兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新(xīn)能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大(dà)钱。他(tā)们又故意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完(wán)美九年一贯制教育是什么意思啊，九年一贯制啥意思…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在(zài)给别(bié)人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡(pào)沫(mò)，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是(shì)难懂的(de)话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可以写一下(xià)大涨(zhǎng)原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的(de)就(jiù)是一个(gè)新能源赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智(zhì)能(néng)概念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最(zuì)高(gāo)达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来(lái)了解(jiě)读：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全(quán)在预(yù)期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析(xī)到(dào)这了。

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