兄弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能(néng)源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出(chū)九文(wén)大钱(qián)。他们又故意(yì)的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的(de)每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额(é)上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到(dào)业(yè)绩窗口了，未来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话(huà)，什么(me)“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑(xiào)起(qǐ)来，店内(nèi)外充满了(le)快(kuài)活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌沈阳所有中专学校名单一览表，沈阳所有中专学校名单表0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单(dān)，今天(tiān)主打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新(xīn)能源大(dà)沈阳所有中专学校名单一览表，沈阳所有中专学校名单表反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线(xiàn)下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科(kē)技(jì)跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订(dìng)单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解(jiě)读：【客(kè)观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减了服务器订单，我们(men)呼(hū)吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前(qián)产业(yè)反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其是(shì)通用服务器(qì)的需求放(fàng)缓完全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有充(chōng)分沈阳所有中专学校名单一览表，沈阳所有中专学校名单表反映。

　　其次，微软在(zài)最新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根(gēn)据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季Azure收入(rù)同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这(zhè)了(le)。

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