民(mín)生宏观 · 周君(jūn)芝团队

　　导读

　　广交会是中国“第(dì)一展"，疫后线下(xià)广(guǎng)交终(zhōng)于在4月中旬(xún)重启。我们赶赴133届广(guǎ二婚和剩女哪个干净，女性生理需求ng)交(jiāo)会，把握人流交织背后的中国出口暗线。

　　要点

　　4月中国(guó)进(jìn)出口(kǒu)商品交易会（即(jí)广交(jiāo)会）疫后重启线下开展，我们随即(jí)赶赴广交会(huì)开展专项调研，用另一个视角(jiǎo)观察中国(guó)出口企业(yè)现状，并(bìng)捕捉一(yī)些能够(gòu)反映中国(guó)出口长期趋势的线索(suǒ)。

　　通过广交会(huì)观(guān)察中国企(qǐ)业出口状(zhuàng)况，有两大天然优势。

　　广交会(huì)规模最大(dà)、商(shāng)品种类最全、参会采购商(shāng)数量多且国别广，被誉(yù)为“中国第(dì)一展”。

　　以本届广(guǎng)交(jiāo)会为例，展(zhǎn)会面积达到150万平方米，时间跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按照(zhào)3期(qī)分别举(jǔ)办，涉及16个大类品种，基本(běn)覆盖(gài)主要商品。

　　广交会(huì)参展企业(yè)所涉及的规模(mó)大(dà)小和(hé)所(suǒ)属地域非常广泛，包括大量中小外贸企业，也包括行业龙(lóng)头(tóu)企业。广交会能够提供充(chōng)足样本(běn)，便于我们观(guān)察中(zhōng)国外贸出口(kǒu)企业群(qún)像，这是广(guǎng)交会反馈中国出口信息(xī)的第一大优势。

　　对外贸企业而言，外贸展会(huì)是重(zhòng)要的拓客渠道。新增客源的数(shù)量和质量，影响(xiǎng)外贸企业长期新增订单。广交会参会(huì)客(kè)户及参展氛围，能够为我们把握(wò)更长趋势的外贸大环境和出口大趋势提(tí)供(gōng)线索。这是广交(jiāo)会反(fǎn)馈中国(guó)出口(kǒu)信息(xī)的第二大优势。

　　本次广交会调研(yán)，我们得到(dào)当下(xià)中(zhōng)国出口企业群像五点特征，或(huò)预示中国(guó)出口趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多来自境内采(cǎi)购商，欧(ōu)美(měi)采购(gòu)商流量明显(xiǎn)低(dī)于往年。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相较以往，今年境内(nèi)采购商明显增多。境内(nèi)和境外客流比重达到3:1。往年国内外客户充(chōng)分交流时(shí)，境内和境(jìng)外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非洲为主(zhǔ)，还包含(hán)部分中东和俄罗(luó)斯客户群体。欧美客户数量明(míng)显下降，意味着(zhe)高效益客户不足，毕竟欧美(měi)客户(hù)属于高效益客户。

　　趋(qū)势二，“一带一路(lù)”沿线国(guó)家（东南亚、俄罗(luó)斯和中东）构成中国(guó)出口新动(dòng)能。

　　与我们之前(qián)长三(sān)角(jiǎo)出口调研信息一致，本次广交会调研反馈，一(yī)带一路国家订单增幅较大(dà)。其中东南亚订(dìng)单饱满(mǎn)，俄罗斯和中东(dōng)因订单总量尚小。

　　针对俄罗斯和中(zhōng)东国(guó)家订单，中(zhōng)国不同类型出口企业感受存异。部分企业表(biǎo)示今年对俄快速增长，增(zēng)速甚至(zhì)超过30％；部分企业则表(biǎo)示今(jīn)年对俄(é)出口并未发生太大变化。

　　趋势三，相(xiāng)较(jiào)大型和(hé)自(zì)主(zhǔ)品(pǐn)牌(pái)外贸企业(yè)，小企业(yè)和代工企业出口压力明(míng)显更(gèng)大。

　　企业普遍反馈(kuì)今年海外需(xū)求较过(guò)去两年明显走弱(ruò)，不同规模和类型企业反馈，它(tā)们具体面临的(de)出口压力存在明(míng)显(xiǎn)差(chà)异(yì)。

　　小型(xíng)企业普遍(biàn)反馈今年订单(dān)明显下滑，中大(dà)型企业反(fǎn)馈今(jīn)年订(dìng)单虽有下(xià)滑，下(xià)滑(huá)程度较轻，甚至部分大中型企业订(dìng)单略有增(zēng)长(zhǎng)。

　　相(xiāng)较单纯(chún)的代加工企业，具备自主品牌的出口企业订单情况相(xiāng)对较(jiào)好，出口压力较轻(qīng)。

　　趋势四，2023年中国出口(kǒu)企业仍面临(lín)一定贸易摩(mó)擦(cā)压力。

　　本次(cì)调研反馈，中国外贸企业面临较为普遍的贸易摩擦(cā)。不仅传统的欧(ōu)美发(fā)达国(guó)家对(duì)中国外(wài)贸企业保(bǎo)有持(chí)续的(de)贸易摩擦，甚至发展中经(jīng)济体与中国之间的贸易(yì)摩擦也在加剧。

　　例如(rú)中国对非(fēi)洲地区出口的贸(mào)易(yì)摩擦正在加剧，主要方式为加征关税，目的在于(yú)保(bǎo)护(hù)本地制(zhì)造业发展；

　　又例(lì)如，东非共同(tóng)体对外关税税(shuì)率分三档，终(zhōng)端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。设置关税的初衷是为保护本(běn)地制造(zào)业免受廉价进口竞(jìng)争。

　　趋(qū)势(shì)五，中国(guó)出(chū)口企(qǐ)业产业转移范围正在扩大，转(zhuǎn)移进(jìn)程(chéng)正在(zài)加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳动力成(chéng)本(běn)因(yīn)素影响，当前中国(guó)企业已经开(kāi)始(shǐ)产业(yè)转移(yí)。疫情之后产业(yè)转移浪潮加速，头部大型企业是这一轮产业转(zhuǎn)移浪潮中的主体。

　　目录

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月中旬(xún)，我们开展杭州(zhōu)外贸(mào)专项调研(yán)，随后发布《中国出口的优(yōu)势与忧虑》和《中国产业转移的(de)三点(diǎn)现实》两篇(piān)专题报告，提示中国出口两点超预期(qī)表(biǎo)现(xiàn)：

　　一是今年一季度中国出口订单和金额或将大增，主(zhǔ)因去(qù)年底订单转移(yí)至年初(chū)；

　　二是疫情之后中(zhōng)国出(chū)口企(qǐ)业迎来产业转移浪(làng)潮，并影响(xiǎng)中国出(chū)口产品结构。

　　4月中国进出口(kǒu)商品(pǐn)交易会（即广交(jiāo)会）疫后(hòu)重启(qǐ)线下开展，我(wǒ)们前(qián)往广州进行专(zhuān)项调研(yán)，从另一个角度观(guān)察中国(guó)当下出(chū)口(kǒu)现(xiàn)状以及中国出口企业(yè)面临的(de)长期趋势。

　　一、外贸展(zhǎn)会能够反(fǎn)映出口(kǒu)的大(dà)环境和大趋势

　　对外贸企(qǐ)业而(ér)言，外贸展会是(shì)一个重要(yào)的拓客渠道，能够集中(zhōng)高效拓展(zhǎn)新客户(hù)群体。新增客源(yuán)的数量和质量，影响(xiǎng)外贸企(qǐ)业长(zhǎng)期(qī)新(xīn)增订单规模。

　　值得注意(yì)的是，外贸展(zhǎn)会(huì)新拓客户(hù)并(bìng)不意味着当(dāng)期订单暴(bào)增(zēng)。短期(qī)之内海关总署统计的出口订单主要与之前(qián)客户(hù)签订的(de)老订单相关。外贸展会(huì)反映的(de)是更长(zhǎng)期的(de)外贸(mào)大环境和出口(kǒu)大趋势。

　　二、广(guǎng)交会为中国最大(dà)外贸(mào)展会，可观察样本充足(zú)

　　广交会作为中国最大(dà)的进出(chū)口商(shāng)品展会，已经举办133届，为(wèi)中(zhōng)国(guó)历史最长的外贸(mào)展会，被(bèi)誉(yù)为“中国第(dì)一展”。

　　广(guǎng)交会(huì)的会展规模最大(dà)、商品种(zhǒng)类最全、企业类型最多、参会采购商数量最多、国别最(zuì)广，能够为我们观(guān)察中(zhōng)国外贸出口(kǒu)现状和趋势(shì)提供充足样(yàng)本(běn)。

　　133届广交会的展会面(miàn)积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至(zhì)5月5日，按照3期(qī)分别举办，每期(qī)涉及商品种类包括：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆及(jí)配件、机械、五金工具(jù)、建材、化工产(chǎn)品、能源；

　　第二(èr)期：日用消(xiāo)费品、礼品(pǐn)、家(jiā)居装饰品；

　　第(dì)三期：纺织(zhī)服装、鞋、办公(gōng)箱包及休闲用品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参(cān)展(zhǎn)企业数量达到2.5万(wàn)家(jiā)，参展数量较多。

　　三、今年广交会反映(yìng)当前外贸环境五点特征

　　第一，客流旺盛，更多(duō)来自境(jìng)内采购(gòu)商，欧美采购商流量明显低于(yú)往年。

　　结合现(xiàn)场调研企(qǐ)业反(fǎn)馈(kuì)，本次(cì)广交会客(kè)流量(liàng)相当旺盛，但相(xiāng)较往期展会，本(běn)次(cì)广交会(huì)开放境内采(cǎi)购商名额，客流结构上(shàng)境内采购商与境外采(cǎi)购商(shāng)占比为3 ：1。换言(yán)之，本次展会更多(duō)人流来自于境内(nèi)采(cǎi)购商，往年内外交流(liú)比(bǐ)较充分时，境(jìng)内和境外采购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次外商(shāng)结构(gòu)中，欧美客(kè)户(hù)数量明显不足，本(běn)次境外采购商主要(yào)为东(dōng)盟、日韩、中东、俄罗(luó)斯和非洲等客(kè)户(hù)群(qún)体。

　　对中国外贸企业(yè)而言，欧美客户属于高(gāo)效益(yì)客户，欧美采购商数量下降，意味着本次广交会反馈出来的信息是当下高效益客(kè)户占比有(yǒu)所(suǒ)下降。

　　根(gēn)据部分企(qǐ)业反馈(kuì)，本次欧(ōu)美(měi)客户数量偏(piān)少，可能和过去3年(nián)欧(ōu)美跨境电商(shāng)发展迅速有(yǒu)关，部分采购商(shāng)已经不直接(jiē)前往线(xiàn)下展会。

　　第(dì)二，“一带一路(lù)”沿线国家构成出口新动(dòng)能。

　　与近期出口(kǒu)数据(jù)相匹配，调研(yán)企业反(fǎn)馈“一带(dài)一路”国家的订(dìng)单增幅较为明(míng)显(xiǎn)。除东南亚外，俄罗斯和(hé)中东整(zhěng)体的采购(gòu)规模相对(duì)偏小。

　　因(yīn)此，针对俄罗(luó)斯和中(zhōng)东客户订单，不同企业之(zhī)间感受存在明显差(chà)异(yì)。部分企业表示今年对俄增(zēng)长超过30％，部(bù)分企业则表示对(duì)俄出口并未增(zēng)长。

　　和(hé)前次调研结果相近，企(qǐ)业普(pǔ)遍(biàn)反馈欧美出口动能(néng)最(zuì)为(wèi)疲弱，日(rì)韩需求相对(duì)平稳。

　　二婚和剩女哪个干净，女性生理需求trong>第三(sān)，相较大(dà)型和自主品牌外(wài)贸企业(yè)，小企业和代工企业出口压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈目前(qián)海外(wài)需求较过(guò)去2年有明(míng)显走弱(ruò)，不同规模和类型的(de)企业所面临(lín)的出(chū)口(kǒu)压力存在明显差(chà)异。

　　小型企业普遍反馈今年订单下(xià)滑明显，而中大(dà)型(xíng)企业(yè)则反馈今年订(dìng)单虽有下滑，但程度相对较轻，甚至部分企业(yè)存在订单(dān)略增的情况。

　　此外，相较于(yú)单纯的代加工企业，具备自(zì)主品牌(pái)的(de)外贸企业反馈今年订单情况相对较好，出口压力(lì)较轻。

　　第四，2023年(nián)中国出口(kǒu)企业仍(réng)面临一定贸(mào)易摩擦压力。

　　本次(cì)广交会(huì)参展企业(yè)反馈，中国(guó)外贸(mào)企业正(zhèng)面临较为广泛的(de)贸易(yì)摩擦。中(zhōng)国和欧美发达(dá)国(guó)家(jiā)之间存(cún)在贸易摩(mó)擦(cā)，除(chú)此之外，中(zhōng)国(guó)企业同样面临其他(tā)地区贸易摩擦增大，例如(rú)中(zhōng)国对非(fēi)洲地区出口的(de)贸(mào)易摩(mó)擦正在(zài)加剧，主要方式为加征(zhēng)关税，目的(de)在于保护本地(dì)制造业发展。

　　2022年7月东非共同体正式(shì)实行(xíng)第四(sì)档35％的共同对外关(guān)税的决定，计(jì)划纳入的商品包括：乳(rǔ)制品、肉(ròu)产品(pǐn)、谷(gǔ)物(wù)、食用油(yóu)、饮料(liào)和酒类、食糖(táng)及(jí)糖果、水果(guǒ)、坚果、咖(kā)啡、茶(chá)叶、鲜(xiān)花、调味(wèi)品、家具、皮革品、棉纺织品、服(fú)装、钢铁产品(pǐn)和陶瓷产品(pǐn)等。

　　原先东(dōng)非共(gòng)体共同对外(wài)关(guān)税税(shuì)率分三档(dàng)，终端(duān)消费品(pǐn)25％、中间(jiān)产品(pǐn)10％、原材料和资本(běn)货物0％。初衷是(shì)保护本地制(zhì)造(zào)业免受廉(lián)价(jià)进(jìn)口竞争。

　　第(dì)五，中国出口企(qǐ)业产业转移范(fàn)围正在(zài)扩大，转(zhuǎn)移进程正(zhèng)在加速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受(shòu)关(guān)税税(shuì)率和劳(láo)动力成本因(yīn)素影响，当前中国(guó)企(qǐ)业存(cún)在产(chǎn)业(yè)转移。疫情之后产(chǎn)业(yè)转移浪潮加速(sù)，头部大(dà)型(xíng)企业(yè)是产业(yè)转移的主要主体。

　　企业反馈产业转移(yí)主(zhǔ)要(yào)流向东南亚，目前也开始流向非洲等(děng)地。产业转移(yí)至当地，生产得到的产(chǎn)成(chéng)品也主要是为(wèi)销售于当(dāng)地。

　　此外，产业转移对中国出口份额影响上，企业反(fǎn)馈和宏观数(shù)据(jù)表(biǎo)现有所差异。其中，出口份额数(shù)据显(xiǎn)示，中(zhōng)国出口劳(láo)动密集型产品的订单近年来(lái)呈现持续下降；但大部分(fēn)调研(yán)企业认为转移产能尚不构成竞争威胁，向东南亚转移的订单规模较(jiào)小。

　　风(fēng)险提示

　　调研样本企(qǐ)业数(shù)量(liàng)与(yǔ)范围有限；海外经济衰退超预期(qī)。

　　本文来自民(mín)生证(zhèng)券(quàn)研究院(yuàn)于2023年(nián)5月8日发布的报告《民生(shēng)宏观调研(yán)系列之三：广交会下的出口(kǒu)群像》

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