民生宏观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交(jiāo)会是中国“第一(yī)展(zhǎn)"，疫后线下广交(jiāo)终于在(zài)4月中旬重(zhòng)启。我们(men)赶赴133届(jiè)广交会，把(bǎ)握人流交织背后(hòu)的中国出口暗线。

　　要点

　　4月中国(guó)进出口(kǒu)商(shāng)品交易会（即广交(jiāo)会）疫后重启线下开展(zhǎn)，我们(men)随即赶赴广交会(huì)开展专项调研(yán)，用另一(yī)个视角观察(chá)中(zhōng)国出口企业现(xiàn)状，并捕捉一些能够反映中国出口(kǒu)长期(qī)趋势的线索。

　　通(tōng)过广(guǎng)交会(huì)观(guān)察中国(guó)企业出(chū)口状(zhuàng)况，有两(liǎng)大天(tiān)然优势。

　　广交会规(guī)模最大(dà)、商(shāng)品(pǐn)种类最全、参会采购(gòu)商数量多且国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以(yǐ)本届(jiè)广交(jiāo)会为例，展会面积(jī)达到150万平方米(mǐ)，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分(fēn)别举办(bàn)，涉及16个大(dà)类品种，基本覆(fù)盖(gài)主(zhǔ)要商品。

　　广交会参展企业(yè)所涉及的规模大小和(hé)所属地域(yù)非常广泛，包(bāo)括大量(liàng)中小外贸企业，也包括行业龙头企业。广交会能够(gòu)提供充足样本，便于(yú)我们观察(chá)中国(guó)外贸出口企业(yè)群像，这(zhè)是(shì)广交会反馈中国出口信息的第一大优势。

　　对外贸企业而言，外(wài)贸展会是重要的拓客渠(qú)道。新(xīn)增客源的(de)数量和质量，影响外贸企业长(zhǎng)期新增(zēng)订单。广交会参会客户及(jí)参展氛围，能(néng)够为我(wǒ)们(men)把握更长趋势的外贸大(dà)环境和出口大(dà)趋(qū)势提供线索(suǒ)。这(zhè)是广交会反馈中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)信息的第二(èr)大优势(shì)。

　　本(běn)次广交会调(diào)研，我们得到当下中国出口企业群像五点特(tè)征，或预(yù)示中国出口趋势。

　　趋(qū)势一，客(kè)流总(zǒng)体旺盛，然(rán)更多来(lái)自境(jìng)内(nèi)采购商，欧美采购商流量明显低于往(wǎng)年。

　　本次广交会客流(liú)量相对旺盛(shèng)，相(xiāng)较(jiào)以往，今年(nián)境内采(cǎi)购商明显增多。境内(nèi)和境(jìng)外客(kè)流(liú)比重达到3:1。往年国(guó)内外客(kè)户(hù)充(chōng)分交流时，境内和境外(wài)采购商比例达到1:1。

　　本次参展外(wài)商以东盟、日韩、非洲为主，还包含(hán)部分中东和俄罗斯客户群体。欧美客户数量(liàng)明显下降，意味着高(gāo)效益(yì)客户不(bù)足，毕竟欧美客户属于高(gāo)效益(yì)客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家（东南亚(yà)、俄罗斯和中东）构成中国出口新动(dòng)能。

　　与我们之前长(zhǎng)三角出口调(diào)研信息一致，本次广(guǎng)交(jiāo)会调研反(fǎn)馈(kuì)，一带一路国家订单增幅较大(dà)。其中东南亚(yà)订单饱满，俄罗斯和(hé)中东因订(dìng)单总(zǒng)量尚小。

　　针对俄罗斯和中东国家订单(dān)，中国不(bù)同(tóng)类型出口企业感受存(cún)异。部分企业(yè)表示今年(nián)对俄快速(sù)增长，增速(sù)甚至超过30％；部分企业则表(biǎo)示今年对俄出口并未发生太大变化(huà)。

　　趋势三，相较大型和自主品牌(pái)外贸企业(yè)，小企业和代(dài)工企业出口压(yā)力(lì)明显更大。

　　企业普遍(biàn)反馈今年海外需求较过去两年明(míng)显走弱，不同规模和类(lèi)型(xíng)企业反馈，它(tā)们(men)具体面临的出口压力存(cún)在(zài)明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单(dān)明显下(xià)滑，中大(dà)型(xíng)企业反馈今(jīn)年订单虽有下滑，下滑程度较(jiào)轻，甚(shèn)至部分大中型(xíng)企业订单略有增(zēng)长。

　　相(xiāng)较单纯的(de)代加工企业，具备自主品牌的出口企业订单情况(kuàng)相对较好(hǎo)，出口压力较轻。

　　趋(qū)势四(sì)，2023年中国(guó)出口企业仍面临一(yī)定贸易摩擦(cā)压(yā)力。

　　本(běn)次调研反馈，中国外贸企(qǐ)业面临较为普遍(biàn)的(de)贸(mào)易摩擦。不仅传统(tǒng)的欧美发达国家(jiā)对中国外贸企业保(bǎo)有持续的贸易摩擦，甚(shèn)至发展中经济(jì)体与中国之间(jiān)的贸易摩擦也在加剧。

　　例如中国对(duì)非洲地区出口的贸易摩(mó)擦正(zhèng)在加剧(jù)，主(zhǔ)要(yào)方式为加征关税，目的在于保(bǎo)护本(běn)地制(zhì)造业发展；

　　又例(lì)如，东非共同体对外(wài)关税(shuì)税(shuì)率分三档，终端消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料和资(zī)本货物0％。设置关税(shuì)的初衷是(shì)为保护本地制造业免(miǎn)受廉价进口竞争。

　　趋势五(wǔ)，中国(guó)出(chū)口企业产业转移范围正在扩大(dà)，转移进(jìn)程正在加速。

　　调(diào)研企业普遍反馈(kuì)，受(shòu)关税税率和劳(láo)动力成本因素影响，当(dāng)前中国(guó)企业已经开(kāi)始产业转(zhuǎn)移。疫情(qíng)之后产业(yè)转移(yí)浪潮(cháo)加速，头部大型企业(yè)是这(zhè)一轮产(chǎn)业转(zhuǎn)移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸专(zhuān)项调研，随后发(fā)布《中国(guó)出口的优(yōu)势与忧虑》和(hé)《中(zhōng)国产业(yè)转(zhuǎn)移的(de)三点现实(shí)》两篇专题报告，提示中国出口两点超预期表现：

　　一是(shì)今(jīn)年一(yī)季(jì)度中国(guó)出(chū)口(kǒu)订单和金额或将大增，主因去年底订单转移至年初；

　　二是疫情之后中国出(chū)口(kǒu)企业迎(yíng)来产业转移浪潮(cháo)，并影响中国出口产(chǎn)品结构。

　　4月(yuè)中国进出口商(shāng)品交易会（即广交会）疫(yì)后(hòu)重启线下开展，我们前往广州进行专项(xiàng)调研，从(cóng)另一个(gè)角(jiǎo)度观察中(zhōng)国当下出口现状(zhuàng)以(yǐ)及中国出(chū)口企业(yè)面临的长期趋(qū)势。

　　一(yī)、外贸展会能够反(fǎn)映(yìng)出口的大环境和(hé)大(dà)趋势

　　对(duì)外(wài)贸企业(yè)而言，外贸展会(huì)是一个重要(yào)的拓(tuò)客渠道，能够集中高效拓展新(xīn)客户群(qún)体。新(xīn)增客源的数量和(hé)质量，影响外贸企业(yè)长(zhǎng)期新(xīn)增订单(dān)规模。

　　值(zhí)得注意的(de)是，外(wài)贸展会(huì)新拓客(kè)户并不意味(wèi)着(zhe)当期订单(dān)暴(bào)增。短期之内海(hǎi)关总署(shǔ)统计(jì)的(de)出口订单主要(yào)与之前客户签订(dìng)的老订单相关。外贸展(zhǎn)会(huì)反映的是(shì)更长期的(de)外(wài)贸大环境和出(chū)口大趋势。

　　二、广交会(huì)为中(zhōng)国最大外贸展会，可(kě)观察样本(běn)充足(zú)

　　广交会作为(wèi)中国最大的进出口商品展(zhǎn)会，已经举(jǔ)办(bàn)133届，为中(zhōng)国历史最长的外(wài)贸(mào)展会，被誉为(wèi)“中国第一展”。

　　广交会的会展规(guī)模最大(dà)、商品种(zhǒng)类最全、企(qǐ)业类(lèi)型(xíng)最多、参(cān)会采购(gòu)商数量最(zuì)多、国别最广，能够为(wèi)我(wǒ)们观(guān)察(chá)中国(guó)外贸出(chū)口现状和趋势提(tí)供充足样(yàng)本(běn)。

　　133届广交(jiāo)会的展会面积(jī)达到150万平方米，时间跨(kuà)度从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期分别举办，每(měi)期涉及商品种类包括：

　　第(dì)一期：电子及家电、照明、车辆及(jí)配件(jiàn)、机械、五金(jīn)工具、建材、化工产品、能源；

　　第二期：日用(yòng)消(xiāo)费品、礼品、家居装饰品；

　　第(dì)三期：纺织服装、鞋(xié)、办公箱包及(jí)休闲用品、医(yī)药及医疗保健(jiàn)、食品。

　　133届广交会第1、2期累计(jì)参展企(qǐ)业数量(liàng)达到(dào)2.5万家，参展数(shù)量较多。

　　三、今年广(guǎng)交会反映当(dāng)前外贸环境五点特征

　　第一(yī)，客流旺盛，更多来自(zì)境内采购商(shāng)，欧(ōu)美采购商流量明显低(dī)于往年。

　　结合现场(chǎng)调研企业反馈，本次广交会客(kè)流量相当旺(wàng)盛，但相较(jiào)往期展会，本次广交会开(kāi)放境内采(cǎi)购商名(míng)额，客流结构上境内采购商与境外采购商占比为3 ：1。换(huàn)言之(zhī)，本次展会更多(duō)人(rén)流来自于境(jìng)内采购商，往(鹅颈藤壶是什么东西，鹅颈藤壶多少钱一斤wǎng)年(nián)内外交流比较(jiào)充(chōng)分时，境内和境(jìng)外(wài)采购商比例(lì)达到(dào)1:1。

　　本次(cì)外商结构中，欧美客户数量明显(xiǎn)不(bù)足，本次境外采购商主(zhǔ)要为东盟(méng)、日韩、中东、俄罗(luó)斯和(hé)非(fēi)洲等(děng)客户群体。

　鹅颈藤壶是什么东西，鹅颈藤壶多少钱一斤　对中国外贸企(qǐ)业而言，欧美客户属(shǔ)于高效益客户，欧美采购商(shāng)数量下(xià)降(jiàng)，意味着本次广交会(huì)反馈出来的信息(xī)是当下高效益客户占比有所下降。

　　根据部(bù)分企业反(fǎn)馈，本次(cì)欧美(měi)客户(hù)数量偏(piān)少，可能和过(guò)去3年欧美跨境(jìng)电商发展迅速有关，部(bù)分采(cǎi)购商已经不直接前往(wǎng)线下展会。

　　第(dì)二，“一带(dài)一路”沿线国家构成(chéng)出口(kǒu)新动能。

　　与(yǔ)近(jìn)期出口数据(jù)相匹配(pèi)，调研(yán)企(qǐ)业反馈“一带一路”国家(jiā)的订单增幅较(jiào)为(wèi)明显。除东南亚外，俄罗斯和(hé)中东整体(tǐ)的采购规模相对偏(piān)小。

　　因此，针对俄罗斯和中(zhōng)东客户订单，不同企业之间感受(shòu)存在明显差异(yì)。部(bù)分(fēn)企业(yè)表(biǎo)示今年对俄增长超过30％，部(bù)分(fēn)企业则(zé)表示对俄出口并未增长。

　　和前次调研结果相(xiāng)近(jìn)，企业普遍反馈欧美出口动能最为(wèi)疲弱，日韩需(xū)求相(xiāng)对平(píng)稳。

　　第三，相较大型和(hé)自主品牌(pái)外贸企(qǐ)业(yè)，小企业和代工(gōng)企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈目前海外需求较过去(qù)2年(nián)有明显走弱，不(bù)同规模和(hé)类(lèi)型的企业(yè)所面临的出口压力存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单下滑明显，而中(zhōng)大型企业则反馈(kuì)今年订单虽有下滑，但程度(dù)相对较轻，甚(shèn)至部(bù)分企业存在订单略(lüè)增的情况(kuàng)。

　　此外(wài)，相较于单纯的代加(jiā)工(gōng)企业(yè)，具(jù)备自主品牌的外贸企业反馈今(jīn)年订单情(qíng)况相对较(jiào)好(hǎo)，出口压(yā)力(lì)较轻。

　　第四，2023年中国出口企业仍(réng)面临一定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本次广(guǎng)交(jiāo)会参展企业反馈，中国外贸企业正面临较为广泛的贸易摩擦。中国和(hé)欧美发(fā)达国(guó)家(jiā)之间存(cún)在(zài)贸易摩擦，除此之外，中国企业同样面(miàn)临其他地区(qū)贸易摩擦(cā)增(zēng)大，例如中国对非洲(zhōu)地区出口的贸易摩擦正在(zài)加剧，主要方式为加(jiā)征关税，目的在于(yú)保护本地(dì)制(zhì)造业发展。

　　2022年7月东非(fēi)共同体正(zhèng)式实(shí)行第四档35％的共同对外(wài)关税的决(jué)定，计(jì)划纳入的商品(pǐn)包括(kuò)：乳制品、肉产品鹅颈藤壶是什么东西，鹅颈藤壶多少钱一斤、谷物(wù)、食用油、饮料和酒类、食糖及糖果、水果(guǒ)、坚果、咖啡、茶(chá)叶、鲜花、调味(wèi)品、家具、皮(pí)革(gé)品(pǐn)、棉纺织品、服装、钢铁产品和陶瓷产品等(děng)。

　　原先东非共体共同对外关税税率分(fēn)三档(dàng)，终端消费品25％、中间产品10％、原(yuán)材(cái)料和资本货物0％。初衷是保护(hù)本地制造业免受廉价进口竞争(zhēng)。

　　第(dì)五，中(zhōng)国(guó)出(chū)口企业产(chǎn)业转移范围正在扩(kuò)大，转移(yí)进程(chéng)正在加速。

　　调研(yán)企业普遍反馈(kuì)，受(shòu)关税税率和劳(láo)动力成(chéng)本因(yīn)素(sù)影响(xiǎng)，当前中国企(qǐ)业存在产(chǎn)业(yè)转移。疫情之后(hòu)产业转移浪(làng)潮加速，头部大型(xíng)企(qǐ)业是产业(yè)转(zhuǎn)移(yí)的主要主体(tǐ)。

　　企业反馈产业(yè)转(zhuǎn)移主要流向东南亚，目前也开(kāi)始流(liú)向非洲等(děng)地(dì)。产业转移(yí)至(zhì)当地，生(shēng)产得到的产(chǎn)成品也主(zhǔ)要是为销售于当地。

　　此外，产业转移(yí)对中国出口份额影响上，企业反(fǎn)馈和宏(hóng)观(guān)数据表现有所(suǒ)差异。其(qí)中，出口份(fèn)额数据显(xiǎn)示，中国出口(kǒu)劳动(dòng)密集型产品(pǐn)的订单近年(nián)来呈现持续下降；但大部(bù)分调研企业认(rèn)为转移产能尚不构成(chéng)竞(jìng)争(zhēng)威胁，向东南亚转移(yí)的订单规模(mó)较小。

　　风险提(tí)示(shì)

　　调(diào)研(yán)样本企业(yè)数量与范围有限；海外经济衰退超预期。

　　本文来自民生证券研究院于2023年5月(yuè)8日发布的报告《民生宏(hóng)观调研系列之三：广交会下的出口群像》

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