本轮新(xīn)股中(zhōng)，中科飞测未(wèi)来国产替代空(kōng)间比(bǐ)较大，可以适当关注一下，德(dé)尔玛比较有(yǒu)特(tè)色的小(xiǎo)家电公司，但也有问题，其他都一般(bān)。

　　一、德(dé)尔玛(mǎ)（301332）

　　德尔(ěr)玛是一(yī)家(jiā)集自主(zhǔ)研发、原创设计、自有生(shēng)产、自(zì)营销售于一(yī)体的创(chuàng)新家电品牌企业。德尔玛围(wéi)绕(rào)高速成长的新兴(xīng)家电消费品类，针对不同市(shì)场定位、目标客群和经营模式(shì)，形成(chéng)了成(chéng)熟的品牌(pái)矩阵，旗(qí)下品牌包括“德尔玛(mǎ)”“飞(fēi)利浦(pǔ)”等，主要产品类(lèi)型包括家(jiā)居环境类、水健康类、个护健康(kāng)类以及(jí)生活卫浴(yù)类。

　　小家电企业(yè)，直播(bō)带货起家，薇娅也有持股，但公司主要产品(pǐn)都(dōu)是(shì)授权品牌销售，毛利(lì)率(lǜ)较(jiào)低，而自(zì)主品牌(pái)占比越来越低（不到30％），不(bù)关(guān)注(zhù)了(le)。

　　二、世(shì)纪恒通(tōng)（301428）

　　世纪(jì)恒通是(shì)一家(jiā)专(zhuān)业的信息(xī)技(jì)术服(fú)务商，通过自主开发技术平台及搭建服务网(wǎng)络，为金融机构(gòu)、电信运(yùn)营商(shāng)、互联网公司(sī)、高速集团等拥(yōng)有众多个(gè)人用户的(de)大型企业客户(hù)提供用户(hù)增值和拓展服务(wù)。

　　信息服务商(shāng)，客(kè)户主要是平(píng)安，以前是(shì)移动，业务重心也(yě)转向了毛利率更(gèng)低的车(chē)主信(xìn)息服务，没看到核心(xīn)竞(jìng)争力，保险行业低(dī)迷，公司业绩也好(hǎo)不(bù)到哪里去，这两年原地(dì)踏步，还略有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思(sī)从事内镜(jìng)微创(chuàng)诊疗器械的研发、生(shēng)产与(yǔ)销售，主要(yào)产品应用于消化内(nèi)镜诊疗领域(yù)，按(àn)治(zhì)疗用途(tú)分为止血闭合(hé)类、EMR/ESD 类、活检(jiǎn)类(lèi)、ERCP 类和诊疗仪器类。公(gōng)司前身系成立(lì)于2010年12月的安杰思基因。由达安基因和章(zhāng)贤骏分别(bié)出资600万元、400万元设(shè)立，设立初(chū)期公司以章贤骏团(tuán)队(duì)的(de)PCR业务(wù)为主。考虑到公司主营业务(wù)的独立(lì)性(xìng)、与达安基(jī)因业务的关联性(xìng)及(jí)为了(le)不同业务板块的更(gèng)好发展，安杰思决定专注于从事内镜微创(chuàng)诊疗器械业(yè)务并停止(zhǐ)PCR业务的发(fā)展。

　　内(nèi)镜微创诊疗器械，体量和研发实(shí)力远不如同行(xíng)业的南微，面对竞争和集采(cǎi)，公司产品价(jià)格不断下滑(huá)，不(bù)过由于(yú)体量小(xiǎo)，国产替代进(jìn)行中，业绩还算不错，个人就不关注了(le)。

　　四(sì)、中科飞(fēi)测（688361）

　　深圳中科飞测科技股(gǔ)份有(yǒu)限公司成立于2014年，公(gōng)司是一家(jiā)国内领先的(de)高(gāo)端半(bàn)导体质(zhì)量控(kòng)制设备公司，自成立以来始终专注于检测和量测两(liǎng)大类集成电路(lù)专用(yòng)设备(bèi)的研发、生产和销(xiāo)售，产品(pǐn)主(zhǔ)要包括(kuò)无(wú)图形晶圆缺(quē)陷检(jiǎn)测设备系列(liè)、图形晶圆缺陷检测设(shè)备(bèi)系列、三(sān)维形貌量测设备(bèi)系列(liè)、薄膜膜厚量(liàng)测(cè)设备系列等产品，已应用(yòng)于国(guó)内28nm及以(yǐ)上制程的集成电路制造产线。国内半导体检测(cè)与量测设备市场(chǎng)2020年的市(shì)场(chǎng)规模达到了(le)21亿美元，市场(chǎng)基本被国际巨头(tóu)垄断，国产化(huà)率约为2％。公司为(wèi)国内(nèi)当仁不(bù)让的领军(jūn)企(qǐ)业(yè)，远超行(xíng)业第二和第三的(de)收(shōu)入之(zhī)和(hé)。

　　晶圆(yuán)检(jiǎn)测设备(bèi)龙头，半导体(tǐ)上(shàng)游(yóu)公司(sī)，公(gōng)司收(shōu)入增速(sù)很(hěn)快，但利润(rùn)基本没有(yǒu)，且(qiě)存货(huò)越来越多，短期看半导体行业周期向下(xià)，但公司所(suǒ)处(chù)行业(yè)国产(chǎn)替代空间较大(dà)，未来仍会有发展，可以(yǐ)适(shì)当关注。

　　五、长(zhǎng)青科技（001324）

　　长(zhǎng)青科技是一家(jiā)以三明治(zhì)复合材料为基(jī)础，通(tōng)过轨(guǐ)道交通和(hé)建筑装饰两大领域(yù)实现产品(pǐn)应用的高(gāo)新技术企(qǐ)业。公司的业务主(zhǔ)要为(wèi)轨(guǐ)道交通业务及(jí)建(jiàn)筑装饰(shì)业务，在轨道交(jiāo)通业务(wù)方(fāng)面，公司提(tí)供轨(guǐ)道交通车辆内部装饰产品、检(jiǎn)修(xiū)业务及(jí)备品(pǐn)备件和车(chē)载乘客信息系统；在(zài)建筑装饰(shì)业务(wù)方面，公司提供建筑内外部(bù)装饰(shì)产品。

　　车辆和(hé)建筑内部(bù)装饰公司(sī)，下游房(fáng)地产和轨(guǐ)道交通行业未来景气度(dù)都一般，公司业绩(jì)也没(méi)亮点(diǎn)，不关注了。

　　六(liù)、华纬科技（001380）

　　公司主营业务为公(gōng)司(sī)主营业务为悬架(jià)弹簧、制动弹(dàn)簧(huáng)、阀类及异形弹簧、稳定杆(gān)等研发、生(shēng)产及销售。公司(sī)深耕弹簧行业40余年，是国家(jiā)级专精特新“小巨人”企业、浙江省“隐形冠军”培育(yù)对象。公司(sī)是中国弹簧行业知名度较高(gāo)的(de)弹(dàn)簧及相关产(chǎn)品的制造企业(yè)，其综(zōng)合实力位列国内弹(dàn)簧行业排名前(qián)三位。

　　弹簧行业公司(sī)，虽然号称隐形(xíng)冠军，但公司市(shì)占(zhàn)率(lǜ)国内也就(jiù)排第三，下游汽车(chē)行业周期景气度高峰已过(guò)，未(wèi)来不是很乐(lè)观(guān)，就是一(yī)个门槛(kǎn)不高的传统制造(zào)业(yè)公司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚(yà)华电子是医院(yuàn)智(zhì)能通讯交互系统软硬件一体化综合解决方案提(tí)供商(shāng)，主要(yào)产品分为病房智能通讯交互系统及门(mén)诊(zhěn)服务交互系统两大(dà)类别，是该公司主营业务收入的重要组成部分。

　　医疗信(xìn)息公司(sī)，主(zhǔ)要是医院(yuàn)的门诊(zhěn)和病房交互，没(méi)什么(me)技(jì)术(shù)门槛的软硬件(jiàn)行业，公司规模不大，竞(jìng)争力一般，不关注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯(xīn)晟是一(yī)家(jiā)专注于(yú)高性(xìng)能模拟及数模混合芯片(piàn)研发和销售的集成电路设计企业，主要产(chǎn)品为无线充电(di团费一年多少？党费一年多少呢，团员一年交多少党费àn)系列产品(pǐn)和(hé)LED照明驱动系列产品，主要包括高集成度(dù)MCU数(shù)字控(kòng)制SoC电源——无线(xiàn)充(chōng)电芯片，以及(jí)模拟电源(yuán)——LED照明驱动芯片。目前，美(měi)芯晟能(néng)够为客户提供超过(guò)700款芯(xīn)片产品，可广(guǎng)泛应(yīng)用于通信(xìn)终端、消费类(lèi)电(diàn)子(zi)、照(zhào)明应(yīng)用及(jí)智能家居(jū)等(děng)众多(duō)领域。

　　无线充电芯片和LED芯片(piàn)公司，技术含量不算太(tài)高的芯片行业(yè)，下游主要是LED行(xíng)业，22年(nián)开始行业(yè)景气度下滑，公司业绩也转(zhuǎn)向，收入(rù)增速放缓，产品(pǐn)价格(gé)大(dà)幅下滑，扣非利(lì)润下滑(huá)，至于(yú)无线充(chōng)电芯片这块(kuài)业务增速也(yě)大幅放缓了，而且(qiě)占比比较低，依赖(lài)单一(yī)客户，面对竞争(zhēng)也非(fēi)常激烈。没太多的亮点(diǎn)，感觉没必要关注了(le)。

　　九、航天(tiān)软件(jiàn)（团费一年多少？党费一年多少呢，团员一年交多少党费688562）

　　航天软件是航(háng)天科技集团(tuán)直接控股的大型专业软件与信息化服务公司(sī)，实际控制(zhì)人为国务院国资委。公(gōng)司在支撑航天信息(xī)化建设(shè)的过程中，以神通数(shù)据库和AVIDM Foundation为(wèi)基础，构建了(le)自(zì)主软(ruǎn)件产品(pǐn)（基础(chǔ)软件、工业软(ruǎn)件）、信息技(jì)术服(fú)务(wù)（金审信(xìn)息化服务(wù)、商密网云服务、信息化(huà)运维服务）和(hé)信息系统集成(chéng)（主要面向(xiàng)航天及党(dǎng)政军(jūn)领域）等(děng)三大主营业务，是我(wǒ)国航天及党政(zhèng)军领(lǐng)域的软件和信息化服务龙头企业之一。

　　航天(tiān)系的软件公司，大量关联交易，主营毛利率非常(cháng)低，软件(jiàn)产品基本没什么竞争(zhēng)力，利润(rùn)基本没有，完全依靠补贴(tiē)，完全靠(kào)政府(fǔ)采(cǎi)购和政策强推，这类(lèi)公司业绩(jì)非常不好预(yù)测，个人建议(yì)不要(yào)浪费精力了。

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