券商今年(nián)一季度业绩“妥了”，基于股市(shì)良好表现(xiàn)以及去年较低的(de)基(jī)数，行业(yè)业绩全面爆发(fā)。券(quàn)商板块(kuài)也(yě)在周五呈现集体(tǐ)大涨行情(qíng)。

　　4月28日，又有(yǒu)17家券(quàn)商或(huò)上市主体披露一季报，至(zhì)此51家上市券(quàn)商或上(shàng)市主体一季(jì)报悉数(shù)披露，券商整体一季度表现(xiàn)较好，增速中位(wèi)数达(dá)214.54%。

　　一季度(dù)归(guī)母净利增(zēng)速较为显著的有20家，净利增1倍(bèi)乃至数倍之多，分别是长江证券（1522.01%）、太平洋（1503.35%）、国投资本（1260.24%）、长城证(zhèng)券（675.92%）、东兴(xīng)证券（628.25%）、国元(yuán)证券（533.05%）、东方证券（525.67%）、兴业证券(quàn)（430.09%）、中泰证券（424.00%）、东(dōng)吴证券（412.84%）、华创阳安（396.97%）、国金证券（380.09%）、国海证券(quàn)（333.19%）、山西证券（285.14%）、中原证券（282.45%）、华安证券（242.38%）、财通证券（214.54%）、财达证券（162.74%）、国(guó)信证券（130.42%）、首(shǒu)创(chuàng)证券（110.73%）

　　依照今年一季度归母净利排名，新(xīn)的十大分别是中信(xìn)证(zhèng)券（54.17亿元）、华泰证券（32.45亿元）、国泰君安（30.41亿元）、海通证(zhèng)券（24.34亿元）、中(zhōng)信建投（24.33亿(yì)元(yuán)）、招(zhāo)商证券（22.60亿元）、中金公司(sī)（22.57亿(yì)元）、中国银河(hé)（22.49亿元）、广(guǎng)发证(zhèng)券（21.57亿元）、东方财富（20.29亿(yì)元(yuán)）。简单算数平均计算(suàn)，中信(xìn)证券一季(jì)度(dù)“月(yuè)赚”超18亿元(yuán)。

　　股市对券商一季报的优秀表现给予了正(zhèng)面(miàn)回应，4月28日，证券板块指数收(shōu)涨2.8%，49只券(quàn)商股收(shōu)红，其(qí)中35只涨幅(fú)超2%；华西证(zhèng)券、中国银河(hé)盘一(yī)度涨(zhǎng)停，二者收盘分别上涨9.81%、9%。证(zhèng)券板块(kuài)连(lián)续3个(gè)交易(yì)日收阳线，累(lèi)计涨(zhǎng)幅达(dá)3.66%。

　　2家券商净利增15倍

　　52家上(shàng)市券商或上市主体中，50家归(guī)母净(jìng)利(lì)同比增速为正(zhèng)，其中20家(jiā)增速(sù)达1倍至数倍。

　　一季度归母净(jìng)利增速超(chāo)过(guò)10倍(bèi)的(de)有2家券商(shāng)及1家上市(shì)主体，分别是长江证券（1522.01%）、太平洋(yáng)（1503.35%），以及(jí)安(ān)信证券母公司国投资本（1260.24%）；增速超过6倍的有2家，分(fēn)别(bié)是长(zhǎng)城证券（675.92%）、东兴证(zhèng)券（628.25%）；增(zēng)速超过5倍的有2家(jiā)，分(fēn)别(bié)是国(guó)元(yuán)证券(quàn)（533.05%）、东方证(zhèng)券（525.67%）。

　　增速超过4倍(bèi)的有3家，分(fēn)别是兴业(yè)证券（430.09%）、中泰证券（424.00%）、东吴证(zhèng)券（412.84%）；增速超过3倍的(de)有3家(jiā)，分别是(shì)华创阳安（396.97%）、国(guó)金证券（380.09%）、国海证(zhèng)券（333.19%）；增速超过2倍(bèi)的有4家，分别是(shì)山(shān)西证(zhèng)券(quàn)（285.14%）、中原证(zhèng)券（282.45%）、华安证券(quàn)（242.38%）、财通证券（214.54%）；增(zēng)速达到1倍的有3家(jiā)，分别(bié)是(shì)财达证(zhèng)券(quàn)（162.74%）、国信证券（130.42%）、首创证券（110.73%）。

　　此外，一季度(dù)归母净利扭亏为盈的券商(shāng)多达9家(jiā)，分别是天风证券、华(huá)西证(zhèng)券、东北(běi)证券、西部证券、西(xī)南证(zhèng)券、红塔证券、江海证券、湘(xiāng)财股(gǔ)份(fèn)、国盛金(jīn)控。

　　此外(wài)，仅2家券商(shāng)股净利润同比增速为负值，分别是(shì)东方财富(fù)（-6.54%）、华林证券（-57.59%）。

　　华林证券净利(lì)与营收均出现下滑(huá)，公(gōng)司一季报显示，报告(gào)期内公司实现营业总收入为2.43亿元，同比下滑25.95%；归母净(jìng)利润为0.63亿元，同比(bǐ)下滑57.59%。

　　尽管头部券商的增速不如中小券商“夸张”，但头部(bù)券商的业绩表(biǎo)现(xiàn)同样具有可圈(quān)可点之处。

　　同比(bǐ)增速超(chāo)过五成(chéng)的头部券(quàn)商包(bāo)括海通证(zhèng)券(quàn)（62.24%）、中信建投（57.78%）、招商证券(quàn)（51.50%）、广发(fā)证券（65.58%）、申万宏源（87.77%）；其他(tā)几家头部(bù)券商及增(zēng)速(sù)为华泰证券（46.49%）、国泰君安（20.73%）、中金(jīn)公(gōng)司（35.95%）、中国银河(hé)（44.23%）。

　　中信(xìn)证券(quàn)则以54亿的绝对优势，保(bǎo)持着业绩的(de)稳定(dìng)性。

　　此外，上市公司指南针在一季报(bào)中透露(lù)，2023年一季度麦(mài)高证券经纪(jì)业(yè)务开展取得(dé)一定成绩，但营业利润仍未实现(xiàn)盈利，一定(dìng)程度上拖累了公司整(zhěng)体。

　　十(shí)余家券商营收增(zēng)一倍以上(shàng)

　　一季度营(yíng)收规模增速方面，51家券商(shāng)中44家同比增(zēng)速为正、7家增速为负(fù)，同比(bǐ)增速中(zhōng)位数(shù)为40.93%。

　　西南证券增速领衔，其今(jīn)年一季度同比(bǐ)增速(sù)为1795.85%，这与其去年同期营收不足亿元(yuán)的低基数有关(guān)，其今年一(yī)季度营收规模为7.38亿元，去年同期营收为0.39亿(yì)元。

　　今年一季度营收(shōu)增速超(chāo)过(guò)2倍的有2家券(quàn)商，分别是天风证券（283.04%）、锦龙股(gǔ)份（204.47%）；增(zēng)速在1到(dào)2倍(bèi)的有10家，分别是财通证券（174.23%）、红塔(tǎ)证券（172.78%）、国元证券（165.65%）、华西证券（156.55%）、长江证券(quàn)（155.05%）、兴业(yè)证券(quàn)（147.02%）、山(shān)西证券（140.67%）、东北证(zhèng)券(quàn)（130.73%）、国(guó)金证券（106.59%）、海通证券（106.25%）；另有2家券商(shāng)营收增(zēng)幅接(jiē)近1倍(bèi)，分别是华安证券（97.73%）、中泰证券（92.77%）。

　　3家券商(shāng)一季(jì)度营收同比下滑幅度(dù)较大(dà)，分别是国(guó)盛金(jīn)控（-21.71%）、华林(lín)证券（-25.95%）、湘财股份(fèn)（-56.61%）；另外4家(jiā)营收下(xià)滑(huá)的券(quàn)商或上市主(zhǔ)体分别(bié)是中银(yín)证券（-2.18%）、国投资本（-5.68%）、东方财富(fù)（-12.09%）、华鑫股份（-17.40%）。

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　　一季度营收排名前十券商分别(bié)是中信证券（153.48亿元）、国泰君安（92.88亿元）、华泰证券（89.93亿元）、中(zhōng)国银河（86.97亿(yì)元）、海通证券（85.20亿元(yuán)）、中(zhōng)信建(jiàn)投(tóu)（67.00亿(yì)元）、广发(fā)证(zhèng)券（64.77亿(yì)元）、中金公(gōng)司（62.09亿元）、申万(wàn)宏源（57.65亿元）、浙商证(zhèng)券（49.31亿元）。

　　头部券商(shāng)中，海通证(zhèng)券营收同比增幅最大，为(wèi)106.25%；浙商证(zhèng)券以(yǐ)较(jiào)高的增速杀入营收排名前十(shí)，其(qí)一季度营收同比增57.37%，招商证(zhèng)券反而被挤出前十，招商证券(quàn)一(yī)季度营收增速为(wèi)28.74%；中信证券(quàn)与(yǔ)中信建投营收增幅显著较小，同比(bǐ)增(zēng)幅分别为0.87%、5.81%。

　　自营驱动一(yī)季报高(gāo)增

　　自(zì)营(yíng)业(yè)务驱动行业业绩高增，这一观点被卖(mài)方研究普遍认可。

　　开源证券在解读(dú)东方证券(quàn)一季报时称，东方证(zhèng)券(quàn)自(zì)营投资收益11.5亿元，去年同期(qī)77年属什么今年多大，77年属什么今年多大2023亏损6.4亿元，改善(shàn)明显，期(qī)末金融资产规(guī)模(mó)为902亿，同比增8%，环(huán)比增2%。自营驱动一季报高增，全年(nián)盈利增速(sù)有望领跑。

　　兴业证券认为，中信证券加(jiā)大杠杆经营投资致使利息支出有所增(zēng)长(zhǎng)，市场回暖下投(tóu)资业(yè)务(wù)表现亮(liàng)眼，收入(rù)同比增长96.5%至(zhì)67.28亿(yì)元。凭借卓越的创新业务能力，看好公司在政策放松(sōng)预期下实现估值提升。

　　西部证(zhèng)券(quàn)在关于(yú)国(guó)金证(zhèng)券的(de)研报(bào)中称，自营(yíng)投资成为影响国金(jīn)证券业绩(jì)核心因(yīn)素(sù)，一季度自营(yíng)业务(wù)收入提升至7.16亿元(yuán)，自公(gōng)司(sī)完成(chéng)再融(róng)资后，公司金融(róng)投资规模稳(wěn)步提升420亿元(yuán)较去年底增加11%。

　　西部证券认为，自营投资成为影响券商业绩(jì)的核心(xīn)，预期将在一(yī)季度迎来(lái)反转。投资(zī)业务方面(miàn)，下半年重点(diǎn)关注差异化监(jiān)管的措(cuò)施落地，或将(jiāng)打开头部券商的(de)ROE上限。

　　西部证券表示，2023年预期将是券商业绩大(dà)幅修复的一年，尤其是受到(dào)自营(yíng)业务冲击大(dà)的公司预期将在(zài)年(nián)内实(shí)现较(jiào)大(dà)幅度(dù)的(de)改善。

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