财联社4月30日(rì)讯，4月的(de)交易已于本(běn)周五结束(shù)。本月(yuè)A股(gǔ)三大指数一(yī)红两绿，整体处于(yú)震荡上行的态(tài)势(shì)。分板块看，石油板(bǎn)块表现强(qiáng)势，万亿巨头中(zhōng)国石(shí)油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒(méi)板(bǎn)块牛(niú)股扎堆，板块个股中国科(京j属于北京哪个区的车kē)传、唐德(dé)影视单月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪(nǎ)些(xiē)机会值得把握？从(cóng)财联社梳理的十家券商5月金(jīn)股名单来看，AI应(yīng)用端(duān)、中字(zì)头等值(zhí)得关(guān)注。

　　具体来看(kàn)，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完美世界各被推(tuī)荐两次；中字头(tóu)方面，中(zhōng)国(guó)移动、中国中铁(tiě)各被推荐两次，除此之外，中(zhōng)国太保、中国铝(lǚ)业也获得(dé)了(le)个(gè)别(bié)券商的(de)推荐。

　　目前市场关(guān)注的(de)重点已经逐(zhú)渐从(cóng)AI硬(yìng)件(jiàn)端转(zhuǎn)为应用端(duān)。从推荐的情况看，AI+办公（金(jīn)山办(bàn)公）、AI+游戏（完美(měi)世(shì)界）是其中(zhōng)的(de)重点。

　　关于AI+办(bàn)公(gōng)方面，有券商(shāng)指出，在所有AI的使用场(chǎng)景中，办公场景进展相对较快。中金公司指出，年(nián)初至今市(shì)场对(duì)AI关注度持续(xù)高(gāo)企，上一轮行情催化(huà)主要(yào)集中于(yú)大模型(xíng)的突破进展；而4月以来，观察到各个(gè)领(lǐng)域(yù)的(de)应用厂商正加速AI融合应用产品的研发(fā)和发布，其中(zhōng)办公(gōng)场景进展相对较(jiào)快，预计5月之后(hòu)将进入AI应用的加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预(yù)计AI对游戏行业能起到将本增效的(de)作用，而“增效”作(zuò)用(yòng)被市场所低估(gū)。开源证(zhèng)券(quàn)指(zhǐ)出，AI绘(huì)图工(gōn京j属于北京哪个区的车g)具替代美(měi)术外包等带(dài)来的“降(jiàng)本(běn)”或已(yǐ)有(yǒu)市(shì)场预期，但(dàn)不(bù)仅仅是降本，AIGC带(dài)来的更智能化NPC、更人性化的(de)对话系统及更(gèng)自由的场景生成或大幅(fú)提(tí)升玩家体验感(gǎn)及游戏(xì)社交属性(xìng)，从而推动游戏(xì)用户数、时长及(jí)ARPU提升，进而“增收”，而市(shì)场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱(qū)动(dòng)板块(kuài)估值有进一(yī)步提升空间。另外值(zhí)得关(guān)注(zhù)的是，MetaSAM为代表的图(tú)片分割模型(xíng)及Gen-2为代表的视频生(shēng)成模型或进一步推动多模态大模型发展，从而推动IP从自上而下(xià)变现效率提升，拥(yōng)有IP储(chǔ)备优势的(de)内(nèi)容公司商(shāng)业化空间或打开。

　　关于中字头(tóu)板块，华安证券认为值得布局(jú)的有三大(dà)方(fāng)向。

　　方向(xiàng)一：中(zhōng)国特(tè)色估(gū)值体系与优(yōu)化国(guó)有资本布局。关(guān)注：①中(zhōng)国特色估(gū)值(zhí)体系下，关注ESG与资产注(zhù)入带来的(de)拔估值机(jī)会。②优化国有(yǒu)资本(běn)布局关注(zhù)能源、电(diàn)力、粮食等(děng)企业(yè)。

　　方向(xiàng)二：新型举国体制的科(kē)技创新方向(xiàng)。关注(zhù)：①科创型央国企(qǐ)“领头”改革转型。②数字经(jīng)济领域国资云及(jí)信创等标的(de)。③半导(dǎo)体(tǐ)、科学仪器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一(yī)带一路”有(yǒu)望(wàng)在2023年继续发(fā)力。关注：关注建(jiàn)筑、能源、交(jiāo)通、冶金等有望获(huò)得订(dìng)单增量企业。此外，创建(jiàn)世界一(yī)流(liú)示范企业(yè)名(míng)单(dān)对(duì)应的上市公司也(yě)值(zhí)得关注。

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