要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫(pò)盟(méng)友共(gòng)同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日(rì)下午举行(xíng)的例行记者会上(shàng)，商务部新闻发言人束珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国(guó)）共(gòng)同(tóng)限制对华(huá)投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本(běn)次例行记者(zhě)会上，束珏婷同(tóng)时重申中国(guó)欢(huān)迎各国企(qǐ)业来(lái)华投资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导推动中(zhōng)央企业加大在新一(yī)代(dài)信(xìn)息技术、人工(gōng)智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局(jú)力度(dù)

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议，会议(yì)强调(diào)，要(yào)指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代(dài)信(xìn)息技术(shù)、人(rén)工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布局力度(dù)，推动传统产(chǎn)业(yè)数字化、智(zhì)能化、绿色(sè)化(huà)转(zhuǎn)型升级(jí)，引领带(dài)动我国(guó)产业体系加(jiā)快向产(chǎn)业链、价(jià)值链高(gāo)端迈进。要(yào)强化顶层(céng)设计，增强国资监(jiān)管(guǎn)工作协(xié)同和(hé)政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪(xīn)酬、主责(zé)主(zhǔ)业(yè)、投融资等(děng)监管政策，打好组合拳，为中央企业更(gèng)好(hǎo)服务(wù)支撑现(xiàn)代化产业体系(xì)建设提供(gōng)有(yǒu)力保障。评：战略性(xìng)新兴产(chǎn)业中的央企才(cái)是中特估中核心标的，这其中还(hái)有标的的值得(dé)挖(wā)掘，投资者不(bù)要在银行(xíng)股上(shàng)一条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据(jù)：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金(jīn)融统计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规(guī)模(mó)增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同(tóng)期(qī)多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户存(cún)款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财(cái)政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心(xīn)在于居民(mín)贷款(kuǎn)13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个(gè)月以来(lái)同(tóng)比(bǐ)首次也转为(wèi)减少，但更可(kě)能重(zhòng)回表(biǎo)外资产，而(ér)非(fēi)用于消(xiāo)费，消(xiāo)费(fèi)在(zài)二季度同(tóng)样处于“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为(wèi)公司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现(xiàn)任首席财(cái)务(wù)官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生(shēng)担(dān)任京东集团首席执(zhí)行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生因个(gè)人原因将退任本公司首席(xí)执(zhí)行官兼(jiān)执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事职(zhí)务。京东(dōng)物流现任首席财务官单苏先生将担任本公司首席(xí)财务官。评：京东(dōng)在(zài)刘强东(dōng)回归之后，内部架构调整(zhěng)动(dòng)作频(pín)频。先是高管降薪，后(hòu)是京东零(líng)售事(shì)业(yè)群大(dà)调(diào)整，如(rú)今公(gōng)司首席执行官徐雷退休了。这些架(jià)构和人员变动，能(néng)否为京东带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会对建设银(yín)行启动自律调(diào)查(chá)

　　基于(yú)监管部(bù)门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处分规则》，交易商协会已对中国建设(shè)银行股份有(yǒu)限公司(sī)债务融资工具(jù)承销业务(wù)涉(shè)嫌违规行为(wèi)开展自律调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有(yǒu)色(sè)金(jīn)属工业协会(huì)硅业分会(huì)最新发(fā)文称(chēng)，本(běn)周硅片价(jià)格大(dà)幅(fú)下(xià)跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要(yào)由于(yú)两方面原因，其(qí)一是本周(zhōu)价格(gé)降幅横(héng)跨(kuà)两周，因此(cǐ)跌幅(fú)略(lüè)显夸张，但实则(zé)经历了两轮阶段性(xìng)调价(jià)；其二是传导原材(cái)料降价(jià)空(kōng)间，并(bìng)持续向下游释放利(lì)润。评：以隆(lóng)基股份为首的(de)光伏(fú)赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢(màn)慢(màn)熬吧，等着行(xíng)业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公(gōng)告，2023年第一季度公(gōng)司实(shí)现(xiàn)营业收入(rù)102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于(yú)晶圆(yuán)销售量(liàng)减(jiǎn)少及产(chǎn)能利用率下降所致。二季度(dù)，公(gōng)司预计(jì)产能利用率和出货(huò)量都高于一(yī)季度，销售收入预(yù)计环(huán)比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动(dòng)影(yǐng)响(xiǎng)环比(bǐ)下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利(lì)环(huán)比下降42％。芯片股在做了(le)一(yī)轮过山车(chē)后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂能分别(bié)获(huò)净买入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额(é)居首(shǒu)，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来(lái)新高

　　美(měi)国(guó)上周首次申领失业救济人数(shù)为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日(rì)当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美(měi)国(guó)4月PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前(qián)值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不及预(yù)期，更是创下2021年(nián)1月以来(lái)新(xīn)低。上周(zhōu)美联储自(zì)2007年以来首次将利率(lǜ)上调(diào)至5％以(yǐ)上，目前正密切(qiè)关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹象。若该数据进一步走弱(ruò)，将给美(měi)联(lián)储暂停(tíng)加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外(wài)两年来首次低(dī)于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首(shǒu)次申请失业救(jiù)济(jì)人数连(lián)续第二周超预(yù)期增长无疑体(tǐ)现(xiàn)了(le)美联(lián)储持续(xù)一年(nián)的(de)加息影响，但(dàn)疲软的企业财(cái)报以(yǐ)及地(dì)区(qū)银行(xíng)危机担忧重燃再度(dù)对股市形成双重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预期业绩提振下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来(lái)涨逾8％，图(tú)森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元(yuán)指数加速反弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期(qī)美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商(shāng)品全(quán)线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美(měi)元(yuán)，创2月以来最大(dà)单日百分比跌幅(fú)；7月(yuè)铜期货(huò)收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最(zuì)低收盘价；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽美国管得了比尔盖茨吗约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四两市各股指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估再(zài)度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股(gǔ)表现(xiàn)强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量(liàng)价关系(xì)，意味着短线大(dà)盘杀(shā)跌动(dòng)力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中有一定的回调压力，60日(rì)线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网红发布了(le)一款基于(yú)自己声音、行(xíng)为和个(gè)性(xìng)的AI语音聊天机器人，可(kě)以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名(míng)付费粉丝另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近千(qiān)条，其(qí)中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在(zài)B站点击量破(pò)百(bǎi)万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销(xiāo)商，将不再以低于当前(qián)价格的价(jià)格(gé)出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机：农(nóng)业农村(cūn)部网站5月(yuè)11日发(fā)布由(yóu)农业农村部、国家(jiā)发展改革委、财政部等六部(bù)门共同印发的(de)关于加快粮食产地(dì)烘(hōng)干能力建设(shè)的意见，其中提到(dào)，力争通过三(sān)年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局(jú)合理、体系完善的(de)粮(liáng)食产地烘(hōng)干(gàn)体(tǐ)系(xì)，烘干(gàn)能(néng)力基本(běn)满(mǎn)足全(quán)国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技(jì)战略合作协(xié)议所指向的具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞 签订(dìng)战(zhàn)略合作(zuò)协议 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫(māo)主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华(huá)正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行股(gǔ)票的审(shěn)核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其(qí)一致(zhì)行动人拟增(zēng)持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能(néng) 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减持不超(chāo)6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不(bù)超1％公司(sī)股份

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副总(zǒng)经理姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他事项】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全资子公(gōng)司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广告(gào)经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉(shān)醇胶束列入“新(xīn)优(yōu)药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物(wù)资(zī)签订11.68亿(yì)元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚(gāng)石线生产(chǎn)线建设(shè)项目

美国管得了比尔盖茨吗　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署(shǔ)合资框(kuāng)架协议

　　泰(tài)山石(shí)油 000554：与岱岳新城(chéng)签(qiān)订战略合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利(lì)子公司(sī)就超产情(qíng)形提交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临(lín)床试验完(wán)成首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科因工作调(diào)整辞去公(gōng)司总裁(cái)职务(wù)

　　智(zhì)飞(fēi)生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公(gōng)司(sī) 善西北区域市场(chǎng)布(bù)局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州大学(xué)签(qiān)订(dìng)《战略合作框架协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕(yàn)公司(sī)合(hé)资(zī)设(shè)立(lì)项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批(pī)准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监(jiān)会立案告知书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战(zhàn)略(lüè)投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路特(tè)许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股东之控制人(rén)收(shōu)到证监(jiān)会立案告(gào)知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技(jì)（创业(yè)板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：30美国管得了比尔盖茨吗1399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为(wèi)“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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