预期(qī)收益(yì)率计算公(gōng)式？是期望收益率=(期末(mò)价格-期初(chū)价格+现金股(gǔ)息)/期(qī)初价格的。关于预期(qī)收(shōu)益率计算公式(shì)以及股票预期收益率计算(suàn)公式，投资组(zǔ)合的预期(qī)收益率计算公(gōng)式，证券组合预(yù)期收益率计(jì)算(suàn)公式，债券预期收益率计算公式，投资预期收益(yì)率计算公式等问(wèn)题，小编将为你整理以(yǐ)下的知(zhī)识答案(àn)：

预期收益率是什(shén)么

　　预期收益率也称为期(qī)望(wàng)收(shōu)益(yì)率的。

　　是指在不确定的(de)条件下，预测(cè)的某(mǒu)资产(chǎn)未来可实现的收益率。对于无风险(xiǎn)收(shōu)益(yì)率，一般(bān)是以政府短期债券的(de)年利率为基(jī)础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和收益(yì)模型中，使(shǐ)用最久，也(yě)是大多数公司(sī)采用(yòng)的是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管分散投资对降低公司的(de)特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他们(men)的资产集中在有(yǒu)限的几项资产上(shàng)。

预期收益率计算公(gōng)式(shì)

　　是(shì)期望收益率=(期末(mò)价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价(jià)格的。

期望收益率的计算公式

　　期望收益(yì)率=(期(qī)末价(jià)格-期初(chū)价(jià)格+现金股(gǔ)息)/期(qī)初(chū)价格

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益(yì)模型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也(yě)是至今大多数公司(sī)采用的(de)是资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管分散投(tóu)资对降(jiàng)低公(gōng)司的特有风险有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的(de)资产(chǎn)集(jí)中(zhōng)在有(yǒu)限的几项资产上。

　　比较流行的(de)还(hái)有后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投资者(zhě)会(huì)利用(yòng)套利的机会获利(lì)，既(jì)如(rú)果两个投资组合面临同样的风险(xiǎn)但提供不(bù)同的预期收益(yì)率，投资者会选择拥(yōng)有较高预期收益率(lǜ)的投资组合，并不会调整收(shōu)益至均衡。

　　我们主要以(yǐ)资本资(zī)产定价(jià)模型为基础，结合套利(lì)定价(jià)模(mó)型(xíng)来计算(suàn)。

　　首先一个概念(niàn)是β值(zhí)。

　　它表(biǎo)明—项(xiàng)投资(zī)的风险程(chéng)度:

　　瓷产的β值=资产(chǎn)i与市场投(tóu)资组合的协方(fāng)差(chà)/市(shì)场投资组(zǔ)合的(de)方差

　　市(shì)场投资组合与其自身的(de)协方差(chà)就是市场投资组(zǔ)合的方差，因此市场投资组合的(de)β值永远等于1，风(fēng)险大于平均资(zī)产的投资β值大于1，反之(zhī)小于1，无风(fēng)险投资β值(zhí)等于0。

　　需要说明的是(shì)，在(zài)投资组合中(zhōng)，可能会有(yǒu)个别资(zī)产的收益率小(xiǎo)于(yú)0，这(zhè)说明，这(zhè)项(xiàng)资产(chǎn)的投资回报率(lǜ)会小于(yú)无风险利率。

　　一般来讲，要避免这样的投资(zī)项目，除非你已经很好到做到(dào)分散(sàn)化。

　　首先确定一个可(kě)接受的收益率，即(jí)风(fēng)险溢酬。

　　风险溢酬衡量(liàng)了一个投资者(zhě)将(jiāng)其资产从(cóng)无风险投资转移(yí)到一个平均的风险投(tóu)资时所需要(yào)的额外收益。

　　风险溢酬是你投资组(zǔ)合的预期收(shōu)益率减(jiǎn)去无风(fēng)险投资的(de)收益率的差额。

　　这个数字(zì)一般(bān)情况下(xià)要大于1才(cái)有意义，否则说明你的投资(zī)组(zǔ)合选(xuǎn)择(zé)是有(yǒu)问题的。

　　风险越高，所期(qī)望(wàng)的风险溢(yì)酬就应(yīng)该越大。

　　对于无风险收益率，一般是以政府长期(qī)债券的年(nián)利率为基(jī)础的(de)。

　　在美国等发达市场，有完善的股(gǔ)票市场作为(wèi)参(cān)考依据(jù)。

　　就目前(qián)我国的情况，从股票市场尚难得出一个合适的结论，结(jié)合国民生(shēng)产总值的(de)增长率来(lái)估计风险溢酬(chóu)未尝不(bù)是(shì)一个好的(de)选择。

预(yù)期收益(yì)率和无风险(xiǎn)收益率有(yǒu)什么区别

　　预期收(shōu)益率也称(chēng)为 期望收益(yì)率，是指(zhǐ)在(zài)不确定的条件下，预测的某资产未来可 实现 的收益率(lǜ)。

　　对于无风(fēng)险(xiǎn)收(shōu)益率(lǜ)，一般是以政(zhèng)府短(duǎn)期债券的年利(lì)率为基础的。

　　在(zài)衡量市(shì)场风险和收益模型中(zhōng)，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是至今大多(duō)数公司采用(yòng)的是 资本资产(chǎn)定(dìng)价模(mó)型(xíng) (CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管 分散投资 对降低公(gōng)司(sī)的 特有风(fēng)险 有好处(chù)，但大部分(fēn)投资者(zhě)仍(réng)然将他们的资产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

　　在衡(héng)量 市场风险 和收益模型中，使用最久，也是至今大多(duō)数公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管 分(fēn)散投资 对降低(dī)公司(sī)的(de) 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们的(de)资产集中在(zài)有限的几(jǐ)项(xiàng)资(zī)产上。

预期收益率计(jì)算(suàn)公式是怎样的？

　　预期(qī)收益率也(yě)称(chēng)为期望收(shōu)益率，是(shì)指在不确定的条件下(xià)，预测的某资产未来乐福鞋按什么鞋码买，乐福鞋不适合什么人穿可(kě)实现的收益率。

　　预期收(shōu)益率(lǜ)的公式为：资产(chǎn)i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益(yì)率，E（Rm）：市场投资组合的预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投(tóu)资组(zǔ)合的风险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资(zī)料

　　预期年化预期收益率(lǜ)是怎么算(suàn)出来的(de) 逾(yú)期(qī)年化(huà)预(yù)期(qī)收益(yì)率是指投资期限为一年所获的预期预期收益率，也是将(jiāng)当前预期收益率换(huàn)算(suàn)成年预期收益率的(de)一种计算方(fāng)法(fǎ)，计算公式为：年(nián)化预期(qī)收(shōu)益率=（投资内预(yù)期收益/本(běn)金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期(qī)年化预(yù)期收益=投资(zī)金(jīn)额×预期年化预期收益(yì)率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购(gòu)买了一个(gè)投资期限为30的(de)理财产品，该产品(pǐn)的预(yù)期年化预(yù)期(qī)收益率为4.5%，那(nà)么你可(kě)获得(dé)的预(yù)期预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为(wèi)1年，那么(me)预期预期(qī)收益的计算方式会更简单(dān)：预期(qī)年化预期(qī)收(shōu)益=本金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预(yù)期收益(yì)率是什么意思

　　在实(shí)际投资(zī)过(guò)程中，七日年化(huà)预(yù)期(qī)收益率也是(shì)经(jīng)常(cháng)遇(yù)到(dào)的(de)一个概念，七日年化预期收益(yì)率是指将7日的(de)平均预期收益水平(píng)换算成年化率后得出的预期(qī)收益率，常用于货(huò)币基金。

　　七日年化预期收益(yì)率往(wǎng)往(wǎng)都(dōu)是浮(fú)动(dòng)的，不(bù)代表未来的年化预(yù)期收(shōu)益率，但可用于参考该(gāi)理财产品的(de)盈利(lì)水平(píng)。

　　 一般情(qíng)况下，预期年化预期收(shōu)益率(lǜ)越(yuè)高(gāo)的产品，风险也越大。

　　此外，投资期(qī)限越长的产品(pǐn)，预期预期收(shōu)益率(lǜ)往往也(yě)越(yuè)高(gāo)。

　　以上关于预(yù)期年化(huà)预(yù)期收益率是怎么(me)算出来的的(de)内(nèi)容，希望对大家有所帮助。

　　温馨提示，理(lǐ)财(cái)有风险，投资需(xū)谨(jǐn)慎。

　　预(yù)期收益率计算公(gōng)式？是期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格的。关于预期收益率计算公式以及股票预期收益(yì)率计算公式，投资组合(hé)的预期(qī)收益(yì)率(lǜ)计算公(gōng)式，证券组合预期收益(yì)率计算公式，债(zhài)券预期(qī)收益率计算公式，投(tóu)资预(yù)期收益率计(jì)算(suàn)公(gōng)式等问题(tí)，小(xiǎo)编将(jiāng)为你整理(lǐ)以(yǐ)下的知识答案：

预期收益率是什么

　　预期收(shōu)益率(lǜ)也称为期望收(shōu)益率(lǜ)的。

　　是(shì)指在不确定的条件下，预测的某资产(chǎn)未来可(kě)实现的收益率(lǜ)。对于(yú)无风险收益(yì)率，一般是以政府(fǔ)短期债券(quàn)的年利(lì)率为基础的(de)。

　　在衡量(liàng)市(shì)场风(fēng)险和(hé)收益模型(xíng)中(zhōng)，使用(yòng)最久，也(yě)是大多(duō)数公司采用的是(shì)资(zī)本资产定价(jià)模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散投资对降(jiàng)低公司的特有风险(xiǎn)有(yǒu)好处，但大部分投资者仍(réng)然将他(tā)们(men)的资产集中在有限的几项资(zī)产上。

预期(qī)收益(yì)率计算(suàn)公式

　　是期望收益率=(期末(mò)价格-期初价格+现金股息)/期初价格的。

期望收益率的计算公式

　　期(qī)望收益率=(期末价格-期初价(jià)格+现(xiàn)金(jīn)股息)/期初价格(gé)

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也(yě)是至(zhì)今(jīn)大多数公司采用的是(shì)资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管分(fēn)散投资对降(jiàng)低公司的特有风(fēng)险(xiǎn)有好处，但(dàn)大部分投(tóu)资者仍然(rán)将他们的资产集中在有限(xiàn)的几项资产上(shàng)。

　　比较(jiào)流行的(de)还有后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投资者会(huì)利用套利的机(jī)会获利，既如果两(liǎng)个投资组合面临同样的风(fēng)险但提供(gōng)不同的预(yù)期收益率，投资者(zhě)会选(xuǎn)择(zé)拥有较高预期收益率的(de)投资组合，并不会(huì)调整收益至均(jūn)衡。

　　我们主要以资(zī)本资(zī)产定价(jià)模型为基础，结合套利(lì)定(dìng)价(jià)模型来计算。

　　首(shǒu)先一个概(gài)念是β值。

　　它(tā)表明—项投(tóu)资的风险程度:

　　瓷产的β值=资(zī)产i与市(shì)场投资组合的(de)协方差/市场投(tóu)资组合的方差

　　市场(chǎng)投资组合与(yǔ)其自身(shēn)的协方差就是(shì)市场投资组合的方差，因此(cǐ)市场(chǎng)投资组合的β值(zhí)永远等于1，风险大于平均资产的(de)投资β值大于1，反之小于1，无风险投(tóu)资β值(zhí)等于(yú)0。

　　需要(yào)说明(míng)的是，在投资组合中(zhōng)，可能会有个别资产的收益率(lǜ)小于(yú)0，这说明，这项(xiàng)资产的投资回报率会小于无风(fēng)险利率。

　　一般来讲，要避(bì)免这(zhè)样的投资项目(mù)，除非你已经很好(hǎo)到(dào)做到(dào)分散化(huà)。

　　首(shǒu)先确定一个可接受的收(shōu)益(yì)率，即风险溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量了一个投资者将其资(zī)产从无风(fēng)险投资(zī)转移到一个平均(jūn)的风险投(tóu)资时(shí)所需(xū)要的额(é)外收益。

　　风险(xiǎn)溢酬是你投资组合的预期收益率减去无风险(xiǎn)投资的收益率的差额。

　　这个数字一般情况下(xià)要(yào)大于1才有意义，否则说明(míng)你的(de)投资(zī)组合选择是(shì)有问题的。

　　风险越高，所期望的风险溢(yì)酬就(jiù)应该越大。

　　对于无风险收益率，一般是以政(zhèng)府(fǔ)长期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在美国(guó)等发达市(shì)场，有完善(shàn)的股票(piào)市场作为(wèi)参考依(yī)据。

　　就(jiù)目前我国的情况，从股(gǔ)票(piào)市场尚难得出一个(gè)合适的结论，结合国民生产(chǎn)总(zǒng)值的增长率来(lái)估计风险溢酬未尝不(bù)是一个好的选(xuǎn)择。

预期收益率和无风(fēng)险(xiǎn)收益率有什么区别

　　预期(qī)收益(yì)率也称为 期望(wàng)收益率，是指在不(bù)确定的条件下，预(yù)测(cè)的某资(zī)产(chǎn)未来可 实现 的收益率。

　　对于(yú)无风险收益率，一般是以政府(fǔ)短期债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在衡量市场风(fēng)险(xiǎn)和收益模(mó)型(xíng)中，使用最久，也(yě)是至(zhì)今大多数公司采用(yòng)的是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投(tóu)资 对降低(dī)公(gōng)司的 特有风险 有好(hǎo)处(chù)，但大部分投资者(zhě)仍然(rán)将他们(men)的(de)资产集中在有限的几项资(zī)产(chǎn)上(shàng)。

　　在衡量 市场风险 和收益模型中(zhōng)，使用最(zuì)久，也是至今(jīn)大多数公司采用的(de)是 资本(běn)资产(chǎn)定(dìng)价模型 (CAPM)，其(qí)假设(shè)是(shì)尽管 分散投(tóu)资 对降低公(gōng)司(sī)的 特有风(fēng)险 有好处，但大部分投资者仍(réng)然将(jiāng)他们(men)的资(zī)产集中在(zài)有限的(de)几项(xiàng)资产上。

预期(qī)收益率计(jì)算公式是怎样的？

　　预期收益率(lǜ)也称(chēng)为期望收益(yì)率，是指在不确定的条(tiáo)件下(xià)，预测的某资产未(wèi)来可实现的收(shōu)益率。

　　预期(qī)收益率(lǜ)的公(gōng)式为：资产i的预期收(shōu)益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组(zǔ)合的风险溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年化预期(qī)收益率是怎么算(suàn)出来(lái)的 逾期年化预(yù)期收(shōu)益(yì)率是指投(tóu)资期限为一年(nián)所(suǒ)获的预期预期收益率，也是将当(dāng)前预(yù)期收益率换(huàn)算成年(nián)预期收益率的(de)一种(zhǒng)计(jì)算(suàn)方法，计算公式为(wèi)：年化预期收益率(lǜ)=（投资(zī)内(nèi)预期收益/本金(jīn)）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期年化预期(qī)收(shōu)益=投资金额×预期年化预期收(shōu)益率(lǜ)×投(tóu)资(zī)期(qī)限/365。

　　例如你用1万元购买了一(yī)个投资期(qī)限为30的理财产品，该产品的预期年化预(yù)期收(shōu)益率为4.5%，那么你可(kě)获得的预期预期收益(yì)为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期(qī)限刚好为1年，那么预期预期(qī)收益(yì)的(de)计算(suàn)方式(shì)会更简单：预期年化预期(qī)收益=本金×预(yù)期年化(huà)预期(qī)收益率，即450元。

　　2、七(qī)日(rì)年化预期收益率是什(shén)么意思

　　在实际(jì)投资过程中，七日年化预期(qī)收益率也是(shì)经常遇到的一个概念，七(qī)日年化(huà)预期收益率是指将7日的平均(jūn)预期收益(yì)水(shuǐ)平换(huàn)算成年化率后得出的预期(qī)收益率，常用(yòng)于货(huò)币基金。

　　七日年(nián)化预期收益率(lǜ)往(wǎng)往都是浮动(dòng)的，不代表未来的年(nián)化预(yù)期收益(yì)率(lǜ)，但(dàn)可用(yòng)于参(cān)考该理财产品乐福鞋按什么鞋码买，乐福鞋不适合什么人穿的盈利水平。

　　 一般情(qíng)况下(xià)，预(yù)期年化预期(qī)收益率越高的产品，风险也越大。

　　此外，投资期限(xiàn)越长(zhǎng)的(de)产品，预期(qī)预期收益率往往也越高(gāo)。

　　以上关于预期年化预期收益率(lǜ)是怎(zěn)么算出(chū)来的的内容(róng)，希望对大家有所(suǒ)帮助。

　　温(wēn)馨提示，理财有(yǒu)风险，投资(zī)需谨慎(shèn)。

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