财联社4月29日(rì)讯（编辑 沈超）本(běn)周为五一小长假(jiǎ)前的最后(hòu)一个交易(yì)周，北(běi)向资(zī)金未因节日效(xiào)应而束手束(shù)脚，相反全(quán)周(zhōu)成交7337亿元，维持(chí)着交投的活(huó)跃。从北向资金主攻方向(xiàng)来(lái)看，本周(zhōu)压(yā)码的(de)新能源赛道迎(yíng)来(lái)触底回升，“聪明钱”再一次完成了精确抄底。那么，本轮新能源赛道(dào)的回暖是短期反抽(chōu)还是(shì)彻底(dǐ)反转呢？可以(yǐ)跟风“抄(chāo)作业(yè)”吗(ma)？

　　北上资金本周(zhōu)净卖(mài)出65.75亿元，为今年(nián)以(yǐ)来第(dì)4次周净(jìng)卖出。该(gāi)数据(jù)也是年内次高。投资者对于这一信号，不得(dé)不保持警惕。

　　好消息是，本周(zhōu)北上(shàng)资金具体表(biǎo)现为先抑后扬：从周初(chū)的大幅流出，到(dào)周三之(zhī)后(hòu)的缓慢流入，伴随(suí)大盘(pán)指数的快速反弹，市场(chǎng)做多情(qíng)绪也(yě)有回归迹(jì)象。

　　从行业净流(liú)入来(lái)看，节前(qián)最后五个交易日中，食(shí)品饮(yǐn)料被北向资(zī)金净买入(rù)最多，达到10.8亿元，光伏设(shè)备、能源(yuán)金属中海物业是国企还是央企 中海和万科哪个档次高、物流(liú)行业紧随其后，均被增持超8亿元。

　　国金证券发布研究(jiū)报告称，当(dāng)前稳增长政策加力下(xià)，经济持续温和(hé)修复，食品饮料赛道诸多龙头公司发展逐渐步入(rù)成(chéng)熟期(qī)，市场(chǎng)对龙头未来增长(zhǎng)中枢&；估值(zhí)中枢(shū)的(de)演中海物业是国企还是央企 中海和万科哪个档次高绎多有疑虑。实(shí)际上龙头的韧性能支撑其降低经济周(zhōu)期的影响，稳(wěn)步兑现的业(yè)绩不(bù)断证(zhèng)明其优越的商业(yè)范式，最终的(de)投资机会依旧非常有吸引力(lì)。

　　另外，光(guāng)伏(fú)设备、能源金属等受益(yì)本(běn)周公布的新(xīn)能(néng)源(yuán)高速增长数据，同样获得北上资金逆(nì)势净买入。叠加其(qí)一季(jì)度积攒的超跌反弹(dàn)动能(néng)，本(běn)周新能源赛(sài)道上演了一出“绝地反击”，是反弹or反转？对于新能源赛道极限(xiàn)反扑，各大机构(gòu)也纷纷表(biǎo)示了(le)自己的看法。

　　东方证(zhèng)券表示，短期来(lái)看，市场对(duì)新能(néng)源(yuán)行业(yè)负面因素的担忧(yōu)已(yǐ)在股(gǔ)价中体(tǐ)现(xiàn)，产业链估值达(dá)到历史最低，产业与投资(zī)的反身(shēn)性值得(dé)关注。

　　广发证券(quàn)高级投资顾(gù)问罗利民认为，从新能源的反(fǎn)弹来看，局部力度比以往较(jiào)强，但(dàn)是否有持续性(xìng)和带(dài)来行(xíng)情发(fā)生风格切(qiè)换，仍(réng)待进一(yī)步观(guān)察。

　　从个股角(jiǎo)度来看，在沪股通大比例加仓(cāng)个股榜单中，南网(wǎng)科技、维(wéi)科技(jì)术、派能(néng)科技等为代表的新能源个股的加仓比(bǐ)例均达到了1.6％以上，大有霸榜之(zhī)势。

　　榜一的南网科(kē)技(jì)来看，其(qí)公布的(de)一季报数(shù)据显示，南网科技前10大(dà)流(liú)通(tōng)股(gǔ)东均(jūn)为(wèi)基金等机构。而代表北上(shàng)资金的香(xiāng)港(gǎng)中央结算有限公司一季度刚刚以104.35万股新进(jìn)南网科技(jì)第九(jiǔ)大流通(tōng)股东(dōng)。如其(qí)他机(jī)构在4月(yuè)持股(gǔ)不变(biàn)的话(huà)，北上(shàng)资金(jīn)将成为南(nán)网科技第一大流(liú)通股东。

　　另一只上(shàng)榜(bǎng)的派能科技，受益新能(néng)源赛道的超高景气(qì)度(dù)，业绩同样(yàng)表现(xiàn)亮眼。其公布的一季(jì)报数据显示(shì)，2023年一季度实现收入18.41亿元(yuán)，同比(bǐ)增加126.1％；净利润4.62亿元，同(tóng)比增(zēng)加355.9％。

　　值(zhí)得注意的是，此(cǐ)前派能科技已连续五年实现业绩(jì)双增长，公司营收从4.26亿(yì)元增至60.13亿元(yuán)，增长超过(guò)13倍。

　　另(lìng)根据财报数据显示，今(jīn)年一(yī)季度北向资金加仓434.83万股至1013.71万股，持(chí)股比例达到5.77％，成为第三大流通股东。不难(nán)看(kàn)出，“聪(cōng)明钱”又(yòu)已先(xiān)知先(xiān)觉，早早(zǎo)完成提前埋伏。

　　行业到(dào)个(gè)股，从“聪明钱”的行进路径可以清(qīng)晰看到，高(gāo)速增长叠(dié)加前期深度调整，新能源赛道已重获北上资金青睐，多(duō)只个股(gǔ)本周被(bèi)北上资金大(dà)比例(lì)加仓。而作为投资者的我们更(gèng)多(duō)的应该以借鉴的眼光来看待“聪(cōng)明钱”释放的信号。借鉴(jiàn)不是“抄作(zuò)业(yè)” ，投资者应当理解“作业”背后的投资逻辑，并结合自(zì)己(jǐ)的投资体系(xì)及节奏，发挥出“作业”该有的效果。

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