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　　克(kè)里米亚突发，无人机(jī)袭击！

　　据今日(rì)俄罗斯电视台（RT）网站(zhàn)消息，4月(yuè)29日清(qīng)晨，俄罗斯海军黑海舰队所在地(dì)，克里米亚半岛的塞瓦斯托波(bō)尔(ěr)市的一个储油(yóu)设(shè)施遭到无(wú)人(rén)机袭击。从网络上曝光的(de)照片可以看到，袭击导致储油(yóu)设施(shī)燃(rán)起(qǐ)大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦(wǎ)斯托波尔市市(shì)长米哈伊尔·拉兹沃扎耶(yé)夫在社交(jiāo)媒体上称：“由无人机袭击(jī)造成的(de)火灾影响面(miàn)积约为1000平方米(mǐ)，所有安全和(hé)救援人(rén)员都(dōu)已抵达现场(chǎng)。火灾所在地和(hé)民用区域间隔很远。”

　　现场目击者(zhě)分享的(de)多段视频显示，一场大(dà)火照亮了整(zhěng)个夜(yè)空，浓(nóng)烟(yān)直(zhí)冲云霄。RT称，目前还没有任何伤(shāng)亡(wáng)报告，地方政(zhèng)府(fǔ)敦促(cù)人们(men)在消防员(yuán)努力扑灭大火(huǒ)时保持(chí)冷静。

　　报道称(chēng)，本周(zhōu)早些时候(hòu)，塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔也曾遭(zāo)到两架无人机(jī)的袭(xí)击，其中一架(jià)无(wú)人机(jī)被俄军摧毁，另(lìng)一(yī)架无人机在港口外(wài)爆炸。

　　油脂龙头(tóu)一(yī)季度业绩(jì)大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金(jīn)龙鱼(yú)发布2023年一季报。报告期(qī)内，公司实现营业收入610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归属于上市公司股(gǔ)东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告(gào)期(qī)内，随着(zhe)国(guó)内餐饮(yǐn)行业的逐步回暖，厨房食品的销量较去年同期有所上涨(zhǎng)。另外，去年一(yī)季度受南(nán)美干旱天气(qì)等因(yīn)素影(yǐng)响，大豆、大豆油及棕榈油(yóu)等公司主要原(yuán)材(cái)料的(de)价格快(kuài)速上涨，今年一季(jì)度公司主要原(yuán)材料成本低于去年同期。销(xiāo)量上涨和毛利率提升共同推动了厨房食品的利(lì)润(rùn)增长(zhǎng)。

　　截至2022年(nián)年(nián)末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼(yú)在投资(zī)者关系活动上表(biǎo)示，新增渠道(dào)主(zhǔ)要来源于网(wǎng)络下沉、细分产品(pǐn)的专业经销(xiāo)商(shāng)，以及餐饮渠道的快速发(fā)展(zhǎn)带来的经销商增长(zhǎng)。

　　产(chǎn)能方(fāng)面，金龙鱼目前有70多个已投(tóu)产生产基地，央厨杭(háng)州、周口、重庆、兴平基地已投产(chǎn)，沈阳和廊(láng)坊的央厨项目也将于年内建(jiàn)成投产。目前，河南(nán)周口和(hé)陕西(xī)兴平央厨开始供(gōng)应学生餐(cān)业(yè)务，多款(kuǎn)预制菜在线下及电商(shāng)平台开展销售。

　　不(bù)过(guò)，期货日报记者还注意到(dào)，金龙鱼归属于上市公司股东的(de)扣(kòu)除非经常性(xìng)损益的净(jìng)利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主(zhǔ)要是公司(sī)的套期保值操作未完全满(mǎn)足套(tào)期(qī)会计要求的(de)衍生(shēng)金融工具(jù)损(sǔn)益的影响，因此将套期保值(zhí)业务划定为非(fēi)经常性(xìng)损(sǔn)益，排除在净利润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关于(yú)开展2023年度商(shāng)品(pǐn)期货套期保值(zhí)业务的(de)公告》中披(pī)露，将在2023年对在场(chǎng)内市场交易(yì)的与公(gōng)司(sī)及下属子公司的(de)生产经营有直接关系的原料、产(chǎn)品(pǐn)、油(yóu)脂等(děng)期(qī)货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜(cài)油、菜粕、大豆(dòu)、玉(yù)米(mǐ)、花生等品(pǐn)种天盛长歌顾南衣身世是什么，天盛长歌顾南衣身世揭晓(zhǒng)。第一(yī)季(jì)度，饲料原料和油脂科技产(chǎn)品的销(xiāo)量(liàng)有(yǒu)所增长，营业收入同比上涨，但(dàn)是在行情下(xià)跌的过(guò)程中，公(gōng)司(sī)油脂科技相关(guān)产品的利(lì)润受到挤压，导致利润同比有所减少。从合并资产负债(zhài)表中可以看出，衍(yǎn)生金融(róng)资(zī)产从年初余额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现了(le)对现(xiàn)货市场(chǎng)的对冲作用，弥补(bǔ)了一(yī)定(dìng)的利润损失。

　　记(jì)者(zhě)还注意(yì)到，油脂(zhī)加工企业(yè)道道全(quán)一季度扭(niǔ)亏为盈(yíng)。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度报，公(gōng)司(sī)实现营业收入17.48亿(yì)元(yuán)，同比增(zēng)长41.34％，实现扣非后净利(lì)润(rùn)7093万元，实现经(jīng)营活(huó)动产生的现(xiàn)金流量净额3.31亿元，亦跟(gēn)随(suí)同步转正。由(yóu)于(yú)产能释放、原料回(huí)落、消费复(fù)苏、推(tuī)出(chū)新品等利好因(yīn)素影(yǐng)响，道道全迎来业绩修复(fù)时刻。分(fēn)析人士(shì)表示，道(dào)道全(quán)业(yè)绩修复有持续性，预计二季度(dù)还有(yǒu)增长。

　　“原(yuán)材料价格下降”是(shì)道道全(quán)业绩(jì)出现大反转的主要原(yuán)因。

　　三年间，原料菜(cài)油价格从8000元(yuán)/吨一线飙涨(zhǎng)至14000元/吨以(yǐ)上(shàng)的(de)历(lì)史(shǐ)高位，这(zhè)大大抬(tái)升了企业的加工成本。然而零(líng)售终端的包装油(yóu)价格上涨幅(fú)度却不及(jí)成本上涨幅度，甚至(zhì)出现卖(mài)得越(yuè)多、亏得越多的(de)情(qíng)况，这导致油(yóu)脂加工企业的盈利能力(lì)大幅下降，道道全也不(bù)例外(wài)。自2022年下(xià)半年(nián)以来，道道全新建产能陆续释放(fàng)，海(hǎi)外(wài)到港原(yuán)料陆续(xù)增长，带(dài)动道道全的包装油毛利率逐步回升。

　　道道全(quán)近(jìn)年来主推(tuī)旗下茂名(míng)工厂建(jiàn)设，并(bìng)于今(jīn)年一季度取得(dé)阶段性成绩。2022年7月份，道道(dào)全茂名工厂建成投(tóu)产(chǎn)，此(cǐ)后产能处(chù)于爬坡释放期(qī)。今年以来，广东大力发展预制(zhì)菜产业，一季度广(guǎng)东地区(qū)餐(cān)饮消费回暖势头良好(hǎo)，为道(dào)道(dào)全茂名工厂的(de)投(tóu)产(chǎn)及产能(néng)释放带来正面影响(xiǎng)。

　　道道全(quán)还表示，今年一季度扭亏为盈的(de)另一主要原因是主要原料价格出(chū)现(xiàn)下降趋势，缓解公司的采(cǎi)购及成本压力。自(zì)2022年下半年(nián)开始，道(dào)道全所用主要原(yuán)料的国际交易价(jià)格呈现(xiàn)出回落(luò)走势，受船期(qī)和现货到厂的时(shí)间影响，道道(dào)全的主要原料(liào)综(zōng)合采(cǎi)购成本随(suí)后于(yú)2022年年末回落，2023年一季度则进(jìn)一步延续回(huí)落趋势(shì)，对其一季(jì)度实现扭亏为(wèi)盈(yíng)有明显(xiǎn)正(zhèng)面贡献。

　　目前，道道(dào)全旗(qí)下拥有多个品牌，经销商(shāng)总数已达1308家，遍及华中、西南(nán)、西北(běi)、华东(dōng)、华南等菜(cài)油主要(yào)消(xiāo)费区域(yù)，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳(yáng)、茂名(míng)、靖江设立生产加工(gōng)基地。由于(yú)拥有多个品牌及多地(dì)工厂(chǎng)，下游消费复苏(sū)、上游原(yuán)料看(kàn)跌将成为道道全今年业绩(jì)修复的两大驱动因子。对于今年(nián)的业绩，道道全(quán)持有(yǒu)谨慎乐观态度，认(rèn)为业绩修复有(yǒu)一定持续性(xìng)，未来(lái)不(bù)宜过度悲观。亦(yì)有多家券商(shāng)对(duì)道(dào)道全今年业绩表达正(zhèng)面预期，并预测其今(jīn)年全年营(yíng)业(yè)收入将突破100亿元。

　　毛利(lì)率方面，随着大豆(dòu)、棕榈(lǘ)油、包材等(děng)大宗(zōng)原材料价格自2022年下半年(nián)高位回落，且(qiě)叠(dié)加提(tí)价(jià)效应逐渐显(xiǎn)现，部分公司毛(máo)利率迎来较明显改善。

　　对于(yú)行业发展格局与趋(qū)势，道(dào)道全认(rèn)为(wèi)，2023年，从(cóng)目前掌握的信息来看，原材料供(gōng)给(gěi)预(yù)计将趋(qū)向于宽松，但天气、能源及(jí)国际(jì)政治经济形势等因素的影响，又给油脂(zhī)、油(yóu)料市场(chǎng)带来不(bù)确定性(xìng)。包(bāo)装食用植物油是生活必需消费品，市(shì)场空间广阔(kuò)。随着消费者健(jiàn)康意(yì)识的提高，对健康、安全、营养(yǎng)的食(shí)用油需求也将持续增加(jiā)，未来品牌化、高端化(huà)将是(shì)行业发展的趋势，品牌差异化现象也将日益(yì)凸显。

　　中信建投(tóu)油脂分析师石丽红(hóng)告诉记者，在原料供应端，大(dà)宗农产品价格(gé)已“退烧(shāo)”，进入下行周期，而(ér)且我国菜油原(yuán)料供应出现了从未有过的多元及宽松(sōng)局(jú)面(miàn)，包装油的成(chéng)本(běn)端压力缓解趋势(shì)明显。

　　今(jīn)年以(yǐ)来，菜油(yóu)的消费需求端则是喜(xǐ)忧参半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油料市场整体运(yùn)行(xíng)平稳(wěn)，缺乏突出矛盾且供需(xū)端(duān)均有不确定性，盘(pán)面整体呈现振荡(dàng)走势(shì)。然(rán)而，进入3月后市(shì)场风(fēng)云突变，硅谷银行倒闭引(yǐn)发天盛长歌顾南衣身世是什么，天盛长歌顾南衣身世揭晓市场恐(kǒng)慌及(jí)连锁反(fǎn)应，为全(quán)球金(jīn)融市(shì)场(chǎng)的稳定性带来了挑战，对整个商品(pǐn)乃至金融市(shì)场(chǎng)造成了(le)较(jiào)大(dà)冲击。此外，巴西(xī)大豆及欧洲菜油供给压力从进口成(chéng)本端为油脂(zhī)油料市场形成了较大拖(tuō)累。宏观与(yǔ)基本面利空出现共(gòng)振，不论是油还是粕均显著跌破此(cǐ)前振(zhèn)荡区间(jiān)。虽然市场并不看好油(yóu)粕走势，但如此凌厉(lì)的跌势仍在(zài)节(jié)奏上超出了市(shì)场预期(qī)。”石丽红说(shuō)。

　　也有行业人士认为(wèi)，今(jīn)年一季度油脂的走势(shì)也受到宏(hóng)观面影响。另外，在大量乌克兰(lán)及澳洲廉价(jià)菜籽的冲击下，今年欧(ōu)洲菜(cài)籽(zǐ)进口同比(bǐ)增加200多(duō)万(wàn)吨(dūn)，原油价格不景(jǐng)气带来(lái)生柴(chái)投(tóu)料(liào)需求减(jiǎn)少(shǎo)，这令欧(ōu)洲(zhōu)菜油(yóu)的出口(kǒu)潜力大大增加。此外，继续增产的(de)俄罗斯菜油大部分依赖对(duì)中(zhōng)国出(chū)口，在(zài)加拿大旧作菜籽采购近500万吨的背景下，国内后(hòu)期(qī)面临的菜(cài)油供(gōng)给(gěi)压力(lì)十分(fēn)明显。

　　但(dàn)今年以来，行业(yè)普遍反映(yìng)，油脂消费复苏不(bù)及预期，包装(zhuāng)油需求(qiú)乏力，国内食用(yòng)油需求(qiú)整(zhěng)体增量空间不(bù)大。要想拿到更多市场份额，不同油种之(zhī)间、大小企业之间的竞争十分激烈(liè)。

　　“当前(qián)需求仍处(chù)于弱(ruò)势，因提货较好，菜油表观库(kù)存处(chù)于低位，终(zhōng)端库存处于高(gāo)位。随供应逐步增加，表观库(kù)存或(huò)逐步起量，二季(jì)度菜(cài)油价格与相(xiāng)关油脂价差缩小格局背景下(xià)，菜油需求或起量，但中短期仍处(chù)于累库态势。”石丽(lì)红说。

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