因市场(chǎng)需(xū)求减少，正(zhèng)在持续发力(lì)的(de)存储芯片巨(jù)头兆易(yì)创新（603986），一季度归母(mǔ)净(jìng)利润同(tóng)比大(dà)降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合基(jī)金，已累计减持(chí)该公司股票约603万股，混沌投(tóu)资(zī)老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股。不过，实(shí)际控制人朱一明的一(yī)致行动人香港(gǎng)赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新(xīn)股价为(wèi)112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

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　　一季度净利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露的2023年(nián)一季报(bào)显示，公司(sī)一季度归母净利(lì)润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片产品(pǐn)市场需求减少，公司(sī)营业(yè)收(shōu)入(rù)同(tóng)比下(xià)降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减(jiǎn)少(shǎo)约(yuē)6.25亿元，较(jiào)2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务收入减少约(yuē)1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器业(yè)务增(zēng)加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感(gǎn)器业务收入(rù)减少主要是受消费市(shì)场需求疲软影(yǐng)响，而微控制器业务收(shōu)入(rù)增加(jiā)得益(yì)于公司(sī)多(duō)元化产(chǎn)品布局(jú)，其(qí)来自工(gōng)业、网通(tōng)领域的收入增加弥补了消(xiāo)费(fèi)领域的收入下滑，并带动(dòng)微控(kòng)制器业(yè)务收入增长。

　　在净利(lì)润方(fāng)面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下(xià)方面的影响，一方面，财务费(fèi)用(yòng)减少(shǎo)约2.22亿元(yuán)，主要(yào)是(shì)美元兑人民币汇(huì)率上升，汇(huì)兑收益增加。另一方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售(shòu)费用、管理(lǐ)费用和研发费用同比增加(jiā)约1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧摊销(xiāo)等费用(yòng)的增加；资产(chǎn)减值损失同比增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比增加1.32亿元(yuán)、商誉(yù)减值同(tóng)比(bǐ)增(zēng)加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年四季(jì)度至(zhì)2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的(de)诺安(ān)成长混合基金，已(yǐ)累计减持约(yuē)603万股，混(hùn)沌(dùn)投资(zī)老(lǎo)板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行动人

　　拟减持(chí)1190万(wàn)股(gǔ)

　　兆(zhào)易创(chuàng)新同日还(hái)公告，实(shí)际(jì)控制人(rén)朱一明的一致(zhì)行动(dòng)人香港赢富得(dé)有(yǒu)限公司(sī)，拟自(zì)披露该(gāi)减(jiǎn)持计(jì)划公(gōng)告日起15个交易日后的6个月(yuè)内，采取集中竞价交易方式，减持不超(chāo)过1190.5万股股份，约(yuē)占公(gōng)司(sī)股份(fèn)总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中(zhōng)，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创(chuàng)新(xīn)的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易(yì)创新目前市占(zhàn)率排(pái)名(míng)全球第三，竞争对手主要(yào)有(yǒu)旺宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应商包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏电子等企(qǐ)业占据了(le)较高的市(shì)场份额。兆易(yì)创(chuàng)新通过差异化产品需求切(qiè)入(rù)该细分领(lǐng)域市场，以实现(xiàn)局(jú)部(bù)应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机(jī)顶盒、数(shù)据卡、网通产品(pǐn)、通讯设备等消费类产品，公司(sī)在技术(shù)、产品以及市(shì)场应用方面(miàn)都处(chù)于(yú)领先地位。随着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一(yī)步拓展应用领(lǐng)域至汽车(chē)市场。

　　在五谷轮回是什么意思的梗，五谷轮回之所是指什么地方DRAM领域，目前全球(qiú)存储器产业处于高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩(hán)国的三(sān)星电(diàn)子、SK海力士(shì)和美国的美光科(kē)技，占据全球90％以上的市(shì)场份额，排名其后的(de)多为中国台湾(wān)地区的企业(yè)。兆(zhào)易创(chuàng)新主要通(tōng)过其兄弟公(gōng)司长鑫存储参与竞争，从趋势来(lái)看，其产业技术开(kāi)始起步发展，但占比依(yī)旧(jiù)很低。

　　根据世界(jiè)半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模(mó)为(wèi)5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相(xiāng)比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半(bàn)导体市场的销售额预(yù)计(jì)则将(jiāng)小幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市(shì)场数(shù)据显示，2022年全(quán)球存储市场规(guī)模为1391.87亿美元，同(tóng)比(bǐ)下跌15％，结束(shù)连(lián)续(xù)两年的双位数增长(zhǎng)，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗(qí)下(xià)基金减仓

　　兆易(yì)创新是基金重仓股，截至一季末，多家(jiā)基金公司旗(qí)下(xià)被动和主(zhǔ)动型基金持(chí)有该股。

　　从前(qián)十大(dà)流通股东(dōng)变化看，一季度银河创新成长和(hé)蔡嵩(sōng)松管理(lǐ)的诺(nuò)安成长是持(chí)有该股最多(duō)的主动偏股基金，不(bù)过，两(liǎng)只基金均在一季(jì)度(dù)减持了(le)兆易创新，其中诺安成长(zhǎng)减(jiǎn)持近272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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