预期收益率计算公(gōng)式？是期望收益(yì)率=(期末价格-期初价格(gé)+现金股息)/期初价格的。关于预(yù)期收益率计(jì)算公式以(yǐ)及股票预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)计算公式，投(tóu)资组合(hé)的(de)预期收益率计算公式，证券(quàn)组合预期收益(yì)率计算公式，债券预期收益(yì)率(lǜ)计算(suàn)公式，投资预期收益率计算公式(shì)等(děng)问题，小编(biān)将(jiāng)为你(nǐ)整(zhěng)理以下的(de)知(zhī)识答案：

预期(qī)收益率(lǜ)是什(shén)么

　　预期(qī)收益率也称为(wèi)期望收益率的。

　　是指在不确定的(de)条(tiáo)件下，预测的某资产未来(lái)可实(shí)现的收(shōu)益率(lǜ)。对(duì)于无风险(xiǎn)收益率(lǜ)，一般(bān)是以政府短期债(zhài)券的年(nián)利率为基础的(de)。

　　在衡量市(shì)场风险和(hé)收益(yì)模(mó)型(xíng)中，使用最久，也(yě)是大(dà)多数公司采用的是资本资产定价(jià)模(mó)型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投(tóu)资(zī)对降低公司的特有风险有好处，但大(dà)部分(fēn)投资(zī)者仍然将他们的资产集中在(zài)有(yǒu)限的(de)几项资产上(shàng)。

预期收益率计算公式

　　是期望收(shōu)益率=(期(qī)末价格-期初价(jià)格(gé)+现金股息(xī))/期初价格的。

期望收益率的计算(suàn)公(gōng)式

　　期望(wàng)收益率=(期(qī)末价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格

　　在(zài)衡量市场风险和收(shōu)益模型(xíng)中，使用最久，也是至(zhì)今大多数公司采用(yòng)的(de)是资本资(zī)产定价模型(xíng)(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管分(fēn)散(sàn)投资对降(jiàng)低公司的(de)特(tè)有风险(xiǎn)有好(hǎo)处，但大(dà)部(bù)分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有限的几项资产(chǎn)上。

　　比(bǐ)较流行(xíng)的还(hái)有后(hòu)来兴(xīng)起的套利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资(zī)者会利用(yòng)套(tào)利的机会(huì)获(huò)利，既如果两个投(tóu)资组合面临(lín)同样(yàng)的风险但提供不(bù)同的预期收(shōu)益率，投(tóu)资者(zhě)会选择拥有(yǒu)较高预(yù)期收益(yì)率的投资组(zǔ)合，并不会调整(zhěng)收益至(zhì)均衡(héng)。

　　我(wǒ)们主要以资(zī)本(běn)资产定价模(mó)型为(wèi)基(jī)础，结合套利定(dìng)价模型(xíng)来计算。

　　首先一(yī)个(gè)概念是β值。

　　它表明(míng)—项投资的风(fēng)险程度:

　　瓷产的β值=资(zī)产i与(yǔ)市(shì)场投(tóu)资组合的(de)协方(fāng)差/市(shì)场(chǎng)投资组合的方差

　　市场投资组合与其自(zì)身的协方差就(jiù)是市(shì)场(chǎng)投资(zī)组(zǔ)合(hé)的方差，因此市场投资组合(hé)的β值永远等于(yú)1，风险大(dà)于平均资(zī)产的(de)投资(zī)β值大于1，反之小于1，无风险投资β值(zhí)等于(yú)0。

　　需要说明的(de)是，在投资组(zǔ)合中，可能会有个别资产(chǎn)的(de)收(shōu)益率小于0，这(zhè)说明，这项资产的投资回报率会(huì)小于(yú)无风(fēng)险利率。

　　一般来(lái)讲，要避(bì)免这(zhè)样的投资项目，除非你已经很好到(dào)做到分散化。

　　首先确定一个(gè)可(kě)接(jiē)受的(de)收益率，即风险(xiǎn)溢(yì)酬。

　　风险溢酬衡(héng)量了一个投资者将其资产从无(wú)风(fēng)险(xiǎn)投(tóu)资转移到(dào)一个平(píng)均的(de)风险投资时所(suǒ)需要的额外收益。

　　风险溢酬是你投(tóu)资组合的(de)预期收益率减去无风险投资的收益率(lǜ)的差(chà)额。

　　这个数字(zì)一(yī)般(bān)情(qíng)况(kuàng)下(xià)要大(dà)于1才有意(yì)义，否则说明(míng)你的投(tóu)资组(zǔ)合选择是有问题的。

　　风险越高(gāo)，所期望的风险溢酬就应该越大。

　　对于无风险收益率，一般(bān)是(shì)以政府长(zhǎng)期债(zhài)券的年(nián)利率为基础的。

　　在美国等发达市场，有(yǒu)完善的股票市场作为(wèi)参考依据。

　　就(jiù)目前我(wǒ)国的情(qíng)况，从股(gǔ)票市场尚难得出一个(gè)合适的结论，结合国民生产(chǎn)总值的增长率来估计风险(xiǎn)溢酬未尝不是一个好的选择。

预期收益率和无风险收(shōu)益(yì)率(lǜ)有(yǒu)什么区(qū)别

　　预期收益率也称为 期望收益率，是指在不确定(dìng)的条件下，预测的某资产未来可 实(shí)现 的(de)收益(yì)率。

　　对于无风险收益(yì)率(lǜ)，一般是以政府(fǔ)短期债券(quàn)的年(nián)利率为基础的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型中(zhōng)，使用(yòng)最久，也是(shì)至(zhì)今大多数公(gōng)司采用的(de)是 资(zī)本资(zī)产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资 对降低公司(sī)的(de) 特有风(fēng)险 有(yǒu)好处，但大(dà)部分投资者仍然将他们(men)的资(zī)产集中在有限的(de)几项(xiàng)资产上。

　　在衡量(liàng) 市场(chǎng)风险 和收益模(mó)型中，使用(yòng)最久，也是至(zhì)今大(dà)多数公司采用(yòng)的是 资本(běn)资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司(sī)的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大部分投资者仍(réng)然将(jiāng)他们(men)的资(zī)产集(jí)中(zhōng)在有限的几项资产上。

预期收益率计(jì)算(suàn)公式(shì)是(shì)怎样的(de)？

　　预期收益(yì)率也称为期(qī)望收益率，是指在不确定的条件(jiàn)下，预(yù)测的(de)某(mǒu)资产未来可实现的收(shōu)益率(lǜ)。

　　预期收益率的公式(shì)为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投(tóu)资组合(hé)的预期(qī)收益(yì)率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的风险溢酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预期(qī)年化预(yù)期收益率(lǜ)是怎(zěn)么算出来(lái)的 逾期年化预期收益率(lǜ)是指投(tóu)资期(qī)限(xiàn)为一年(nián)所获的预期预(yù)期收益率(lǜ)，也是将(jiāng)当前预期(qī)收益率换算成年预期收益率的一种计算方法，计算公式为：年化预期收益率=（投资(zī)内(nèi)预(yù)期收益/本金(jīn)）/（投(tóu)资(zī)天数(shù)/365）×100%，预期年化预期收益=投资(zī)金额×预期年(nián)化预期收益(yì)率×投资(zī)期限/365。

　　例如你用1万元购买了(le)一个(gè)投(tóu)资期限为30的理财产(chǎn)品，该产(chǎn)品的预期(qī)年化预期收益率为4.5%，那(nà)么你可获得的预期(qī)预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期限(xiàn)刚好为1年，那么预期预期(qī)收益的(de)计算方式会更简单(dān)：预期(qī)年化预期(qī)收益=本金×预期年化预期(qī)收益率，即450元(yuán)。

　　2、七日年化(huà)预期收益率(lǜ)是什么意思

　　在实际投资过(guò)程中(zhōng)，七(qī)日年化(huà)预期收益率也是经常(cháng)遇到的一个概(gài)念，七日年(nián)化预期收益(yì)率(lǜ)是(shì)指将7日的平均预期收益水平换算(suàn)成年化率后得出的预期收益率(lǜ)，常用于货币基金。

　　七日年化预(yù)期(qī)收益率往往都(dōu)是浮(fú)动的，不(bù)代表未(wèi)来的年化预期收益率，但可用于参考该理财产品的盈利水平。

　　 一般情况下，预期年化预期(qī)收益率(lǜ)越高的产品，风(fēng)险也越大。

　　此外(wài)，投资期限(xiàn)越(yuè)长的产品(pǐn)，预期预(yù)期收益(yì)率(lǜ)往往(wǎng)也越高。

　　以(yǐ)上关于预期(qī)年化预(yù)期收益率是(shì)怎么算(suàn)出来的的内(nèi)容，希望对大(dà)家有所帮助。

　　温(wēn)馨提示，理财(cái)有(yǒu)风险，投资需谨(jǐn)慎。

　　预期(qī)收益率计算(suàn)公式？是期望收益(yì)率=(期末(mò)价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格的。关于预期收益(yì)率计算公式以及股(gǔ)票预期收(shōu)益率计算公式(shì)，投资(zī)组合的预期收益率计算公式(shì)，证(zhèng)券组(zǔ)合预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式，债券预期收益率计算公式，投资预期收益率计算公式等问题，小编将为你(nǐ)整理(lǐ)以下的知识(shí)答(dá)案：

预期(qī)收(shōu)益率是什么(me)

　　预期收益率也称(chēng)为(wèi)期(qī)望收益率的。

　　是指在不(bù)确定的(de)条件下(xià)，预测(cè)的某资产未(wèi)来(lái)可实现的收益(yì)率。对于无(wú)风险收益率，一般(bān)是以政府短期债券的年(nián)利(lì)率为基础的。

　　在(zài)衡(héng)量市场(chǎng)风(fēng)险和收益模型(xíng)中，使用最久(jiǔ)，也是大多数公(gōng)司(sī)采用(yòng)的是资本资(zī)产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降(jiàng)低公(gōng)司的特(tè)有风险有好(hǎo)处(chù)，但大(dà)部分(fēn)投(tóu)资者仍然(rán)将他(tā)们的资产(chǎn)集中在(zài)有(yǒu)限的几项资产上。

预(yù)期(qī)收益率计算公式

　　是期望收益(yì)率=(期末价(jià)格-期(qī)初价格+现金股息)/期(qī)初价格(gé)的。

期(qī)望收(shōu)益率的计(jì)算(suàn)公(gōng)式

　　期望(wàng)收益(yì)率=(期末价格-期(qī)初价格+现金(jīn)股息)/期(qī)初价格

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也(yě)是至今大多(duō)数公司采用的是资本(běn)资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投资对降(jiàng)低(dī)公司的(de)特有风险有好处(chù)，但大部分投资者仍(réng)然将(jiāng)他们的资产集中在有限的几(jǐ)项资产上。

　　比较流(liú)行的还有(yǒu)后来兴起的套利定(dìng)价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投(tóu)资者会利用套利(lì)的机(jī)会获利，既如果(guǒ)两(liǎng)个投(tóu)资组合面(miàn)临同(tóng)样的风险但(dàn)提供不同的(de)预期收益率(lǜ)，投资者会选择拥有较高(gāo)预期收益(yì)率(lǜ)的投(tóu)资组合，并不会调整收益(yì)至均衡(héng)。

　　我们主要以资本资产定价模型为基础，结合套利(lì)定价(jià)模型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投(tóu)资组合的协(xié)方差/市场(chǎng)投资组合的(de)方差

　　市场投资组合与其自身的协方(fāng)差就是(shì)市场投资组(zǔ)合的方差，因此市(shì)场(chǎng)投资组合的β值永(yǒng)远等于1，风险大于平(píng)均资产的投资β值大于(yú)1，反之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要(yào)说明的是，在投资组合中(zhōng)，可能会有(yǒu)个别资产的收益率小(xiǎo)于(yú)0，这说明，这项资产的投资回(huí)报(bào)率(lǜ)会小于无风险利率。

　　一般来讲，要(yào)避免(miǎn)这样(yàng)的(de)投资项(xiàng)目，除非你(nǐ)已经很好(hǎo)到(dào)做到分散化。

　　首(shǒu)先确定一(yī)个可接受的收(shōu)益率，即风(fēng)险溢(yì)酬。

　　风险溢酬衡(héng)量了一个投资者将(jiāng)其资产从(cóng)无风险投(tóu)资转移(yí)到一个平(píng)均的风险投资时所需要的额外(wài)收益。

　　风险(xiǎn)溢酬是你(nǐ)投(tóu)资组(zǔ)合的预期收益率(lǜ)减去(qù)无风险投资(zī)的收(shōu)益(yì)率的差额(é)。

　　这个数字一般情(qíng)况下要大(dà)于1才有(yǒu)意义，否则说明(míng)你的投资组合选(xuǎn)择是有(yǒu)问题(tí)的。

　　风险越高，所期望的风(fēng)险溢酬就应该越大。

　　对于无风险收益率，一(yī)般是以政府长期债券的年(nián)利率为基(jī)础(chǔ)的(de)。

　　在(zài)美国等发(fā)达市场，有完善(shàn)的股(gǔ)票(piào)市场作为参考依据。

　　就目前我(wǒ)国的俄罗斯会被美国耗死吗，俄罗斯会被美国搞垮吗情(qíng)况(kuàng)，从股票(piào)市场尚难得(dé)出一个合适(shì)的(de)结论，结合国民生产总值的(de)增长率来估计风险溢(yì)酬未尝不是(shì)一(yī)个(gè)好的选择。

预(yù)期收益率和无风(fēng)险(xiǎn)收益率(lǜ)有什么区别

　　预期(qī)收益率也称(chēng)为 期(qī)望收益率，是指在(zài)不确(què)定的条(tiáo)件下，预(yù)测的某资(zī)产未来可(kě) 实现 的收益率。

　　对于(yú)无风险收益率，一般是以政府短(duǎn)期(qī)债(zhài)券的(de)年利率为基础的。

　　在衡量市(shì)场风险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是(shì)至今(jīn)大多数公司采用的是 资(zī)本(běn)资产定价(jià)模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投(tóu)资 对降低(dī)公司的 特(tè)有风险 有好(hǎo)处，但(dàn)大部(bù)分投资者仍然将他(tā)们的资产集(jí)中在(zài)有限的几项(xiàng)资产(chǎn)上。

　　在衡量 市场风(fēng)险(xiǎn) 和收(shōu)益模型中，使用最久，也是至(zhì)今(jīn)大多(duō)数公司采用的是 资本(běn)资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管 分散投(tóu)资(zī) 对降低公司的 特有(yǒu)风险 有好(hǎo)处，但大部分投资(zī)者仍(réng)然将(jiāng)他们的资产集中在(zài)有限的几项资产上。

预期(qī)收益(yì)率计算公式是怎样的？

　　预期(qī)收益率也称为期望收(shōu)益率，是指在不确定的条件下，预测的(de)某资(zī)产未来(lái)可实现的(de)收益率。

　　预期收(shōu)益率的公(gōng)式为(wèi)：资产i的(de)预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投(tóu)资组合的预(yù)期收益(yì)率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的风险(xiǎn)溢酬(chóu)。

　　拓展资(zī)料

　　预(yù)期年化预(yù)期收益率是怎么算出来的 逾期(qī)年化预期收益率是指投资期限为一年所获的预期预期收益率(lǜ)，也是将(jiāng)当前(qián)预期收益(yì)率(lǜ)换算成年预期收益率的一(yī)种计算(suàn)方(fāng)法，计算公(gōng)式为(wèi)：年化预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)=（投(tóu)资内(nèi)预期收益/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额×预(yù)期(qī)年化预期收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元(yuán)购买了一个投资期限(xiàn)为30的理财产品，该产品的(de)预期年(nián)化(huà)预期(qī)收益(yì)率为(wèi)4.5%，那么(me)你(nǐ)可获(huò)得的预期预俄罗斯会被美国耗死吗，俄罗斯会被美国搞垮吗期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投(tóu)资期限刚好为1年(nián)，那么预期预期收益的计算方式(shì)会(huì)更简单：预期年化预期收益=本金(jīn)×预期(qī)年化(huà)预(yù)期收益(yì)率，即450元。

　　2、七日年化预(yù)期收益率是(shì)什(shén)么(me)意思

　　在实际投(tóu)资过程中(zhōng)，七日年化预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)也(yě)是经(jīng)常遇到(dào)的一个概念，七日(rì)年化预期收益率(lǜ)是(shì)指将7日的平均预期(qī)收(shōu)益水平换算成年化率后(hòu)得出的预期收益率，常(cháng)用于货币基金。

　　七日年化预期收益率往往都是浮(fú)动的(de)，不(bù)代表未(wèi)来的年化(huà)预期收益率，但可用于参考该(gāi)理财产品的(de)盈利(lì)水(shuǐ)平。

　　 一般情况(kuàng)下，预期年化(huà)预期收益率越高(gāo)的产品，风险也越大。

　　此外，投资期限(xiàn)越长的(de)产品，预期预期收益率往往(wǎng)也越高。

　　以上关于预期(qī)年化预期收益率是怎么算出来(lái)的的内(nèi)容，希望对大家有所帮助。

　　温馨提示，理财有(yǒu)风险，投资需(xū)谨慎。

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