因市(shì)场需求(qiú)减少，正在持续(xù)发力的(de)存储(chǔ)芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母(mǔ)净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成(chéng)长混(hùn)合基金，已累计减(jiǎn)持该公(gōng)司(sī)股(gǔ)票约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四(sì)季度(dù)小幅(fú)减持44.8万股。不(bù)过，实际控制人朱一明(míng)的一致行(xíng)动人香港赢富得有限(xiàn)公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创(chuàng)新股价(jià)为(wèi)112.48元，总市(shì)值为(wèi)750亿元。

　　一季度净(jìng)利突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的2023年一季报显示，公(gōng)司一季度(dù)归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片(piàn)产品市场需求减少，公司营业收入同比下(xià)降，毛(máo)利(lì)率下降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当日同(tóng)时(shí)发布(bù)的(de)2022年年(nián)报显示(shì)，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收(shōu)入减少约6.25亿(yì)元(yuán)，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务(wù)收入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储器业(yè)务、传(chuán)感器业务收入减少主要是(shì)受消费(fèi)市(shì)场需求疲软(ruǎn)影响，而微控制器业务收入增(zēng)加得益(yì)于公司多元化产品布局，其(qí)来自工业、网通领域的收入增加弥补了消费领域的(de)收入下滑，并带动微(wēi)控制器业务(wù)收(shōu)入(rù)增(zēng)长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方(fāng)面(miàn)的影响，一方面，财(cái)务(wù)费用(yòng)减少约(yuē)2.22亿元，主要是(shì)美元兑人民币(bì)汇率上升，汇兑收益(yì)增加。另一方面，收入减少，毛(máo)利(lì)同比减(jiǎn)少约0.86亿(yì)元；销售费(fèi)用、管理费用(yòng)和(hé)研发费用(yòng)同(tóng)比增加约大疆无人机的电机是哪个国家的品牌 大疆是国企还是私企(yuē)1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧摊(tān)销等费(fèi)用的增加；资产(chǎn)减值(zhí)损失同比(bǐ)增(zēng)加(jiā)约2.18亿元，其中存货计提减值(zhí)同比(bǐ)增加1.32亿(yì)元、商誉减值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季(jì)度至(zhì)2023年一季(jì)度，蔡(cài)嵩松掌管的(de)诺(nuò)安成(chéng)长混合基(jī)金，已累计减(jiǎn)持约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅减持(chí)44.8万(wàn)股。

　　实控(kòng)人的一致(zhì)行(xíng)动人(rén)

　　拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)1190万股

　　兆易创新(xīn)同日(rì)还公(gōng)告，实际控(kòng)制人朱一明的(de)一致行动人香港赢富得有限公司，拟(nǐ)自披露该(gāi)减持(chí)计划公告日起15个交易日后的6个月内，采(cǎi)取集中竞价交易(yì)方式，减持(chí)不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)的业务主要有三块，分别是存(cún)储(chǔ)芯(xīn)片(piàn)、MCU（微(wēi)控(kòng)制器）、传感器，其中，存储芯片(piàn)占比(bǐ)约为(wèi)59％。

　　在存(cún)储器(qì)方面，兆易创新(xīn)的(de)产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目前市占率排(pái)名(míng)全球第三，竞争对手主要(yào)有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业(yè)内(nèi)供应商包括铠侠、华邦电子(zi)、旺(wàng)宏电子(zi)等企业占据了较高的市场份额。兆易创(chuàng)新(xīn)通过差(chà)异(yì)化产品需求切(qiè)入该细分领域市场，以(yǐ)实现局(jú)部应用(yòng)领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于手机、机顶盒(hé)、数据卡、网通产品、通(tōng)讯设备(bèi)等消费类产品，公司在技术、产品(pǐn)以及市(shì)场(chǎng)应用方面都处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓(tuò)展应用领域至(zhì)汽车市(shì)场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商包(bāo)括(kuò)韩国的三星电子、SK海力士和美国(guó)的(de)美光科(kē)技，占据全(quán)球90％以上(shàng)的市场(chǎng)份额(é)，排(pái)名其后的多为(wèi)中国台湾(wān)地区的企业。兆易(yì)创新主(zhǔ)要通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参与竞争，从趋(qū)势来看，其(qí)产业技(jì)术开始起步(bù)发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的(de)数据(jù)，2022年(nián)全(quán)球半(bàn)导体市(shì)场规模为5735亿(yì)美元(yuán)，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年(nián)全球半导体市场(chǎng)的销售额预(yù)计则(zé)将小幅(fú)下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存(cún)市(shì)场数(shù)据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连续两年(nián)的(de)双(shuāng)位数(shù)增(zēng)长，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基(jī)金减(jiǎn)仓(cāng)

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末，多家基(jī)金公司(sī)旗下被(bèi)动和主(zhǔ)动型基金持有(yǒu)该股。

　　从前十大(dà)流通股东变化看，一季度银(yín)河(hé)创新成长和(hé)蔡嵩松管理的诺安成长是持有(yǒu)该股最(zuì)多(duō)的主动偏股(gǔ)基金，不过(guò)，两只基金均在一季度减(jiǎn)持了(le)兆易(yì)创新，其中诺安成长减(jiǎn)持近272万股，减持比例超25％。

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