预期收益率计算公式？是期望(wàng)收(shōu)益率(lǜ)=(期末价格-期(qī)初(chū)价(jià)格+现金股息(xī))/期初价格的(de)。关(guān)于预期收益率计算公(gōng)式以及股(gǔ)票预(yù)期(qī)收益率计算公式，投资组合的预期收益率计算(suàn)公式，证券组合预期(qī)收(shōu)益(yì)率(lǜ)计算公式，债券预期收益率(lǜ)计(jì)算公式，投资预(yù)期(qī)收益率计算公式等问(wèn)题(tí)，小编将为你(nǐ)整理以下的知识答案：

预期收益率(lǜ)是(shì)什么

　　预期收益率也称为期(qī)望(wàng)收益(yì)率(lǜ)的。

　　是指在不确定的条(tiáo)件下，预测(cè)的某(mǒu)资产未来可(kě)实现(xiàn)的收益率。对于无(wú)风险收益率，一般是以政府短期债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在衡量市(shì)场(chǎng)风险和收益(yì)模(mó)型中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是大(dà)多(duō)数公司(sī)采用的是资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散投资对降低公司的特有风(fēng)险有(yǒu)好处，但(dàn)大部分投资者(zhě)仍然(rán)将他们的(de)资产集中在(zài)有(yǒu)限的几(jǐ)项资(zī)产上。

预(yù)期(qī)收益率计算公式(shì)

　　是期望(wàng)收益率=(期末价(jià)格-期(qī)初价格+现金股(gǔ)息(xī))/期(qī)初价(jià)格的。

期望收(shōu)益率的计算公式

　　期望收益(yì)率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息)/期初(chū)价(jià)格

　　在衡(héng)量市场风险和(hé)收益模型中，使(shǐ)用最久，也是(shì)至今大多数公司采用的(de)是资本资(zī)产定(dìng)价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管分(fēn)散投(tóu)资对降低公司的特(tè)有风险有好处，但大(dà)部(bù)分投(tóu)资者仍然将他们的资产(chǎn)集(jí)中(zhōng)在有(yǒu)限的(de)几项资产上(shàng)。

　　比较流行的还有后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是(shì)投资(zī)者会利用(yòng)套利的机会(huì)获利，既(jì)如果(guǒ)两个投资组合(hé)面临同(tóng)样的风险(xiǎn)但提供(gōng)不同的预期收益率，投(tóu)资者会选(xuǎn)择拥有较(jiào)高预期(qī)收益(yì)率的(de)投(tóu)资组合(hé)，并不会(huì)调整收(shōu)益至均衡。

　　我们主(zhǔ)要以资本资产定价模型为基础，结合套(tào)利定价模型来计算。

　　首先一(yī)个概念是β值。

　　它表明—项投资(zī)的(de)风险程度:

　　瓷产的β值=资(zī)产i与市场投资(zī)组合的协方差/市场投资组合的方差

　　市场(chǎng)投资组(zǔ)合与(yǔ)其(qí)自身的协方差就(jiù)是(shì)市场投资组合的方差，因此市场投资组合的β值(zhí)永远等(děng)于(yú)1，风险大于平均资(zī)产的投资β值(zhí)大于(yú)1，反之小于1，无(wú)风险(xiǎn)投资(zī)β值(zhí)等于0。

　　需要说明(míng)的是，在投资组合中，可(kě)能会有(yǒu)个别资产的收益率小于0，这说明，这项(xiàng)资产的投资回报率会(huì)小于无风险利率。

　　一般来讲(jiǎng)，要(yào)避免(miǎn)这样(yàng)的投资项目，除非你已经(jīng)很好到做(zuò)到分散(sàn)化。

　　首先确定一个可接(jiē)受(shòu)的收益率，即(jí)风(fēng)险溢酬。

　　风险溢酬(chóu)衡量了一(yī)个(gè)投(tóu)资者(zhě)将(jiāng)其资(zī)产从无风险(xiǎn)投资转移(yí)到一个平均(jūn)的风险投资时(shí)所需要的额外收益(yì)。

　　风险溢酬是你(nǐ)投资组合的(de)预期收益率减去无(wú)风险投(tóu)资的收益(yì)率的差额。

　　这个数字一(yī)般情况下要大于1才有意义，否则说(shuō)明(míng)你的投资组合选择是有问题(tí)的(de)。

　　风险越高，所期望的风险溢(yì)酬就应该越大。

　　对(duì)于无风险收益率，一般是以政府长(zhǎng)期债券(quàn)的(de)年利率(lǜ)为(wèi)基(jī)础(chǔ)的。

　　在美国等(děng)发达市场，有完善的股(gǔ)票市场作为参考依据。

　　就(jiù)目前我国的(de)情况，从股票市场尚难得出一个(gè)合适(shì)的结(jié)论，结(jié)合国民生产总值的(de)增(zēng)长(zhǎng)率来估(gū)计风险溢酬未尝不是一个好的选(xuǎn)择。

预期收益率和无风险收(shōu)益率有什么区别

　　预期收益率也称为 期(qī)望收益率，是指在不确定的(de)条件下(xià)，预测的某(mǒu)资(zī)产未来可 实现 的收益率。

　　对于(yú)无风险收益率，一般是以政府短期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益(yì)模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是(shì) 资(zī)本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管 分散投资 对降低公(gōng)司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集(jí)中在(zài)有限的几项资产(chǎn)上。

　　在衡量(liàng) 市场风险 和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是至今(jīn)大多数公司(sī)采(cǎi)用的是 资本资(zī)产(chǎn)定(dìng)价(jià)模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管 分散(sàn)投资 对降(jiàng)低公司的(de) 特有作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确风险(xiǎn) 有好处，但大部分投资(zī)者仍然将他们的资产集中在有限的(de)几项资产上。

预期收益(yì)率计算公式是怎样的？

　　预期收(shōu)益率(lǜ)也(yě)称为(wèi)期望(wàng)收益(yì)率，是(shì)指在不(bù)确(què)定的(de)条件下，预测(cè)的某资产未(wèi)来(lái)可实(shí)现的收益率。

　　预期收益率(lǜ)的公式为(wèi)：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市(shì)场投资组合(hé)的预(yù)期(qī)收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合(hé)的风险溢(yì)酬。

　　拓(tuò)展(zhǎn)资(zī)料

　　预期年化预期(qī)收益率是怎(zěn)么算出来的 逾期年化预期收益率(lǜ)是指投资(zī)期限为一(yī)年所获的(de)预期预期收益率，也是将当前(qián)预期收益率换(huàn)算成年预(yù)期(qī)收益率(lǜ)的一种计算方(fāng)法(fǎ)，计算公式(shì)为：年化预期收(shōu)益率=（投(tóu)资内预期收益(yì)/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预(yù)期收益(yì)=投资金额(é)×预期(qī)年化预期收益率×投资(zī)期限/365。

　　例如你用1万(wàn)元购(gòu)买了一个(gè)投资(zī)期(qī)限为30的理财产品(pǐn)，该产品的预期(qī)年化预(yù)期(qī)收(shōu)益(yì)率(lǜ)为4.5%，那么你可获得的预(yù)期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那(nà)么预期预期收益的计算方式会(huì)更简(jiǎn)单(dān)：预期年化(huà)预期收益=本金×预期年(nián)化预期收(shōu)益(yì)率，即450元。

　　2、七(qī)日年化预期收益率是什么(me)意思

　　在(zài)实际投资过程中，七日年化预期收益率也是经常遇到(dào)的(de)一个(gè)概念(niàn)，七日年化预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)是指将7日的平均预(yù)期(qī)收益水平(píng)换算成年化率后得出的预期收益率，常用于货(huò)币(bì)基金。

　　七日年化预期收益率往往都是浮(fú)动的，不(bù)代表(biǎo)未(wèi)来的(de)年化预期(qī)收益率，但可(kě)用于参考(kǎo)该理财(cái)产品(pǐn)的盈利水平。

　　 一般情况下，预期年化(huà)预期收益率越高的产品，风险也越(yuè)大。

　　此(cǐ)外，投(tóu)资期(qī)限(xiàn)越长的产品，预期预期收益率往往也越高。

　　以上关于预期(qī)年化预期收(shōu)益率是怎么算出(chū)来的的内容，希望(wàng)对大家有所帮助。

　　温馨提(tí)示(shì)，理财有风(fēng)险，投资需谨慎。

　　预期收益率计算公式？是期望收益率=(期末(mò)价格-期初价格+现金股息)/期初(chū)价格的。关于预期(qī)收益(yì)率计算公(gōng)式以及(jí)股票预期收益率计算(suàn)公(gōng)式(shì)，投资(zī)组(zǔ)合的预(yù)期收益率计算(suàn)公式，证券组合预期(qī)收益率计算公式，债券预期收益率计(jì)算公式，投(tóu)资(zī)预期收益率计算(suàn)公式等问题，小编将为(wèi)你整理以下的知识(shí)答案(àn)：

预期收(shōu)益率是什么(me)

　　预期收益(yì)率也称为期望收益率(lǜ)的。

　　是(shì)指(zhǐ)在不确定的条件下(xià)，预测的(de)某资(zī)产(chǎn)未来(lái)可实现(xiàn)的收益率。对于无风险收益率，一般是(shì)以(yǐ)政府短期债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是大多数(shù)公司采用的是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散(sàn)投资对降低公司的特有(yǒu)风险有好处，但大(dà)部分投资者仍然将他们的(de)资(zī)产集中在(zài)有限(xiàn)的几项(xiàng)资产上。

预期收益率计算(suàn)公式

　　是(shì)期(qī)望收益率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格的(de)。

期望收(shōu)益率的计算(suàn)公式

　　期望收益率=(期末价格(gé)-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡量(liàng)市场风险和(hé)收益模型中，使用最久，也是至今(jīn)大多数(shù)公司采(cǎi)用的(de)是资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散投(tóu)资对降(jiàng)低公司的(de)特(tè)有风(fēng)险有好处(chù)，但大部分(fēn)投资者仍然将(jiāng)他们的资产集中(zhōng)在有限(xiàn)的几项(xiàng)资产(chǎn)上(shàng)。

　　比较流(liú)行的还(hái)有后来(lái)兴起的(de)套(tào)利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用套(tào)利的机会获利，既如果两(liǎng)个投资组合面临同样的(de)风险(xiǎn)但(dàn)提供(gōng)不同的预期收益率(lǜ)，投资者(zhě)会选择拥有较(jiào)高预期收益率的投资组合，并不(bù)会调整收益(yì)至均衡。

　　我们主要以资(zī)本资产定(dìng)价模型为基础(chǔ)，结(jié)合套利定价(jià)模型来计算(suàn)。

　　首先一个(gè)概念是(shì)β值。

　　它表明—项(xiàng)投(tóu)资的(de)风险(xiǎn)程度:

　　瓷产的β值=资(zī)产i与(yǔ)市场投资组合的(de)协方(fāng)差/市场投资组合的方差

　　市(shì)场投资组合与其自(zì)身的协方(fāng)差就(jiù)是市场投资组(zǔ)合(hé)的方差，因此市场投资组合的β值永远等于(yú)1，风(fēng)险大于平均资产的投资β值(zhí)大于1，反之小(xiǎo)于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明的是(shì)，在投资(zī)组(zǔ)合中，可能会有(yǒu)个别资(zī)产(chǎn)的(de)收(shōu)益率(lǜ)小于0，这说明(míng)，这项资产的投(tóu)资回报率会(huì)小于无风险利率。

　　一般来讲(jiǎng)，要(yào)避免(miǎn)这样的投资(zī)项目，除非(fēi)你(nǐ)已经(jīng)很好(hǎo)到做(zuò)到(dào)分散化。

　　首(shǒu)先确(què)定一个可(kě)接受的收益(yì)率(lǜ)，即风(fēng)险溢酬。

　　风险溢酬衡量了(le)一个投资者将其资产从无风险投资(zī)转移到一个平均的风险投资(zī)时所需要的额外(wài)收益。

　　风险溢(yì)酬是你投(tóu)资组合的预期收益率减(jiǎn)去无风险投资的(de)收(shōu)益率的差额。

　　这个(gè)数字(zì)一般情况下要大于1才有意义，否则说明你的投资组合选择是有问题(tí)的。

　　风险越高(gāo)，所(suǒ)期(qī)望的风险(xiǎn)溢酬就(jiù)应该越大(dà)。

　　对于(yú)无风(fēng)险收益率，一(yī)般是以政府作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确(fǔ)长期债券(quàn)的(de)年利率为基础的。

　　在(zài)美国等发达市(shì)场，有完善(shàn)的股票(piào)市场作(zuò)为参考依据。

　　就目前我国(guó)的情况(kuàng)，从股票市场尚难得出一个合适的(de)结论，结(jié)合(hé)国(guó)民(mín)生产总(zǒng)值的增(zēng)长率来估计(jì)风(fēng)险溢酬(chóu)未(wèi)尝不(bù)是一个好(hǎo)的(de)选择。

预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)和无风险收益率有什么区别

　　预(yù)期收(shōu)益(yì)率也(yě)称为 期望收益率，是指(zhǐ)在不确定的条件下，预(yù)测的(de)某资产未来(lái)可 实现 的收(shōu)益率。

　　对于无风(fēng)险(xiǎn)收益率，一般是(shì)以政府短期债券的年(nián)利率为基础的。

　　在衡(héng)量市(shì)场风(fēng)险和收益模型中，使用最久，也是至(zhì)今大多数公(gōng)司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投资(zī) 对降低公司的(de) 特有(yǒu)风险 有好处，但大部分投资(zī)者仍然(rán)将他们的资产集中在有限的几项资产上。

　　在(zài)衡量 市场风(fēng)险 和收益模型中，使用(yòng)最(zuì)久，也是至今大多数公司采(cǎi)用的是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资 对降低公司(sī)的 特有(yǒu)风(fēng)险(xiǎn) 有(yǒu)好(hǎo)处(chù)，但大部(bù)分投资者仍(réng)然将他们的资产集中(zhōng)在有限(xiàn)的几项资产上。

预期(qī)收益率计算公式是怎样的？

　　预期收益(yì)率(lǜ)也称为期望收益(yì)率(lǜ)，是指(zhǐ)在不(bù)确定(dìng)的条件(jiàn)下，预(yù)测的某资(zī)产未来可(kě)实现的收益率。

　　预期收益(yì)率的公(gōng)式(shì)为：资产i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场(chǎng)投(tóu)资组(zǔ)合的预期(qī)收益率，βi： 投(tóu)资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风(fēng)险溢酬。

　　拓展资料(liào)

　　预期年化预(yù)期收益率(lǜ)是怎么算出(chū)来的 逾期(qī)年化预(yù)期(qī)收(shōu)益(yì)率是指投资期(qī)限为一年所获的预(yù)期(qī)预期收益率，也是将当(dāng)前预期收益率换算(suàn)成年预期收益率的一种计算方法，计算公(gōng)式为：年化预期收益率=（投资内预期收益/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期(qī)年化预期收益=投资金(jīn)额×预(yù)期年化预期收(shōu)益率×投资(zī)期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元购买(mǎi)了一个投资期限为30的理财产品(pǐn)，该(gāi)产品的预期年化(huà)预期收益(yì)率(lǜ)为4.5%，那么你可(kě)获得的预期(qī)预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期限刚好(hǎo)为1年(nián)，那(nà)么预期预期收益的计(jì)算(suàn)方式会(huì)更简(jiǎn)单：预期年化预期收益=本金×预(yù)期年化预(yù)期(qī)收益率，即450元。

　　2、七(qī)日年化预期收(shōu)益率是(shì)什么意思

　　在实际(jì)投资过程中，七日年化预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)也是经常遇到(dào)的一个(gè)概念，七日年化预期收(shōu)益率是指将7日的(de)平均预期收益水平(píng)换算成年化率后(hòu)得(dé)出的(de)预期(qī)收益(yì)率(lǜ)，常(cháng)用于货币基金。

　　七日年化预期(qī)收益率往(wǎng)往都(dōu)是(shì)浮动的，不(bù)代表未来的(de)年化预期收益率，但可用于参(cān)考该理(lǐ)财(cái)产(chǎn)品(pǐn)的盈利水平(píng)。

　　 一般情况下，预期(qī)年化预期收益率越高的产品，风险也越大。

　　此外，投资(zī)期限越(yuè)长(zhǎng)的产品，预期预期收益(yì)率往往(wǎng)也越高。

　　以上关于(yú)预期(qī)年化(huà)预期收益率是怎么算出来(lái)的的内容，希望对(duì)大家有(yǒu)所帮助。

　　温馨提(tí)示，理财(cái)有风险，投资需谨慎(shèn)。

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