财联社4月30日讯(xùn)，4月(yuè)的(de)交易已于本周五结束。本月A股(gǔ)三大指数一(yī)红两绿(lǜ)，整体处于震(zhèn)荡上(shàng)行(xíng)的态势。分板块看，石油(yóu)板(bǎn)块表现强势，万(wàn)亿巨头中国(guó)石油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板块牛(niú)股扎堆，板(bǎn)块(kuài)个股中国(guó)科传、唐德影视单(dān)月翻倍。

　　5月份有哪些机(jī)会值得把握？从财联社梳理的十家(jiā)券商5月金(jīn)股名单(dān)来看，AI应用端、中字头等值(zhí)得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办(bàn)公、科大(dà)讯飞、完美世界各被(bèi)推荐两(liǎng)次；中字头方面，中国(guó)移动、中国中铁各被推荐两次，除此之外，中国太保、中国铝业也获得了个别券商的推荐。

　　目(mù)前市场关注的重点已经逐渐(jiàn)从AI硬件端转为应(yīng)用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游(yóu)戏(xì)（完美世界(jiè)）是其中的重(zhòng)点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所(suǒ)有AI的使用(yòng)场景中(zhōng)，办公场景(jǐng)进展(zhǎn)相对较快(kuài)。中金公司指出，年初至今市场(chǎng)对AI关注度持续高企，上一轮(lún)行情催化(huà)主(zhǔ)要集(jí)中于大(dà)模型的突破进(jìn)展；而(ér)4月以(yǐ)来(lái)，观察(chá)到各个领域(yù)的应用厂商正(zhèng)加速AI融合应用产品的研发和发布，其中办公(gōng)场景进展相(xiāng)对(duì)较快(kuài)，预计5月之后将(jiāng)进入AI应(yīng)用(yòng)的加速繁(fán)荣阶段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面(miàn)，有券商预计AI对游戏行业能起到(dào)将本增效的作(zuò)用(yòng)，而(ér)“增效”作用被(bèi)市场所(suǒ)低估。开(kāi)源证券指出，AI绘图工具替(tì)代美术外包等带来(lái)的“降(jiàng)本”或已(yǐ)有市场预期，但不仅仅(jǐn)是降本(bě1mol等于多少克怎么算，0.1mol等于多少克n)，AIGC带来的更智(zhì)能化NPC、更人(rén)性化(huà)的对话系统及更自(zì)由(yóu)的(de)场景(jǐng)生成(chéng)或大幅提升玩家体验感及游戏社交属性，从而推动游戏用户数(shù)、时长及ARPU提(tí)升，进而“增收(shōu)”，而市(shì)场对于“增收”预(yù)期(qī)尚不充分，AIGC驱动(dòng)板块(kuài)估值有进一步提升(shēng)空(kōng)间(jiān)。另外(wài)值(zhí)得关注的是(shì)，MetaSAM为(wèi)代表的图(tú)片(piàn)分割模型及Gen-2为代表的视频(pín)生成模型或进一步推动(dòng)多(duō)模态大(dà)模型发展，从(cóng)而推动IP从自上而(ér)下变现效率提升，拥有IP储备优势的(de)内容公司商(shāng)业化空(kōng)间或打开。

　　关(guān)于中(zhōng)字头板块，华安(ān)证券认(rèn)为(wèi)值得布局(jú)的有三(sān)大方向。

　　方向一：中(zhōng)国(guó)特色(sè)估值体系(xì)与(yǔ)优化国有资本布局。关注(zhù)：①中国(guó)特色估(gū)值(zhí)体系下，关注ESG与1mol等于多少克怎么算，0.1mol等于多少克资产注入带来的(de)拔估值机会。②优化国有资本布局关(guān)注能(néng)源、电力、粮食等(děng)企业。

　　方向二(èr)：新型(xíng)举国(guó)体制的科(kē)技创新方(fāng)向。关注(zhù)：①科创型(xíng)央国企“领头”改革(gé)转(zhuǎn)型(xíng)。②数字经(jīng)济(jì)领(lǐng)域国(guó)资云及信创(chuàng)等标(biāo)的。③半导体(tǐ)、科(kē)学(xué)仪器等领域的装备国产(chǎn)化。

　　方(fāng)向三：“一带一(yī)路”有望(wàng)在2023年继续发力。关(guān)注：关注建筑、能源(yuán)、交(jiāo)通、冶金(jīn)等有望获(huò)得订单增量企业。此外(wài)，创建(jiàn)世界一流示范(fàn)企业名单(dān)对(duì)应的上市公(gōng)司也值得(dé)关注。

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