兄弟姐妹们啊，今分数的导数公式口诀，分数的导数公式推导天风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新能源(yuán)，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn分数的导数公式口诀，分数的导数公式推导)睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛(sài)道(dào)稳(wěn)定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么(me)“增(zēng)长韧性不(bù)改，估(gū)值修(xiū)复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充(chōng)满了快(kuài)活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是(shì)一(yī)个新能源(yuán)赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务器订单规(guī)模(mó)。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本(běn)季(jì)就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减了服务器订单(dān)，我们呼(hū)吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前(qián)产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致分数的导数公式口诀，分数的导数公式推导预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其(qí)是(shì)通用服务器的需求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分(fēn)反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长(zhǎng)，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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