要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国胁(xié)迫(pò)盟友共同限制对华投资(zī) 将(jiāng)坚(jiān)决(jué)反对

　　在(zài)11日下(xià)午举(jǔ)行的(de)例行记者(zhě)会上，商务部新(xīn)闻发言人(rén)束珏(jué)婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集团其(qí)他(tā)成员国）共同限制对华投资消息属实，中(zhōng)方(fāng)将坚决(jué)反对。在本次例行记(jì)者(zhě)会(huì)上，束珏婷(tíng)同(tóng)时重(zhòng)申中国欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会议，会议(yì)强调，要(yào)指导推动中央企业加大(dà)在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性(xìng)新兴产(chǎn)业(yè)布局力(lì)度，推动传统产(chǎn)业数(shù)字(zì)化、智能(néng)化、绿色化转型升级(jí)，引领带动我国产业(yè)体系加快向产业(yè)链、价值链高端迈(mài)进。要强化(huà)顶层设计(jì)，增强国资监管工作协同和政策(cè)协同，抓(zhuā)紧优(yōu)化考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业、投(tóu)融资等(děng)监管政策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，为中央企业更好服务支撑现代(dài)化产(chǎn)业体(tǐ)系建(jiàn)设提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才是(shì)中特(tè)估中核心(xīn)标(biāo)的(de)，这其中还有标的的值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融(róng)统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元(yuán)，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比上(shàng)月(yuè)末低0.3个(gè)百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规(guī)模(mó)增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿(yì)元(yuán)。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融(róng)企(qǐ)业(yè)存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿(yì)元，非(fēi)银行业金(jīn)融机(jī)构存(cún)款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民(mín)贷(dài)款13个月以来首次转负，同(tóng)时居民(mín)存(cún)款13个月以来(lái)同比首次也转为(wèi)减少，但更(gèng)可能重回表外资产，而(ér)非用于消费，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公(gōng)司首(shǒu)席(xí)执行官及执行董事(shì)

　　京(jīng)东(dōng)集团公告(gào)称(chēng)，本公(gōng)司(sī)现任首席财(cái)务官许冉(rǎn)女士将(jiāng)接替徐雷(léi)先生担任京(jīng)东集团首席执行(xíng)官兼执(zhí)行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因(yīn)将(jiāng)退任本公(gōng)司首席(xí)执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现任首席财(cái)务(wù)官单苏先生(shēng)将担任本公司首席财务(wù)官。评(píng)：京(jīng)东在刘强东(dōng)回归(guī)之(zhī)后，内(nèi)部架构(gòu)调整动作(zuò)频频。先是(shì)高管降薪(xīn)，后是(shì)京东零售(shòu)事业群(qún)大(dà)调整，如今(jīn)公司首(shǒu)席执行官徐(xú)雷退休了。这些架构和人(rén)员变动，能否为京(jīng)东(dōng)带来新的(de)活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会对建设银行启动自律调查(chá)

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依据《银行间债券(quàn)市场自律处分规则》，交易商协(xié)会已对中(zhōng)国(guó)建设银行(xíng)股份有限公司债务融(róng)资工(gōng)具(jù)承销业务涉(shè)嫌违规行为开(kāi)展自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本(běn)周(zhōu)硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌(diē) M10单晶(jīng)硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色(sè)金属工业协会硅(guī)业分(fēn)会最新发文(wén)称(chēng)，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成(chéng)交量普(pǔ)遍偏(piān)小。价(jià)格大幅下跌主要(yào)由于两方面原因，其一是本(běn)周价格降幅(fú)横跨两周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历了两轮(lún)阶(jiē)段性调价；其二是传导原材料降价(jià)空间，并持续向下(xià)游释(shì)放利润。评(píng)：以隆基股份为首的(de)光伏(fú)赛道最近跌(diē)的不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国(guó)际(jì)公告，2023年第一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少(shǎo)及(jí)产能利(lì)用(yòng)率(lǜ)下(xià)降(jiàng)所致(zhì)。二季度，公司预(yù)计产能利用(yòng)率(lǜ)和出货量都高于(yú)一季度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变(biàn)动影响(xiǎng)环比下降；毛(máo)利率预计在(zài)19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算(suàn)，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片(piàn)股在做(zuò)了一轮过山(shān)车后(hòu)，处(chù)于相对低点的位置，中芯国(guó)际这(zhè)个业绩(jì)的(de)杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周四净买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭(xù)创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业(yè)救济人数增加(jiā)2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个(gè)月以(yǐ)来(lái)新高

　　美(měi)国(guó)上周首次申领失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万人(rén)，前(qián)值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期(qī)，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调至(zhì)5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若(ruò)该数据进一(yī)步走弱，将给美联储暂停(tíng)加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速意外两年(nián)来(lái)首次低于(yú)5％之后，PPI意(yì)外创两年多(duō)最(zuì)低同(tóng)比增(zēng)速且首次申请失业(yè)救济人数连续第(dì)二周超预期(qī)增长(zhǎng)无疑体现了(le)美联储(chǔ)持续一年(nián)的加息影响，但疲(pí)软的企业财报以及(jí)地区银行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形(xíng)成(chéng)双重打(dǎ)击，美股全(quán)天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东(dōng)超预(yù)期(qī)业绩提(tí)振下(xià)普遍(biàn)上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼(pīn)多多(duō)涨超7％，好未(wèi)来(lái)涨逾8％，图森未来(lái)因退(tuì)市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元指数加(jiā)速反弹，一(yī)周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大(dà)宗商品全线(xiàn)下(xià)跌，黄(huáng)金盘(pán)中反(fǎn)弹(dàn)失利(lì)收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月(yuè)29日(rì)以(yǐ)来的最(zuì)低收盘价；原(yuán)油(yóu)期货连续(xù)两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡(dàng)，中(zhōng)特估再度(dù)大幅(fú)走弱，中国外运、中(zhōng)油资(zī)本、中船科技、中信金(jīn)属跌(diē)停。影视股表现强势(shì)，多股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日(rì)线失守，价跌量缩(suō)的量价(jià)关系(xì)，意味着短线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足(zú)，从(cóng)K线组合形态(tài)来看(kàn)，短线盘中(zhōng)有一定的(de)回调(diào)压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　是什么关系叫侄子，侄子算自己后人吗题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的(de)女网红(hóng)发布了(le)一(yī)款基于自(zì)己声音、行为和个性的(de)AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分(fēn)钟费(fèi)用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美元（约合人(rén)民币(bì)近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《是什么关系叫侄子，侄子算自己后人吗下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量(liàng)破(pò)百(bǎi)万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子(zi)已经通知分(fēn)销商，将不再以低(dī)于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格最近停(tíng)止下跌明显早于(yú)预期(qī)。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网站5月(yuè)11日发布由农业(yè)农村部、国家发(fā)展(zhǎn)改革(gé)委、财政部等六部门共同印发的(de)关于加快粮食产(chǎn)地烘干能力建设(shè)的意见(jiàn)，其中提(tí)到，力争(zhēng)通过(guò)三年左右时间，补上(shàng)粮食(shí)产地(dì)烘干(gàn)设(shè)施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体(tǐ)系(xì)完善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满(mǎn)足全国粮食产地(dì)烘(hōng)干(gàn)需求，应急(jí)烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮食产能(néng)得(dé)到(dào)进一步(bù)巩(gǒng)固提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟科技战略(lüè)合作协议(yì)所指向的具(jù)体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建(jiàn)设(shè)进(jìn)展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华(huá)正式达成(chéng)专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发行(xíng)股票的审核程(chéng)序(xù)中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一(yī)致行动(dòng)人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东(dōng)拟减持不超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓新药业(yè) 301089：新华联(lián)拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公(gōng)司(sī)股份

　　双成药业(yè) 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司(sī)签(qiān)署T1航站楼广告经营(yíng)合同(tóng)

　　上(shàng)海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产(chǎn)品(pǐn)目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物(wù)资签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀(dù)金刚石线生产(chǎn)线建设项(xiàng)目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署合资框架(jià)协议

　　泰(tài)山(shān)石(shí)油 000554：与岱岳(yuè)新城(chéng)签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产(chǎn)情形提(tí)交第四(sì)批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完(wán)成首例(lì)受(shòu)试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整(zhěng)辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用(yòng)卡(kǎ)介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北(běi)区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学签订(dìng)《战略(lüè)合作框(kuāng)架协议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜(mó)项目(mù)

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂获FDA临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证(zhèng)监(jiān)会(huì)立案(àn)告知书(shū)

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合(hé)资公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的方式引入(rù)战略投资(zī)者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公(gōng)司(sī)开发钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能(néng)电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中(zhōng)标高速公路(lù)特许经(jīng)营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东(dōng)之控制(zhì)人收到证监会立案(àn)告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债(zhài)交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进(jìn)入最后交(jiāo)易(yì)日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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