要(yào)闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫(pò)盟友共(gòng)同限制对(duì)华投资 将(jiāng)坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行记者会(huì)上，商务部新闻(wén)发(fā)言(yán)人束珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成(chéng)员国）共同限制对华投资消息(xī)属(shǔ)实，中方将坚(jiān)决反对。在本次例行记(jì)者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎各国(guó)企(qǐ)业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企(qǐ)业(yè)加大(dà)在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机等(děng)战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局力度(dù)

　　国资委(wěi)党委召开扩大会(huì)议，会议强调，要指导(dǎo)推(tuī)动中央企业加大在新一(yī)代信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等(děng)战(zhàn)略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色(sè)化转型(xíng)升级，引领带动我国产业体系加快(kuài)向产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层(céng)设(shè)计(jì)，增强(qiáng)国资监管工作协同和政策(cè)协同，抓(zhuā)紧优化(huà)考核(hé)、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系建设提供有(yǒu)力保(bǎo)障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才是(shì)中(zhōng)特估(gū)中核心标(biāo)的，这其(qí)中(zhōng)还(hái)有标的的值得(dé)挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上一条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数(shù)据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统(tǒng)计(jì)数(shù)据报(bào)告，4月(yuè)末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月(yuè)末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期高1.9个(gè)百分点。初(chū)步统(tǒng)计，2023年4月社会融(róng)资规模增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份人民币(bì)存款减少(shǎo)4609亿元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融(róng)企业存款减少1408亿元，财(cái)政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月(yuè)以来首次转负，同时居(jū)民存款13个月以来同比(bǐ)首次也转为减少，但(dàn)更(gèng)可(kě)能重回表外资产，而非用于消费，消费(fèi)在二(èr)季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任(rèn)命为(wèi)公司首席(xí)执行官及执行董(dǒng)事

　　京(jīng)东(dōng)集团公告(gào)称(chēng)，本公(gōng)司现任首席(xí)财务(wù)官许冉(rǎn)女士(shì)将接替(tì)徐雷先生担任(rèn)京东集团(tuán)首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将退任本(běn)公司首席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现任首席财务官(guān)单苏先生将担(dān)任(rèn)本公(gōng)司首席(xí)财务官。评：京东(dōng)在(zài)刘强东(dōng)回归之后，内部架构调整动作频(pín)频。先是(shì)高管降薪(xīn)，后(hòu)是京(jīng)东零(líng)售事业群大调整(zhěng)，如今(jīn)公司首席(xí)执(zhí)行官(guān)徐雷退休了(le)。这(zhè)些架构和(hé)人员变动，能否为(wèi)京东(dōng)带来新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银(yín)行启动(dòng)自律调查

　　基于(yú)监管部(bù)门(mén)反馈线索(suǒ)，依(yī)据《银(yín)行(xíng)间(jiān)债券市场自律(lǜ)处分规则》，交易商协会(huì)已对中(zhōng)国建(jiàn)设(shè)银行(xíng)股份有限公司债务融(róng)资(zī)工具承销业务涉嫌违(wéi)规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅(guī)片(piàn)价格(gé)大幅下跌 M10单(dān)晶硅(guī)片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅业(yè)分会最新(xīn)发文称，本周硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交价格混乱(luàn)，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要由于两(liǎng)方面原因，其一(yī)是本周(zhōu)价格降幅横跨两(liǎng)周，因(yīn)此跌幅略显夸张(zhāng)，但(dàn)实则经历了两轮阶段性调价；其二是传(chuán)导原材料降价空间(jiān)，并持续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基(jī)股(gǔ)份为首的光伏赛(sài)道最近跌的(de)不要不要的，没有(yǒu)最(zuì)惨，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现营业(yè)收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由(yóu)于晶圆销售量减(jiǎn)少及产能利(lì)用(yòng)率(lǜ)下降所致(zhì)。二(èr)季度(dù)，公司预计产能利用率和出货量都(dōu)高于一季度，销售收入预计环(huán)比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单(dān)价受(shòu)产品组合变动影响环比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山车后，处于相对(duì)低点(diǎn)的位置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月(yuè)以来新(xīn)高

　　美国上周首次申(shēn)领失(shī)业救(jiù)济(jì)人(rén)数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日(rì)当周(zhōu)以(yǐ)来(lái)新高；预估为(wèi)24.5万人(rén)，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连(lián)续(xù)10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅(fú)不及预(yù)期，更是创下(xià)2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自(zì)2007年以来首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目(mù)前(qián)正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压(yā)力明显减弱的(de)迹象。若该(gāi)数据进一步(bù)走(zǒu)弱，将给美联储(chǔ)暂(zàn)停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两年多最(zuì)低同比(bǐ)增速且首次申请失业救济人(rén)数连续第(dì)二周超(chāo)预期增长无疑体(tǐ)现了美(měi)联储持续一年的加(jiā)息(xī)影响(xiǎng)，但(dàn)疲软的企业财报(bào)以及地区银(yín)行危(wēi)机担忧重燃再(zài)度对股市形成双重打击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概(gài)股(gǔ)在京东超预期业(yè)绩提振(zhèn)下普遍(biàn)上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森(sēn)未来因(yīn)退市在即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元指数(shù)加速反弹(dàn)，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基(jī)点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以来最(zuì)大单日百(bǎi)分比跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货(huò)连(lián)续两日(rì)收(shōu)跌，纽约原油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各(gè)股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅(fú)走弱(ruò)，中(zhōng)国外(wài)运、中油资(zī)本(běn)、中船科(kē)技(jì)、中(zhōng)信金属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩(suō)的量价关系，意(yì)味着短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足(zú)，从K线组合(hé)形态来(lái)看，短(duǎn)线盘中有一定的回调(diào)压力(lì)，60日线附近仍有(yǒu)较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布(bù)了(le)一款基于自己声音(yīn)、行(xíng)为和个性(xìng)的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分(fēn)钟(zhōng)费用(yòng)1美(měi)元(yuán)。在过去一(yī)周，该(gāi)Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币(bì)近(jìn)50万元），已(yǐ)经吸引(yǐn)了超过(guò)1000名(míng)付费粉(fěn)丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关的视(shì)频已(yǐ)经(jīng)近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电(diàn)子已经通知分销商，将不再(zài)以(yǐ)低于当前价(jià)格(gé)的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停(tíng)止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部(bù)、国(guó)家(jiā)发(fā)展(zhǎn)改革委、财政(zhèng)部(bù)等六部门共(gòng)同印(yìn)发的关于加快粮(liáng)食产(chǎn)地烘(hōng)干能力建设的意见，其(qí)中提到(dào)，力争(zhēng)通过三年左右时间，补(bǔ)上粮食产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)设(shè)施(shī)装备短板，建(jiàn)成布局(jú)合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本(běn)满足全国(guó)粮食产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业能力(lì)齐备(bèi)，粮食产(chǎn)后损失(shī)显著下降，粮食产能得(dé)到进一(yī)步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要(yào)求说明(míng)与澜舟科技战(zhàn)略合作协议所(suǒ)指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)协议 公司(sī)并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要(yào)求说明汤姆(mǔ)猫(māo)主题乐(lè)园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资(zī)、昆山超辉拟合(hé)计减持(chí)不(bù)超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份偿还(hái)债务bjd娃娃是用什么做的 bjd娃娃可以一起睡吗>

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁(níng)中德、海通(tōng)新能(néng)源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮(liàng)拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制药 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订(dìng)11.68亿元采购框(kuāng)架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿(yì)元投建(jiàn)高效电镀金刚石线生产(chǎn)线建设(shè)项目

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署合(hé)资框(kuāng)架协议

　　泰(tài)山(shān)石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超(chāo)产(chǎn)情形提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给(gěi)药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆(jiāng)设子公(gōng)司 善(shàn)西北区域市(shì)场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰(lán)州大学(xué)签(qiān)订《战(zhàn)略合作(zuò)框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部(bù)研发(fā)及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的方(fāng)式引入战略投(tóu)资者

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标(biāo)高速公路特许(xǔ)经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸(suān)铁(tiě)锂采购订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制人收到(dào)证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将(jiāng)变更为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁】

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