财(cái)联社4月(yuè)30日讯，4月的交易已于(yú)本周五(wǔ)结(jié)束。本(běn)月A股三大指数(shù)一红(hóng)两(liǎng)绿，整体(tǐ)处于(yú)震荡上行的态势。分板块看，石(shí)油板块(kuài)表(biǎo)现强(qiáng)势，万亿(yì)巨头中(zhōng)国石油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎(zhā)堆，板(bǎn)块个(gè)股中国科(kē)传、唐(táng)德(dé)影(yǐng)视(shì)单月(yuè)翻倍(bèi)。

　　5月(yuè)份有哪些机会值得把握？从财联社梳理的十家(jiā)券商5月金股名单来(lái)看，AI应用端、中字头等值得(dé)关注。

　　具体来看，AI应用端中金山(shān)办公、科(kē)大(dà)讯飞、完美世界各被(bèi)推荐两次；中字头方面(miàn)，中国移(yí)动、中国(guó)中(zhōng)铁(tiě)各被推荐两次，除此之外，中国太保、中国铝业也获得了个(gè)别券商的推荐(jiàn)。

　　目前市场关(guān)注(zhù)的重(zhòng)点已经逐(zhú)渐从AI硬件端(duān)转为应用端。从推荐的情(qíng)况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中(zhōng)的(de)重点。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有券商指(zhǐ)出(chū)，在所有(yǒu)AI的使(shǐ)用场(chǎng)景中，办公场景进展相对较快。中金公司指(zhǐ)出，年初至(zhì)今市场(chǎng)对AI关注度持续(xù)高(gāo)企，上一轮(lún)行(xíng)情催(cuī)化主要集中于大模型的突破进展；而(ér)4月以来(lái)，观察到各个领(lǐng)域的(de)应用厂商正加速AI融合应用(yòng)产品(pǐn)的研发和(hé)发(fā)布，其中办公(夜鹭是几级保护动物，夜游鸟是几级保护动物gōng)场景进展相(xiāng)对较快(kuài)，预计5月(yuè)之后(hòu)将进入(rù)AI应用的(de)加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面(miàn)，有券商(shāng)预计AI对游戏行业能起到将本增效的夜鹭是几级保护动物，夜游鸟是几级保护动物作用，而“增效”作用(yòng)被市场所低估(gū)。开源证券指出，AI绘图工具替代美术外包等(děng)带来的“降本(běn)”或已有市场预期，但不仅(jǐn)仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的(de)对话(huà)系统及(jí)更自由的(de)场景生成或大幅提升玩家体验(yàn)感及(jí)游戏社交属性，从(cóng)而推动(dòng)游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增(zēng)收(shōu)”，而市场对于“增(zēng)收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱动板块估值有进一步提升空间。另外值(zhí)得(dé)关注的是(shì)，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表的(de)视频生(shēng)成模型或进一步推动多(duō)模态大模型(xíng)发展，从而推动IP从自上而下(xià)变现效率提升，拥有IP储(chǔ)备优(yōu)势(shì)的内容公司商业化空(kōng)间或打开(kāi)。

　　关于中字头板块(kuài)，华安证券(quàn)认为值得布局(jú)的有三大方向。

　　方向一(yī)：中国特(tè)色估值体系与优化国有(yǒu)资本布局。关(guān)注：①中国(guó)特色估值体系下，关注ESG与资产注入(rù)带(dài)来的拔估值机会。②优化国有资(zī)本(běn)布局关(guān)注能源、电(diàn)力、粮食(shí)等企业。

　　方向二：新型举(jǔ)国体制的科技创新方向。关注：①科创型央(yāng)国企“领头(tóu)”改革转型(xíng)。②数字经济领(lǐng)域国(guó)资云及信(xìn)创等标的。③半导体(tǐ)、科学仪(yí)器等(děng)领域的装备(bèi)国产(chǎn)化(huà)。

　　方向三：“一带一(yī)路”有(yǒu)望在2023年继续发(fā)力。关注(zhù)：关注建筑、能源、交通、冶金(jīn)等有(yǒu)望获得订单增量企业。此外，创建世界一流(liú)示(shì)范企业(yè)名单对(duì)应的上(shàng)市(shì)公司也值得关注。

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