兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今(jīn)天(tiān)新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄(chāo)底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人(rén)吹(chuī)新(xīn)能(néng)源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发(fā)现的”，接连便是难(nán)懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可(kě)以写(xiě)一下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的(de)超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次(cì)闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务(wù)器(qì)订(dìng)单规模(mó)。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客(kè)观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的(de)浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：河南钢构网--首页(钢结构、彩钢、活动房等等。河南钢构网是河南省最大的钢结构网站，为河南地市各钢结构公司提供产品信息、供求信息、人才信息，网址：http://www.hnganggou.com ) 部门经理大还是总监大，部门经理大还是总监大些