要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限(xiàn)制对(duì)华投资 将(jiāng)坚(jiān)决反对(duì)

　　在11日下午举行的例行记者(zhě)会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其他成员国）共(gòng)同限制对华投资消(xiāo)息属实(shí)，中(zhōng)方将坚决反对。在本次(cì)例(lì)行记(jì)者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导推动中央企业加大(dà)在(zài)新一代信息(xī)技(jì)术(shù)、人工智(zhì)能、集(jí)成电(diàn)路(lù)、工业(yè)母(mǔ)机等战略(lüè)性新(xīn)兴产业布局力度(dù)

　　国(guó)资委党(dǎng)委召开扩(kuò)大(dà)会议，会议强调，要指导推动中央企业加大(dà)在新一代(dài)信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度，推动(dòng)传统产业数字化、智能化(huà)、绿色化转(zhuǎn)型升级，引(yǐn)领带(dài)动(dòng)我国产业体系加快向产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要强化顶层(céng)设计，增(zēng)强(qiáng)国资监管(guǎn)工(gōng)作协同和政策(cè)协同，抓(zhuā)紧优化(huà)考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融(róng)资等监管(guǎn)政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好服务(wù)支撑现代化(huà)产(chǎn)业体(tǐ)系建设(shè)提供有力保(bǎo)障(zhàng)。评：战略(lüè)性新兴产业中的央(yāng)企(qǐ)才(cái)是中特估中核心标(biāo)的，这(zhè)其中(zhōng)还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不(bù)要在银行股上一条路(lù)走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数据报告，4月末，广义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速(sù)比上月(yuè)末低(dī)0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规(guī)模(mó)增量为1.22万亿(yì)元，比上(shàng)年同期多(duō)2729亿(yì)元。4月(yuè)份(fèn)人民币存(cún)款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存(cún)款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行(xíng)业金(jīn)融机构(gòu)存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时(shí)居民存款13个月以来同比首(shǒu)次也转为减少，但(dàn)更可能重回表外资产(chǎn)，而(ér)非用于(yú)消费，消费在二季度同样处(chù)于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团宣布(bù)CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为公(gōng)司首席执(zhí)行(xíng)官及执行董事

　　京(jīng)东集(jí)团公告称，本公司(sī)现任首(shǒu)席财务(wù)官许(xǔ)冉女士将接替徐雷(léi)先(xiān)生担(dān)任京东集团首席执行(xíng)官兼执行董事(shì)。徐(xú)雷先生因个人原因将退任本公司首席执行官兼执行董事职务。京东(dōng)物(wù)流现任首席财务官单苏先生(shēng)将担(dān)任本公司(sī)首席财务官。评：京(jīng)东在刘强东回归之后，内部架(jià)构调整动作频(pín)频。先是高(gāo)管降薪，后是京(jīng)东零售事业(yè)群(qún)大调整，如今公司首席(xí)执(zhí)行官(guān)徐(xú)雷(léi)退(tuì)休(xiū)了。这些架(jià)构和人(rén)员(yuán)变动，能否为京东带来新的(de)活力(lì)，仍(réng)有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行启(qǐ)动(dòng)自(zì)律调查(chá)

　　基于监(jiān)管部门反馈线索(suǒ)，依(yī)据《银行间债(zhài)券市场自(zì)律处(chù)分规(guī)则》，交易商协会已对中国建设银行股份(fèn)有限公司债(zhài)务融资工具承(chéng)销业(yè)务涉嫌违规(guī)行为开(kāi)展自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会(huì)硅业分会最(zuì)新发文称，本周硅片价格(gé)大幅下跌(diē)。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于两方(fāng)面原因，其一(yī)是本周价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二(èr)是传导原材料降价空(kōng)间(jiān)，并持续向下游释(shì)放(fàng)利润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛道最近(jìn)跌的不(bù)要不要(yào)的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第(dì)一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿(yì)元(yuán)，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要(yào)是由于晶圆销售量(liàng)减少及产能利用率下降所(suǒ)致。二季度，公司预计产能利(lì)用率(lǜ)和出货(huò)量都(dōu)高于(yú)一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受(shòu)产品组(zǔ)合变动影(yǐng)响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片股在做(zuò)了一轮(lún)过山车后，处于(yú)相(xiāng)对低点(diǎn)的(de)位置(zhì)，中芯国(guó)际这个业绩的(de)杀(shā)伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿(yì)元 宁(níng)德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元。宁德时代(dài)、中(zhōng)际(jì)旭(xù)创(chuàng)、亿(yì)纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加(jiā)2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首次申领失(shī)业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月(yuè)30日当周以(yǐ)来(lái)新高(gāo)；预估为24.5万人(rén)，前值为(wèi)24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美国(guó)4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上周美联(lián)储自2007年以(yǐ)来(lái)首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前(qián)正(zhèng)密切(qiè)关注服务价(jià)格，寻找通胀压力明显减弱的迹(jì)象。若该数据进(jìn)一步(bù)走弱，将给美联储暂(zàn)停加息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增速(sù)意外两年来首次低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速且首次申请失业救济人数连续第二周(zhōu)超预期增(zēng)长无疑体现了美联储持续一年的加(jiā)息影响，但疲软(ruǎn)的企业(yè)财(cái)报以(yǐ)及地区银行(xíng)危(wēi)机担忧重(zhòng)燃再度(dù)对股市(shì)形成(chéng)双重打击(jī)，美股(gǔ)全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下(xià)普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市(shì)在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令(lìng)美元指数加速反弹，一(yī)周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债(zhài)收益(yì)率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失(shī)利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低(dī)收盘价；原油(yóu)期货连(lián)续两日收跌，纽约原(yuán)油(yóu)跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市(shì)各股指震荡，中特估(gū)再度大(dà)幅(fú)走弱，中国外运、中油资本、中船科(kē)技(jì)、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日(rì)线失守(shǒu)，价跌量缩(suō)的(de)量价关系(xì)，意味着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合(hé)形(xíng)态(tài)来(lái)看，短线盘(pán)中有一定的回调压力(lì)，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国一位23岁的(de)女网红发布了一(yī)款基于(yú)自己声音、行为(wèi)和个性的(de)AI语音聊天机器人，可以作为用(yòng)户(hù)的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元(yuán)。在(zài)过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人(rén)民币近(jìn)50万元），已经吸(xī)引了超过(guò)1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在(zài)B站点(diǎn)击量破百万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电子已经通知分销商，将不(bù)再(zài)以低于当(dāng)前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早(zǎo)于预(yù)期。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日发(fā)布由农(nóng)业农村部、国(guó)家(jiā)发展改革委、财政部(bù)等六部门共同印(yìn)发的关于加(jiā)快粮食(shí)产地(dì)烘干能力建设的意(yì)见，其中(zhōng)提到，力争(zhēng)通过三年(nián)左右(yòu)时间，补上粮食产地烘干设施装备(bèi)短板，建(jiàn)成(chéng)布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全(quán)国粮食产地烘干需求，应急烘(hōng)干作业能(néng)力齐备，粮食(shí)产后损失显(xiǎn)著下(xià)降，粮食产能得到(dào)进(jìn)一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜(lán)舟(zhōu)科技(jì)战(zhàn)略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公(gōng)司并非AI技(jì)术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询(xún)函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专(zhuān)利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对(duì)象发行股(gǔ)票的(de)审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及(jí)其(qí)一致行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署(shǔ)T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优(yōu)药(yào)械”产品目录(lù)

　　富煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万(wàn)华(huá)物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石(shí)线生产(chǎn)线建设(shè)项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公(gōng)司(sī)就超产情形(xíng)提(tí)交(jiāo)第四(sì)批合规(guī)方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞(cí)去(qù)公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介(jiè)苗获得(dé)临(lín)床试验批准

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控(kòng)股股东拟(nǐ)转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善(shàn)西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立(lì)项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向吾妻之美我者的美是什么意思，吾妻之美我者的美是什么用法深交所提交听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸(xī)入(rù)剂获(huò)FDA临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及(jí)办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立(lì)案告(gào)知书<吾妻之美我者的美是什么意思，吾妻之美我者的美是什么用法/p>

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的方式引入战略(lüè)投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资(zī)公(gōng)司开发钙钛(tài)矿(kuàng)太阳(yáng)能(néng)电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速(sù)公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智(zhì)能部(bù)分股(gǔ)权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司(sī)及第一(yī)大股东之控制(zhì)人收到证监(jiān)会(huì)立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日(rì)起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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