力。

　　本(běn)次广交会参展(zhǎn)企业反馈，中国(guó)外贸企业正面(miàn)临(lín)较(jiào)为广泛的贸易摩擦(cā)。中国和欧美发达国家(jiā)之间存在贸易摩(mó)擦(cā)，除此(cǐ)之外，中国(guó)企业(yè)同样(yàng)面临其他地区贸易(yì)摩擦增大，例如中(zhōng)国对(duì)非洲地区出口(kǒu)的(de)贸易摩擦正在加剧，主要(yào)方式(shì)为(wèi)加(jiā)征(zhēng)关(guān)税，目(mù)的在于保护本地制(zhì)造业发展(zhǎn)。

　　2022年(nián)7月东非(fēi)共同(tóng)体正式(shì)实行第四档35％的共(gòng)同对外关(guān)税的决定，计划纳入的商品包括：乳制品、肉产品、谷物、食用油、饮(yǐn)料和酒类、食(shí)糖及糖果、水果、坚(jiān)果、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花、调味品、家具、皮革品、棉纺织(zhī)品、服装(zhuāng)、钢铁产(chǎn)品和(hé)陶瓷(cí)产品等。

　　原先东非共体共同对(duì)外关税(shuì)税(shuì)率分(fēn)三档，终端消费(fèi)品25％、中(zhōng)间产品(pǐn)10％、原材料和资本货(huò)物0％。初衷是保护本(běn)地制造业免(miǎn)受廉价进口竞争(zhēng)。

　　第(dì)五，中国(guó)出口企(qǐ)业产业转移范围正在扩大，转移进程正在加(jiā)速。

　　调研企业普遍反馈，受关税(shuì)税率(lǜ)和劳(láo)动力成本(běn)因素影(yǐng)响，当前(qián)中国企业存(cún)在产(chǎn)业转移(yí)。疫情之后产业(yè)转(zhuǎn)移浪潮加速(sù)，头部大型企(qǐ)业是产业转移的主要主体。

　　企业(yè)反馈(kuì)产(chǎn)业转移主要(yào)流向东南亚，目前(qián)也开始(shǐ)流向非(fēi)洲等(děng)地。产业(yè)转移(yí)至当地(dì)，生产得到(dào)的产成(chéng)品也主要是为销售(shòu)于当地。

　　此外，产业转移对中(zhōng)国出口份额影响上(shàng)，企业反(fǎn)馈和宏观数据表现有(yǒu)所差(chà)异(yì)。其中，出口份(fèn)额(é)数(shù)据(jù)显示，中国出(chū)口劳动密集型产品(pǐn)的订单近年来呈现持(chí)续下降；但(dàn)大部分(fēn)调(diào)研企(qǐ)业认为转(zhuǎn)移产能尚不(bù)构(gòu)成竞(jìng)争威胁，向东南亚转移的订单规模较小(xiǎo)。

　　风险提示

　　调(diào)研样本企(qǐ)业(yè)数量与范(fàn)围有限；海外经(jīng)济(jì)衰退超(chāo)预期(qī)。<卫生委员的职责有哪些内容，卫生委员的职责有哪些呢/p>

　　本文(wén)来自民(mín)生证券研究院于2023年5月8日发布的报告(gào)《民生(shēng)宏(hóng)观(guān)调研系列之三：广交会(huì)下的出口群像》

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