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　　大家好(h堪用是什么意思拼音，堪是什么意思解释ǎo)，简单看一个(gè)基金(jīn)经理，把新能源全部砍仓(cāng)，梭哈AI了。

　　海(hǎi)富通吕越超(chāo)“All in”了AI

　　这个周末，市场(chǎng)都在(zài)讨论一个(gè)基金经理，海(hǎi)富(fù)通的吕(lǚ)越超老(lǎo)师(shī)。

　　是真的(de)！有(yǒu)基(jī)金经理清仓(cāng)新能源，梭哈(hā)AI了！

　　从其管理(lǐ)的海富通股票混(hùn)合(hé)来看，截至去年年(nián)底，持仓基本为新能源板(bǎn)块股票。

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　　结果到了今年一(yī)季度末，已经(jīng)基本清仓了(le)新能源，梭哈AI板(bǎn)块。

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　　除了海富通(tōng)股票混合外，其他(tā)三只产品(pǐn)也(yě)基(jī)本重仓了AI板块。

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　　吕越(yuè)超在一季(jì)报称，在一季度的操(cāo)作(zuò)中，本基金总(zǒng)体把(bǎ)握住了市场(chǎng)的(de)节奏变化和结构转(zhuǎn)换，降(jiàng)低了新(xīn)能源板(bǎn)块的配置权重，较好地把(bǎ)握(wò)了 TMT 板块的投资机会，组合调(diào)整取得(dé)了明(míng)显的(de)超额收益。

　　另外(wài)，他称(chēng)，中国特色估值体系所代表的传统实体行业(yè)正在被市场(chǎng)一(yī)部分“聪明(míng)钱”定价，后续可(kě)能成为市场最有持(chí)续性的(de)一条(tiáo)结构主线。

　　数据显示，海(hǎi)富(fù)通股票混合(hé)今年以来(lái)涨了(le)14％，其(qí)他三只产品今(jīn)年以来(lái)均取得正收益。

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　　至于Ai板块后(hòu)市怎么走？

　　中信证券认(rèn)为，AI主题(tí)板(bǎn)块在短(duǎn)期高度(dù)依赖交易(yì)，阶(jiē)段性失去靠配(pèi)置(zhì)获(huò)取超额回报(bào)的特征。TMT板块成交占全市场(chǎng)比重超40％的天数已累计达到22天，上一次出现持(chí)续(xù)成交占比超过40％的(de)板块(kuài)是2021年7月底的(de)电(diàn)力设备及新能源，持续约28个交(jiāo)易日，在此期间新(xīn)能源ETF累计收益率仅有2.5％，期(qī)间最高累计(jì)回报(bào)率为+8.8％，最(zuì)低累计回报率为-4.8％。近期TMT板块也(yě)呈现出类似特(tè)征，尽管热闹，但不赚钱(qián)。过(guò)去两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒(méi)ETF分别出现过6次、6次和5次单日涨幅(fú)超过2％的(de)行情，最大(dà)单日(rì)涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若(ruò)包含其他AI相关主题ETF在内，平均跌幅(fú)达到-4.5％。两周时间(jiān)TMT板块(kuài)累(lèi)计成(chéng)交了5.41万(wàn)亿元，但总市值反而减(jiǎn)少了6717亿元，较4月第一(yī)周降低约5.4％，是(shì)典型的减量博弈。

　　而招商证券(quàn)认为，TMT大(dà)年(nián)通(tōng)常分为(wèi)“春季躁动”“获利回吐(tǔ)”“盛(shèng)夏攻势(shì)”“获(huò)利(lì)了结”四(sì)波行(xíng)情，春(chūn)季躁动后往(wǎng)往会(huì)有一波明(míng)显的调(diào)整，时(shí)间(jiān)在1-2个月，幅度在20％左右(yòu)。面对这(zhè)种调整(zhěng)，逢低加仓是最佳(jiā)策略(lüè)，因为往往后续盛(shèng)夏攻(gōng)势大概率创新高(gāo)。如(rú)果今(jīn)年(nián)在业绩披(pī)露(lù)期(qī)结束后(hòu)，随着AI+/数字经济/自主(zhǔ)可控等(děng)大产业趋势(shì)以政府支持力(lì)度进(jìn)一步加大(dà)、资本开支增加、订单增加和产品销量(liàng)业(yè)绩的改(gǎi)善(shàn)逐渐(jiàn)被市场所确定，则TMT将会重回上行趋(qū)势(shì)，进入盛(shèng)夏攻(gōng)势(shì)。

　　中(zhōng)泰(tài)证券(quàn)认为，AI等板(bǎn)块(kuài)或阶(jiē)段性见顶，指数上(shàng)半年阶(jiē)段(duàn)性(xìng)顶部(bù)亦或基本形成本(běn)轮(lún)调整标志着AI等(děng)高位板块或(huò)阶段性见顶，指数上半年阶(jiē)段性顶部亦或基本形成。本次大幅调整主要还是因为在(zài)AI相关(guān)板块市场情绪处于极值的情(qíng)况下(xià堪用是什么意思拼音，堪是什么意思解释)，叠(dié)加上述基本(běn)面风险因素逐步发(fā)酵，市(shì)场内生调整需求出(chū)现集中释(shì)放。就资(zī)本市场而(ér)言，或代表本轮AI+难以复(fù)制2013-2015年互联网+模式。

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